2025年中国风电变流器行业发展现状及前景展望:头部企业优势巩固、中小企业差异化竞争「图」

一、风电变流器行业概况

风电变流器是风力发电中不可或缺的环节,是通过整流、逆变原理将不稳定的风电变换成为电压、频率、相位符合并网要求的电能的控制装置。在风力发电设备中,风电变流器是目前风力发电机组不可缺少的能量变换单元。风电变流器不仅提高了机组效率,而且对于机组并网、电网安全稳定运行起到了良好作用,每一套新增风机均需要配备一套风电变流器。当前国内外并网式风力发电系统中,风电机组主要采用双馈变流器和全功率变流器。

风电变流器行业分类

二、风电变流器行业产业链

1、产业链结构图

风电变流器行业产业链上游主要包括功率半导体器件、电容器、变压器、冷却系统等零部件供应商,以及钢材、铜材等原材料供应商。中游是风电变流器的制造环节,相关企业将上游提供的原材料和零部件进行设计、组装和调试,生产出各种类型的风电变流器,如双馈异步发电机变流器、全功率变流器等。下游主要是风力发电领域,包括陆地风电场和海上风电场的运营商和电力开发商。

风电变流器行业产业链结构示意图

2、国内风机招标现状

据统计,2024年我国风电新增装机量79.8GW,同比增长6%,增速放缓,其中陆风、海风新增装机75.8GW、4.0GW。风机招标量来看,2024年我国风机招标量164.1GW,同比增长90%,其中陆风招标量152.8GW,同比增长97%。

2019-2024年国内风机招标量情况

相关报告:华经产业研究院发布的2025-2031年中国风电变流器行业市场调查研究及投资策略研究报告

三、风电变流器行业发展现状

1、全球规模

风电变流器是风机的核心部件之一,也是低电压穿越模块的载体。风电变流器是目前风力发电机组不可缺少的能量变换环节,就是将风机在自然风的作用下发出电压频率、幅值不稳定的电能转换为频率、幅值稳定,符合电网要求的电能,并且并入电网。据统计,截至2024年全球风电变流器行业市场规模为67.44亿美元。

2018-2024年全球风电变流器行业市场规模情况

2、全球各类型风电变流器占比情况

依据电能变换原理不同,可以分为双馈变流器与全功率变流器两类。双馈变流器配合高速传动(双馈式)风电机组,通过控制发电机转子的励磁改变转子磁场,风机发出的电能也将会通过变流器反馈给电网,变频器容量小、造价更低。全功率变流器则配合直驱、半直驱风机使用,风轮电机直接耦合,能够零电网冲击并网,使用寿命长、可靠性高,但整体制造成本较高。据统计,2024年全球风电整机机型中全功率变流器占比约34%。预计未来随着陆风大MW机型迭代加速、海上风电迅速扩张,适用于大功率机组的全功率变频器优势日趋明显,未来占比或将持续提升。

2019-2030年全球各类型风电变流器占比情况

3、中国需求现状

风电变流器是风力发电机组重要的能量变换环节,其功能是将电压频率、幅值不稳定的电能转换为稳定、符合电网要求的电能。目前,我国拥有自主知识产品的风电变流器已推向市场,相关生产技术日益成熟,对促进风电业发展具有突破性意义。据统计,2024年我国风电变流器行业需求量为3.7万台。

2018-2024年中国风电变流器行业需求现状

4、中国市场规模

随着科学技术的不断进步,风电技术也会不断的完善和发展。风电变流器的发展方向会朝着电网友好型,更加智能型,追求高可靠程度。近几年,随着国内风电新增装机容量的变化,国内风电变流器市场规模具有一定波动性,据统计,2024年我国风电变流器行业市场规模为154.29亿元,市场均价约为41.7万元/台。

2018-2024年中国风电变流器行业市场规模及价格走势

风电变流器行业竞争格局

我国风电变流器市场起步较晚,且风电变流器具有技术及工艺设计难度大,可靠性要求高等特点,技术壁垒高。近年来,国家重点支持风电变流器国产化,在政策指引与行业推动下,国产变流器厂家逐渐发力,目前国产陆上风电变流器在国内市场已为主导。而海上风电由于功率高、环境恶劣等特点,对变流器的产品可靠性等要求更苛刻,目前海风变流器部分仍由西门子、ABB等外企占领,未来国产替代空间大。禾望电气作为国内风电变流器龙头企业,2024年销量为4561万台,同比增长12.06%,2018-2024年销量CAGR为20.9%。

2018-2024年禾望电气风电变流器产销现状

风电变流器行业趋势

1、智能化与数字化

基于人工智能的故障预测系统渗透率预计达40%,数字孪生运维平台市场规模年增25%。通过集成大数据、云计算等技术,可实现变流器的远程监控、故障预测和自适应控制等功能,提高系统运行稳定性和运维效率。

2、头部企业优势巩固、中小企业差异化竞争

头部企业如禾望电气、阳光电源等将通过垂直整合与技术创新进一步巩固市场地位,它们能够更好地控制成本,提升产品质量和性能,在市场竞争中占据有利位置。中小厂商则需通过细分市场差异化竞争寻求生存空间,例如专注于工商业储能变流器等领域,或为特定类型的风电场提供定制化产品和服务。

华经产业研究院对中国风电变流器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的2025-2031年中国风电变流器行业市场调查研究及投资策略研究报告

本文采编:CY343

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