工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理，包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务。
同国外欧美等国家发展水平相比，目前中国工程造价咨询业整体实力还是比较弱，据国家住建部数据可知，截止到2018年，中国工程造价咨询企业达到8139家。
2012-2018年中国工程造价咨询企业数量统计
资料来源：国家住建部、华经产业研究院整理
在工程造价咨询企业中，其中大多数企业规模较小。从企业经营类型来看，专营类企业持续减少，而兼营类企业持续增加。2018年甲级工程造价咨询企业为4236家，乙级工程造价咨询企业为3903家，专营企业2207家，兼营企业5932家。
2018年中国工程造价咨询企业经营结构
资料来源：国家住建部、华经产业研究院整理
2018年末，工程造价咨询企业从业人员537,015人，比上年增长5.8%。其中，正式聘用员工497,933人，占92.7%；临时聘用人员39,082人，占7.3%。
2012-2018年中国工程造价咨询从业人员及增长
资料来源：国家住建部、华经产业研究院整理
2018年末，工程造价咨询企业共有注册造价工程师91,128人，比上年增长3.6%，占全部工程造价咨询企业从业人员的17.0%。
2012-2018年中国注册造价工程师数量统计
资料来源：国家住建部、华经产业研究院整理
二、工程造价咨询行业发展现状分析
近年来，伴随国内经济快速发展，建筑工程项目逐渐增多，使得工程造价咨询业发展速度越来越快，涉及到的内容也逐渐增多，包括施工索赔、合同制定等内容，使得工程造价咨询业在社会中占有重要地位。
2017年，中国工程造价咨询企业总体呈健康发展势头，企业年总收入较2015年、2016年有明显的增幅。2017年工程造价咨询企业的营业收入为1469.14亿元，比上年增长22.05%。进入2018年，中国国民经济稳定运行，固定资产投资回暖，为工程造价咨询也提供了良好的需求环境，营收收入达到1721.45亿元，同比增长17.17%。
2012-2018年中国工程造价咨询企业营业收入及增长
资料来源：国家住建部、华经产业研究院整理
其中，工程造价咨询业务收入772.49亿元，比上年增长16.8%，占全部营业收入的44.87%。招标代理业务收入176.59亿元，建设工程监理业务收入339.05亿元，项目管理业务收入326.57亿元，工程咨询业务收入106.76亿元，分别占全部营业收入的10.26%、19.7%、18.97%、6.2%。
工程造价咨询企业营收占比（单位：%）
资料来源：国家住建部、华经产业研究院整理
按所涉及专业划分，有房屋建筑工程专业收入449.57亿元；市政工程专业收入128.16亿元；公路工程专业收入38.04亿元；火电工程专业收入17.03亿元，水利工程专业收入17.65亿元，分别占工程造价咨询业务收入的58.2%、16.6%、4.9%、2.2%、2.3%。其他工程造价咨询业务收入合计122.04亿元，占15.8%。
工程造价咨询业务按专业划分年收入占比（单位：%）
资料来源：国家住建部、华经产业研究院整理
2017年，中国工程造价咨询企业总利润增长明显，达到255.25亿元，同比增长40%。截止到2018年，中国工程造价咨询企业总利润明显下降，为204.94亿元，同比下降19.7%。
2012-2018年中国工程造价咨询企业总利润及增长
资料来源：国家住建部、华经产业研究院整理
2017年，中国工程造价咨询企业上缴所得税为60.29亿元，同比增长54.1%。截止到2018年，中国工程造价咨询企业上缴所得税为43.02亿元，同比下降28.6%。
2012-2018年中国工程造价咨询企业上缴所得税及增长
资料来源：国家住建部、华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国工程造价咨询市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、中国造价咨询行业竞争格局分析
从各个省市分布来看，截至2018年，中国工程造价咨询行业前十省市企业数量占总体数量比重超50%，各省市排行依次为江苏、山东、四川、安徽、广东、浙江、河北、湖北、北京、河南。
2018年中国造价咨询企业数量前十省份
资料来源：国家住建部、华经产业研究院整理
目前中国各个省市均分布着一定规模的工程造价咨询企业，按地区来划分的话，东部地区企业数量最多，占总体40%以上。但从甲级资质的造价咨询企业分布来看，企业在区域分布方面显得非常不平衡，有百分之九十以上具有甲级资质的造价咨询企业处在东部沿海城市。而西部地区在咨询理念方面显得十分陈旧，在专业技术人才方面欠缺严重。
2018年中国造价咨询企业地区分布结构（单位：%）
资料来源：国家住建部、华经产业研究院整理
中国工程造价行业的很多企业都是因建设部或财政部行业规范的要求而从审计事务所、会计事务所、工程研究院或者工程设计的相关研究设计单位改制而来，形成了极具特点的中国工程造价咨询企业群体，往往在某些特殊的领域具备较强的工程造价咨询实力，专业化、细分化的特点较为突出，在一些特定行业几乎形成垄断性机会。
2018年7月，根据中国建设工程造价管理协会发布的百强名单可知，目前中国工程造价咨询行业按营业收入排序的前十企业为：
2018年中国工程造价咨询行业前十企业
资料来源：公开资料整理
四、中国全过程工程造价咨询业务的优化建议
1、政府层面
政府要出台相关的技术规范标准，从完善立法、严格执法的角度来保障行业的顺利发展，尤其是对行业的合理监督是政府不可推卸的责任。在具体的措施层面，政府要积极发挥引导作用，从工程造价管理的角度为全过程管理提供更高的政策支撑，政府部门以及国有企业要以身作则将全过程的工程造价管理纳入内部审核体系中来从而保障第三方咨询机构的市场活力。与此同时，要明确相关的行业准入门槛尤其是对开展全过程咨询的企业进一步提高资质要求与人才梯队建设要求，倒逼企业在人才吸引与人才管理上有所突破。
2、市场层面
要主动适应新的市场发展机制，成立以行业协会为主导的监管机制。一方面，将不具有资质与能力的企业剔除到该行业之外，进一步做到净化行业、改善竞争环境的根本目标；另一方面，要从行业引导的角度提高相关专业人才的供给，可以形成有效的校园与市场联合培养模式为未来的行业发展提供足够的人才储备。除此之外，市场要努力地营造更为开放、更为公平、更为透明的竞争环境，将企业的竞争重心转移到咨询服务质量的提升上来，从而形成良性的市场竞争环境，既有助于企业自身的发展也有助于行业总体的进步。
3、企业层面
为了适应未来的市场竞争，企业要努力提高自己的咨询服务水平，从产品创新、服务升级等角度站稳脚跟，并为进一步的市场扩展提供必要基础。具体而言，企业要洞察市场的下一步发展趋势，在管理体制以及人才培养等方面做好充分准备，为迎接未来市场的发展奠定必要基础。与此同时，要做到深入的市场分析，直面市场中所存在的工作难点，努力从评估体系、计价模式上有效地创新与突破。如采用工作量清单的报价方式替代传统的“一口价”模式，从而使得客户在见到服务的基础上对咨询业务的价值进行有效认可，从而促使客户的咨询付费行为，奠定良好的市场基础。
