一、煤炭行业发展概况
煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物，是千百亿年来植被植物的枝干和根系，在地面上堆积而成的一层很厚的很黑的腐殖质，由于地壳的变化而不断地埋入地底，由于长时间与气体隔离，并在高温高压下，通过各种复杂的物理化学变迁变化等原因，产生而成的黑色可燃沉积岩。煤炭的特点主要表现在可燃烧、能源密度高、热稳定性、包含水分等几个方面。煤炭行业作为中国的传统能源产业，长期以来在我国能源体系结构中占据着主要地位。
二、煤炭行业发展政策分析
结合我国资源禀赋，煤炭依旧是我国的主体能源，在能源供应中发挥“压舱石”和“稳定器”作用。我国煤炭行业正向绿色清洁、智能化等方面深度转型，具体政策措施包括推动煤炭清洁高效利用，加强生态环境保护，确保能源安全托底保障作用，同时加大智能化技术应用力度，提升煤炭行业生产效率与智能化水平，促进煤炭产业高质量发展。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国煤炭行业市场深度研究及投资规划建议报告》
三、全球煤炭行业发展现状
1、产量及消费量
全球煤炭产量2015至2016年短期下滑，主要是因为全球煤炭企业经营情况恶化，破产煤企陆续减产退出；2020年受新冠疫情影响，全球煤炭产量、需求均有所下降；2021年，电力需求的增长超过了低碳能源的供给能力，导致许多国家更加依赖化石燃料发电，煤炭产量随之增加；2023年，俄乌战争影响逐渐退却，但主要煤炭供应国能源保供、能源安全等战略仍持续，全球煤炭产量增至179.24EJ；2024年全球煤炭行业产量超过180EJ，消费量增至165.62EJ。
2、产量区域分布
煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源。尽管全球煤炭资源储量丰富，但各地区煤炭分布不均衡，绝大多数产量集中在亚太、北美、独联体、欧洲等地区。其中亚太地区煤炭产量居于全球首位，2024年亚太地区煤炭产量约为145.12EJ，占全球煤炭总产量比重的80.27%。中国、印度等亚洲发展中国家将维持煤炭产量增长，而美国、欧洲等发达国家煤炭产量将进一步下降，增长幅度仍大幅大于下降幅度。
四、全球煤炭行业发展现状
1、市场规模
中国煤炭行业是中国经济发展的重要基础性产业，是电力、冶金、化工、建材、热力等行业的重要原料，也是社会主义市场经济发展的重要支柱。近年来，我国煤炭市场规模总体呈现出波动增长态势。数据显示，2015年我国煤炭行业市场规模约为2.57万亿元，2024年达到3.52万亿元，期间复合年增长率为3.56%。
2、产量及需求量
近年来，国内煤炭工业取得了长足发展，煤炭产量快速增长，生产力水平大幅提高，为经济社会健康发展做出了突出贡献。据统计，2024年我国煤炭产量约为47.59亿吨，需求量约为52.95亿吨，分别同比增长2.17%、3.24%。从区域分布来看，我国煤炭的生产主要集中在华北和西北地区，2024年两大地区合计产量占比超过85%。
3、进口数量
2023-2024年，国内煤炭进口量均出现较大提升，主要受印尼煤炭产量大幅增长以及我国取消澳煤进口禁令影响。根据中国海关总署数据，2024年我国煤炭进口54335.99万吨，同比增长14.44%。展望2025年，煤炭进口量或实现小幅增长，增速将下降。同时，进口煤炭可能受到印尼挺价以及俄罗斯运价上涨影响，进口煤经济性受到一定影响，对于大秦线运输影响将变小。
五、煤炭行业产业链分析
1、产业链结构
煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等煤炭机械设备以及相关的智能化系统；中游为煤炭开采和洗选；下游为应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工以及建材等行业。
2、下游
电力主要为煤炭燃烧发电和供热，其涉及到的煤种既有动力煤等优质煤种，也可以是煤矸石、褐煤等低端煤种，基本在技术上可以通吃不挑食。目前电力市场是煤炭最大的应用领域，在电力消费方面，近年来全社会用电量持续增长，我国全社会用电量由2017年的6.36万亿千瓦时增加至2024年的9.85万亿千瓦时，年复合增长率为6.44%。尽管煤炭需求增速在放缓，但随着用电量需求的增加以及工业的蓬勃发展，煤炭资源需求量仍将维持增长态势。
六、煤炭行业竞争格局
煤炭行业产量向龙头企业集聚，行业龙头效应愈发明显。2023年煤炭行业CR4为34.27%，产量排名前10的集团公司共占市场份额的51.5%，同比增加0.2%。行业龙头效应强。未来，具有资金、技术、规模、产业链优势的煤炭行业龙头企业将获得更多的市场份额，煤炭行业竞争格局将更趋稳定。
七、煤炭行业发展趋势
1、生产成本上升与政策调控
政府对于煤炭行业的政策调控，如限制产能和禁止低品质煤炭开采，煤炭行业的生产成本可能会继续上升。针对地级市煤炭行业推出的限煤政策将继续扩大覆盖，以控制未改造企业、突出水污染以及非法煤炭活动。这一趋势将促使煤炭行业寻求更高效、更环保的生产方式，促进煤炭供给的优化，消除滞后的行业热点，通过引进先进技术、提高资源利用率、发展煤化工等新型产业来应对挑战。这将进而改善企业的质量与效益，突出可持续发展煤炭行业。
2、产业优化与提质增效
面对生产成本上升的挑战，煤炭企业将更加注重引进先进技术、提高资源利用率以及发展煤化工等新型产业。这将有助于实现产业优化和提质增效，提高煤炭行业的整体竞争力，使煤炭企业以实现可持续发展。
3、逐渐向清洁能源转型
随着清洁能源技术的不断发展和成熟，煤炭行业将逐渐转向清洁能源领域寻求新的增长点。例如，利用煤炭资源发展煤制气、煤制油等清洁能源产业，这不仅能提高产业的附加值和市场竞争力，还能顺应清洁能源发展的趋势。
4、智能化生产与效率提升
随着科学技术的提升，人工智能、大数据等信息技术将在煤炭行业中越来越普及应用。采用智能化、自动化技术生产，能够提高企业生产质量、生产效率和降低资金成本，提高企业的综合竞争力。利用人工智能技术对煤炭资源进行精准探测和高效开采，将提高资源利用率和生产安全性。
5、跨界合作与资源共享
为了应对市场挑战，煤炭企业也会谋求和其他产业的跨界协作，共谋发展。比如，与化工、电力等行业产业深入融合，实现资源的优化配置和共享，提高整个产业链的效益和竞争力。
华经产业研究院对中国煤炭行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2025-2031年中国煤炭行业市场深度研究及投资规划建议报告》。
