一、隧道施工专用机械行业概述
隧道施工机械主要是指在隧道施工的过程中所需要所有装备的总称，隧道施工专用机械行业是指生产用于地下非开挖施工专用机械的制造行业，产品制造主要包括盾构机、TBM、顶管机和水平定向钻等，并广泛应用于各种隧道建设工程，包括市政管网、城市地下建筑物、油气管网、引水隧洞和矿山巷道等，在隧道掘进中发挥着至关重要的作用，是隧道施工不可或缺的重要工具。
二、隧道施工专用机械行业发展背景
1、政策环境
隧道施工专用机械制造行业发展与我国政府对城市轨道交通建设、重大水利建设、重要油气管网铺设和地下管网改造等基础投资的持续增长密切相关。近年来国家针对市政基础设施设备更新、推动大规模设备更新和消费品以旧换新、引水工程建设、轨道交通规划、油气管网投资和智能制造发展等领域出台了系列法律法规和产业支持政策，为隧道施工专用机械行业的发展提供了新的市场机遇、政策支持和发展方向。
2、社会环境
截至2023年底，我国铁路营业里程已达15.5万千米。其中投入运营的铁路隧道18573座，总长23508千米，相较于2018年隧道总长度增长了43.95%。2023年我国已投入运营的高速铁路总长超过4.5万千米，其中共建成高速铁路隧道4561座，总长7735千米。在这些高速铁路隧道中，长度大于10千米的特长隧道有115座，总长约1471千米。投入运营的特长铁路隧道共286座，总长约3869千米。其中，长度20千米以上的特长铁路隧道有13座，总长约312千米。
三、隧道施工专用机械行业产业链
当前，国内隧道施工专用机械行业已形成了成熟和完善的产业链，产业链上游主要原材料包括钢材、钢结构件、其他机械和电气零部件等，下游应用领域主要有市政管网、城市地下建筑物、油气管网、引水隧洞和矿山巷道等应用领域。
四、隧道施工专用机械行业发展现状
1、我国隧道施工机械行业市场规模
隧道施工机械主要满足高速铁路、轨道交通、水利水电站等基础设施建设隧道施工要求，其市场需求受宏观经济发展、基础建设投资规模的影响。因此，国家宏观经济形势的变化，对基础建设投资领域的政策变化、以及行业的产业政策变化都会影响隧道施工机械市场的发展。近年来我国隧道施工机械行业保持稳定增长态势，2023年行业市场规模已经达到263.8亿元。
2、我国隧道施工专用机械行业市场规模
我国的隧道施工专用机械制造行业的发展始于对国外先进技术的借鉴吸收，随着我国经济社会进入发展快车道，我国隧道施工专用机械制造行业在学习、借鉴国外先进技术的基础上，研制了具有自主知识产权的不同类型的隧道施工专用机械装备，填补了我国隧道施工专用机械装备的空白，并在技术实现重大突破。隧道施工专用机械被广泛应用于我国市政管网、城市地下建筑物、油气管网、引水隧洞和矿山巷道等领域建设，应用领域不断扩张，2023年我国隧道专用施工机械市场规模达到了142.7亿元，同比增长7%。
3、我国顶管机年生产量
近年来，我国不断加大基础设施建设投资力度，深入推进市政管网建设，加速推进地下综合管廊建设，积极建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，顶管机市场需求旺盛，其中产品技术含量高、附加值高，岩石顶管机和矩形顶管机的市场前景尤为广阔。据统计2023年我国顶管机整体产量约为1294台，同比增长16.58%。
4、我国隧道掘进机产量
盾构机和TBM具有技术含量高、单台设备价值大、供货周期长等特征，在相当长的历史时期，盾构机和TBM的研发制造和使用，基本被西方发达国家所垄断。为打破国外的技术垄断和满足国内市场需求，实现关键技术的独立自主，2002年国家将盾构技术研发纳入国家高技术研究发展计划（863计划），将TBM的技术研发纳入国家重点基础研究发展计划（973计划），历经多年的行业技术迭代，我国在隧道掘进机的研制领域实现诸多重大技术突破，随着我国城市化进程的发展，我国城市轨道交通大规模建设，以及公路、铁路隧道建设带来的需求，有效拉动了我国隧道掘进机产业的发展，2023年我国隧道掘进机整体产量达到了731台，同比增长4.4%。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国隧道施工专用机械行业发展运行现状及投资潜力预测报告》
五、隧道施工专用机械行业竞争格局
1、行业竞争格局
隧道施工专用机械因其技术含量高、单台价值大、供货周期长等特征，在相当长的历史时期，全球隧道施工专用机械的制造和使用基本被美、日、欧等发达国家和地区的公司所垄断，主要代表企业包括德国海瑞克公司和日本Rasa等。近年来，随着国家产业政策的大力扶持、市场需求的持续刺激、行业产业链的逐步建立和技术研发的快速迭代等，国内企业与国外领先企业的技术差距逐步缩小，国内企业的产品在掘进性能、可靠性、适用性、智能化等方面已具备与国外厂商正面竞争的实力，并凭借后发优势在部分细分领域实现技术赶超。当前国内隧道施工专用机械制造企业已占领国内市场的主要份额，其中国内盾构机和TBM市场以大型国有企业为主，民营企业则占据了国内顶管机市场的主要份额，盾构机、TBM和顶管机已形成了国有企业、民营企业错位竞争、协调发展的市场格局。
2、重点企业介绍
中国铁建重工集团股份有限公司主要从事隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机（TBM）、多模式掘进机、顶管机、异型断面掘进机、竖井掘进机、斜井掘进机、带式输送机等9大系列170余类产品，2023年铁建重工营收100.27亿元。
六、隧道施工专用机械行业发展趋势
1、智能化迭代升级
在产品智能化迭代升级方面，隧道施工专用机械制造行业历经多年技术沉淀，在超前地质探测、智能化感知技术、物联网、远程控制和数字化等智能技术领域的发展逐步成熟，无人作业和自动拼装技术成为行业研究的热点问题，并在此基础上进一步利用工程数据采集与分析，紧密结合隧道施工工法，打造具备自感知、自学习、自决策的隧道自动化施工装备，从而保障施工安全和施工环境，提高施工效率和工程精度，推动隧道施工专业机械应用于更加复杂的工程项目。
2、服务型制造成为新业态
服务型制造作为制造与服务融合发展的新型制造模式和产业形态，是推动我国产业融合发展、建设现代化产业体系的重要举措，是先进制造业和现代服务业深度融合的重要方向，是实现制造业转型升级、促进制造业高质量发展的重要途径。隧道施工专用机械制造具有定制化、专业化和智能化等特点，行业市场竞争已逐步由“产品”竞争过渡至“产品+服务”的竞争，一方面，隧道施工专用机械需根据施工环境、地质条件、气候环境、客户要求等进行差异化设计制造，另一方面，行业内企业逐步注重围绕客户需求开展从研发设计、生产制造、安装调试、交付使用、故障诊断、维护检修等全链条服务。
3、特殊隧道施工专用机械的技术研发
基于隧道施工专用机械独有的安全、经济、高效、环保等特点，其施工应用领域从市政管网、城市轨道交通、地下综合管廊、油气管网、引水隧洞等逐步延伸至各类矿山巷道，同时随着城市市政管网设备的大规模更新改造以及工程施工工法的创新，导致客户对各类特殊管型的产品需求增加，因此对于诸如矿用隧道施工专用机械、矩形和马蹄形等异形施工机械、顶盾机等特殊隧道施工专用机械制造也成为新的技术研发方向。
华经产业研究院通过对中国隧道施工专用机械行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2025-2031年中国隧道施工专用机械行业发展运行现状及投资潜力预测报告》。
