一、执法系统行业概况
2007-2009年,中国国内供应商开始将第一代智能执法装备产品“执法记录仪”推向继续进行执法执勤记录的公安系统,国内执法系统的需求初步被激发。2010-2012年,随着行业标准《单警执法视音频记录仪》(GA/T947-2011)的实施,行业进入规范化的发展阶段;2013-2015年各部委相继印发了相关“执法信息化”、“规范执法”等文件,同时“执法记录仪”标准的颁布,行业快速成长,下游应用领域也从以公安为主拓展至各类实际执法执勤需求的部委及其下属机构,行业需求呈现多样化,产品的应用场景呈多样化,市场需求快速增长,行业进入快速成长阶段。2016年至今,随着行业标准的颁发与逐步实施及各部委相关政策的发展,行业进入智能装备与解决方案共同发展阶段,同时,下游客户对产品新功能的追求与需求逐步增强,加速了产品更新换代的频率,行业进入高速发展期。
中国执法系统行业发展历程
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二、中国执法系统行业市场现状分析
日益复杂的执法环境,催生智能执法装备及执法信息化系统的配备及升级需求;而稳健的公共安全财政支出,则为行业的发展提供有力经济支持。据统计,2018年全国用于公共安全的财政支出13781.5亿元,近年来年均复合增长率为12.58%。
2012-2018年中国公共安全财政支出及增长
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2016-2018年中国执法系统总体中标项目都在2000个以上,2016-2017年相关部门大力推进行政执法规范化、信息化建设,对规范化执法系统项目的采购不断增加,执法系统中标项目分别为2825项和2814项,2018年有所减少为2703项。至2019年9月,中国执法系统共实现中标项目1457个。
2016-2019年9月中国执法系统中标项目统计
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执法系统主要分为平台系统和场所系统两个细分领域,目前执法场所执法系统相关项目中标数量较多。2016-2018年中国执法场所中标项目数均超过1800个,项目个数占比超过65%。而平台系统项目个数均在800个以上,中标项目数低于执法场所,项目占比低于35%。
2016-2019年9月中国执法系统细分领域中标情况
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016-2019年9月,中国省、自治区和直辖市的公安局共采购执法系统项目3115个,占项目总数的45.82%,项目金额61.79亿元,是现阶段执法系统的主要应用领域。除此之外,人民检察院、城市管理与综合执法机关、人民法院、食品药品监督管理局、生产监督管理局几大执法系统的项目数均在300-1000个,项目金额总计在4-15亿之间,也是目前中国执法系统主要的需求主体。
2016-2019年9月中国执法系统指标项目需求主体统计
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相关报告:华经产业研究院发布《2020-2025年中国执法记录仪行业市场调查研究及投资前景预测报告》
三、中国执法系统行业区域格局分析
2016-2019年9月,中国执法系统建设项目共分布在全国31个省、直辖市和自治区内。其中华北地区对执法平台和执法场所项目采购数最高,为2106个,中标项目总金额为35.22亿元。其次,华东、华南、华中和西北地区的项目数较高,均超过1000个,分别为1941个、1922个、1611个1023个,签五个地区项目总数占比87.79%,项目金额占比88.65%。
2016-2019年9月中国执法系统各省中标项目情况
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四、中国执法系统行业发展趋势分析
随着国家依法治国政策的深化与演进,智能执法装备及执法信息化行业市场预计还有较大增长潜力,市场容量将继续扩大。总的来说,2019-2024年,预计中国执法系统行业中标项目金额CAGR为7.3%,到2024年,中国执法系统行业中标项目金额可达到70.7亿元。从细分产品来看,到2024年,执法平台项目中标金额将达到35.0亿元,执法场所项目中标金额将达到35.7亿元。
2019-2024年执法系统行业细分项目中标金额预测
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