一、柔性版印刷行业概况
性版印刷是使用柔性印版，通过网纹辊传递油墨的方法进行印刷，是凸版印刷工艺的一种，简称柔印。柔性印版的图文部分凸起，印刷时网纹辊将一定厚度的油墨层均匀地涂布在印版图文部分，然后在压印滚简压力的作用下，将图文部分的油墨层转移到承印物的表面，形成清晰的图文。柔性版印刷机的输墨机构通常是两辊式输墨机构。
各类印刷工艺中，凹印油墨是对环境危害最大的品种，按照施工固含量16%-20%计算，每年约消耗45万吨溶剂。尽管近年来部分公司加装了溶剂回收装置，但溶剂总体回收率低于3成，由此推算，凹印油墨每年至少贡献30万吨VOCs。
各类印刷工艺与油墨VOC排放对比情况
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2017-2018年包装装潢印刷是柔性版印刷的主要应用领域，其中软包装印刷占比最高，达到27.75%;其次是商标标签印刷，占比达到20.33%。
2017-2018年柔性版印刷应用领域（单位：%）
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二、中国柔性版印刷行业市场现状分析
截至2019年6月30日，中国内地共安装机组式柔性版印刷机2766台，增长率为10.0%。在2766台装机量中，国产机为2155台，占77.9%，增量为198台；进口机为611台，占22.1%，增量为27台。
2012-2019年中国内地机组式柔性版印刷机装机量及增长
注：2019年装机量截至2019年6月30日。
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将三大印刷产业带进行对比，2019年珠三角地区（广东）装机量为462台，约占有明确地区分布的装机总量的17.7%，增量为36台；以上海、浙江、江苏为主体的长三角地区装机量为854台，占比为32.8%，增量为76台；环渤海地区（北京、天津、山东、河北、辽宁）装机量为458台，占比为17.6%，增量为36台。从整体来看，三大印刷产业带的装机量累计为1774台，占有明确地区分布的装机总量的68.1%，装机增量为148台，占装机增量的65.8%。
三大印刷产业带仍以绝对优势继续引领中国内地机组式柔性版印刷机市场的发展，尤其是长三角地区以76台装机增量的成绩第13次荣登三大印刷产业带装机增量之首，再次显示出了超强的发展潜力。
2012-2019年三大印刷产业带装机量情况
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柔性版印刷设备的性能、质量和稳定性，对印刷质量、成本和效率等具有重要作用。除瓦楞纸印刷机外，目前的柔性版印刷机均为卷筒印刷机，按照滚筒排列方式不同，主要分为卫星式、机组式和层叠式三种类型。其中，机组式和卫星式是柔性版印刷机发展的主要方向。
据统计，企业平均拥有1.38台柔性版印刷机。卫星式柔性版印刷机和机组式柔性版印刷机占比较大，分别为38.95%和37.89%;层叠式柔性版印刷机占比为9.47%;组合式柔性版印刷机占比为7.37%;其他形式柔性版印刷机占比为6.32%。
2017-2018年中国柔性版印刷企业业务分布（单位：%）
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年销售额超过5000万元的印刷企业为“规模以上重点印刷企业”。据统计，2018年度有73.01%的企业年销售额超过5000万元，2017年这一数字为74.65%;2018年占比最高的是销售额在1-2亿元之间的企业，占比达到23.81%，较2017年提升1.5个百分点。
2017-2018年中国柔性版印刷企业销售额分布
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印刷企业的柔性版版材使用量是反映柔性版印刷应用情况的另一个重要指标。据统计，年用版材量小于500平方米的企业数下降明显，年用版材量500—3000平方米的企业数比例在增加，年用版材量3000—5000平方米的企业数比例有所降低，年用版材量大于5000平方米的企业数比例略有增加。总体上看，企业年柔性版版材用量2018年度较2017年度有增加的趋势。
2017年度与2018年度柔性版印刷企业柔性版版材使用情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国柔性版印刷行业发展前景预测及投资战略研究报告》
三、中国柔性版印刷行业竞争格局分析
从国产品牌装机量的座次来看，意高发以853台的成绩稳坐“头把交椅”，这已是其连续13年排在榜单首位，其装机量占机组式柔性版印刷机装机总量的30.8％，占国产机装机总量的39.6%；东航紧随其后，装机量为807台，占装机总量的29.2%，占国产机装机总量的37.4%；炜冈虽然排在第三位，装机量为164台，占装机总量的5.9%，占国产机装机总量的7.6%，但毕竟推出机组式柔性版印刷机还不到4年，且装机量增长率排在首位，高达46.4%，未来发展前景光明，实力绝不容小觑。整体来看，国产品牌柔性版印刷机在过去一年取得了快速发展，交出了令人满意的答卷。
从进口品牌来看，在装机量方面，位列第一的仍然是麦安迪，这已是其连续14年蝉联夺冠，装机量为177台，遥遥领先于其他进口品牌，其装机量占机组式柔性版印刷机装机总量的6.4％，占进口机装机总量的29.0%，这主要与其进入中国内地市场较早且性能较高相关；捷拉斯以108台的成绩名列第二，占装机总量的3.9%，占进口机装机总量的17.7%；欧米特排名第三，装机量为68台，占装机总量的2.5%，占进口机装机总量的11.1%。在装机量增长率方面，欧米特位列榜首，增长率为11.5%；其次是捷拉斯，增长率为9.1%；博斯特（原基杜）排在第三位，增长率为8.9%。
部分供应商国内装机量及增量一览表(截至2019年6月30日)
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四、中国柔性版印刷行业发展趋势分析
1、全流程的环保特性使得柔性版印刷成为印刷业绿色化转型的重要方式
柔性版印刷的发展符合中国印刷业绿色化转型的要求和方向。柔性版印刷，尤其是水性油墨柔性版印刷，可以最大限度地减少印刷过程中的VOCs排放，特别适用于食品、药品等卫生条件要求严格的包装印刷产品；热敏制版、水洗版等各种绿色制版技术的出现，使得柔性版印前制版环节更加绿色化；环保型油墨和绿色制版方式的推广普及，制版和印刷过程中废水、废气的合理处理及溶剂的环保回收等全流程的环保特性使得柔性版印刷成为中国印刷业绿色化转型的重要方式。
2、多样化的承印材料和高耐印力的版材使得柔性版印刷的应用领域非常广泛
柔性版印刷的承印材料非常广泛，包括纸张、纸板、铝箔、塑料薄膜、复合薄膜、纺织品、玻璃制品、金属制品等各种材料。柔性版印刷版材的耐印力很高，可达百万印次以上，特别是在长版大印量的印刷方面具有无可比拟的优势。多样化的承印材料和高耐印力的版材使得柔性版印刷的应用领域非常广泛，覆盖瓦楞纸箱、折叠纸盒、纸杯纸袋、吊牌、标签、食品药品包装、日化用品包装、书刊等诸多领域。标签（不干胶类）、软包装和复合软包装印刷是柔性版印刷增长最快的细分领域，未来发展空间巨大。
3、新技术和新工艺的普及促进了柔性版印刷行业的快速发展
目前中国柔性版印刷的市场占有率不高，表现在两个方面：一是与欧美发达国家相比，中国柔性版印刷的市场占有率较低；二是印刷企业中柔性版印刷业务占比总体较低。在柔性版制版、柔版油墨和柔印设备相关领域，涌现出大量新技术，表明柔性版印刷技术正处于快速发展之中。随着天然平顶版材技术及其他各种制版技术、高清网点及其加网技术、高线数网目技术、封闭式墨腔、套筒式网纹辊、非金属式印版套筒、无轴传动与伺服控制技术，以及全检式在线质量检测技术等新技术和新工艺的普及，将进一步促进中国柔性版印刷行业的发展。
4、柔性版印刷行业整体发展良好，成本、质量、人才和效率是主要制约因素
在中国印刷行业整体表现低迷的大环境下，对2019年盈利水平的预期持乐观态度，表明在各种有利条件共同作用下，中国柔性版印刷业整体趋势向好，但是仍然存在一些制约因素，其中最重要的因素是成本、质量、人才和效率。
