2020-2025年中国城市商业银行行业深度分析及投资规划研究建议报告

第1章：中国城市商业银行发展背景

11 城市商业银行发展轨迹

111 国内城商行发展历程分析

（1）城商行艰难起步阶段

（2）城商行努力调整阶段

（3）城商行快速发展阶段

112 国内城商行所处周期特点

（1）城商行快速发展原因

（2）城商行发展周期分析

113 国外中小商业银行发展轨迹

（1）美国社区银行发展轨迹

（2）德国储蓄银行发展轨迹

（3）日本地方银行发展轨迹

12 城市商业银行经济地位

121 在国内金融系统中的地位

122 在银行金融机构中的地位

13 城市商业银行主要监管指标

131 城商行信用风险性分析

132 城商行流动性指标分析

133 城商行效益性指标分析

134 城商行资本充足性指标

135 城商行不良贷款率指标

14 城市商业银行关系网络分析

141 城商行与人民银行的关系

142 城商行与地方政府的关系

143 城商行与其他商业银行的关系

第2章：中国城市商业银行运行环境分析

21 商业银行运行状况分析

211 商业银行行业贷款结构

212 商业银行整体运行指标

213 银行信用环境发展趋势

22 城市商业银行政策环境分析

221 巴塞尔协议Ⅲ影响分析

（1）对银行业经营模式的影响分析

（2）对银行业发展战略的影响分析

222 城商行相关法律法规

（1）人民银行相关调控政策分析

（2）银监会相关监管政策分析

（3）其他相关法律法规展望

1）存款保险制度出台展望

2）城商行跨区经营政策展望

223 城商行监管指标前瞻

（1）商业银行资本监管制度

（2）商业银行流动性风险监管标准

（3）商业银行杠杆率监管指标

（4）商业银行拨备覆盖率指标

23 城市商业银行经济环境分析

231 城商行外部宏观经济环境

（1）银行业发展与经济增长关系

（2）国内宏观经济发展形势预测

232 城商行重点行业贷款环境

（1）制造行业贷款环境分析

（2）房地产业贷款环境分析

（3）交通运输行业贷款环境

（4）批发零售行业贷款环境

（5）节能环保行业贷款环境

24 城市商业银行发展SWOT分析

241 城商行发展优势分析

242 城商行发展劣势分析

243 城商行发展机会分析

244 城商行发展威胁分析

25 城市商业银行宏观环境预警

251 利率市场化对城商行的影响

（1）对城商行业务结构的影响

1）对城商行存款业务影响预测

2）对城商行贷款业务影响预测

3）对城商行中间业务影响预测

（2）对城商行运营方向的影响

（3）对城商行盈利模式的影响

1）对城商行盈利模式的积极影响

2）对城商行盈利模式的消极影响

（4）推进利率市场化进程展望

252 金融脱媒化趋势影响分析

253 资本充足率监管强化影响

254 国内经济结构调整的影响

第3章：中国城市商业银行经营状况与竞争格局

31 城市商业银行发展规模分析

311 城商行数量规模分析

312 城商行资产规模分析

（1）城商行资产规模对比分析

（2）城商行资产规模增长趋势

（3）城商行资产规模影响因素

1）推动城商行资产规模扩大的有利因素

2）阻碍城商行资产规模扩大的不利因素

313 城商行收入规模分析

32 城商行资本补充途径分析

321 次级债发行补充途径

（1）次级债发行规模分析

（2）次级债发行成本分析

（3）次级债认购结构分析

（4）次级债发行的局限性

322 增资扩股途径分析

（1）增资扩股规模变动分析

（2）增资扩股资金来源分析

（3）增资扩股股东风险分析

（4）引进境内外战略投资者

1）战略投资者引入情况分析

2）战略投资者引入趋势分析

3）引入战略投资者成功因素

323 公开发行上市途径

（1）已上市城商行融资规模

（2）拟上市城商行上市计划

（3）阻碍城商行上市的因素

（4）证监会对城商行的审核重心

324 其他资本补充途径分析

（1）混合资本债发行途径

（2）利润留存途径分析

33 城市商业银行竞争格局分析

331 城商行五力竞争模型

（1）城商行现有竞争分析

1）城商行区域集中度分析

2）城商行市场集中度分析

3）城商行竞争层次分析

4）城商行兼并重组分析

（2）城商行潜在进入者分析

（3）城商行面临的替代威胁

（4）存款者议价能力分析

（5）贷款者议价能力分析

332 城商行竞争趋势分析

（1）初级阶段竞争分析

（2）中级阶段竞争分析

（3）高级阶段竞争全景

第4章：中国城市商业银行细分业务调研分析

41 城市商业银行资产业务分析

411 城商行贷款业务分析

（1）城商行贷款业务规模分析

（2）城商行的行业贷款集中度

（3）城商行的客户贷款集中度

1）客户贷款集中度现状分析

2）客户贷款集中度原因分析

3）客户贷款集中度降低策略

412 城商行贷款对象分析

（1）地方政府融资平台贷款分析

1）地方政府融资平台贷款规模分析

2）地方政府融资平台贷款偿付能力

3）地方政府融资平台贷款风险分析

（2）城商行企业贷款业务分析

（3）城商行个人贷款业务分析

413 城商行投行业务分析

（1）城商行投行业务开展优势

（2）城商行投行业务发展现状

（3）城商行投行业务组织模式

（4）城商行投行业务经营模式

（5）城商行投行业务风控模式

42 城市商业银行中间业务拓展分析

421 城商行中间业务拓展路线分析

422 城商行电子银行业务拓展分析

（1）电子银行业务开展的必要性

1）电子银行对银行降低成本、增加盈利的影响显著

2）电子银行是信息时代抢夺市场的必要措施和手段

3）先进银行的竞相发展迫使城市商业银行必须跟进

4）电子银行是弥补城商行跨区经营网点不足的重要手段

5）电子银行有利于增加客户粘性和拓展销售渠道

（2）电子银行业务发展主要障碍

（3）电子银行业务发展差距对比

（4）电子银行业务加速发展建议

423 城商行信用卡业务拓展分析

（1）信用卡业务开展的必要性

（2）信用卡业务发展主要障碍

（3）信用卡业务发展差距对比

（4）信用卡业务加速发展建议

424 城市商业银行理财产品分析

（1）城商行理财产品市场分析

1）银行理财产品发行规模

2）银行理财业务竞争格局

3）银行理财产品比较分析

（2）城商行理财产品收益分析

（3）城商行理财业务发展策略

1）城商行品牌价值提升策略

2）理财产品营销系统建设建议

3）以合作强化市场营销策略

43 城市商业银行存款业务分析

431 城商行存款规模分析

432 城商行客户存款结构分析

433 城商行存款期限结构分析

434 城商行存款利率对比分析

44 城市商业其他业务开拓可行性

441 城商行开拓外汇业务可行性分析

（1）城商行开拓外汇业务的优势

（2）城商行开拓外汇业务的劣势

（3）城商行开拓外汇业务的建议

442 城商行开拓零售业务可行性分析

（1）城商行开拓零售业务的优势

（2）城商行开拓零售业务的劣势

（3）城商行开拓零售业务的建议

443 城商行开拓国际业务可行性分析

（1）城商行开拓国际业务的优势

（2）城商行开拓国际业务的劣势

（3）城商行开拓国际业务的建议

第5章：中国城市商业银行异地发展空间分析

51 城商行跨区扩张阻力分析

511 城商行跨区经营外部压力

512 城商行跨区经营内部阻力

52 城商行跨区经营现状分析

521 城商行跨区经营驱动因素

522 城商行跨区经营规模分析

（1）城商行跨省分行设立情况

（2）城商行省内分行设立情况

（3）城商行发起村镇银行情况

523 城商行跨区经营难点分析

53 城商行跨区经营可行性分析

531 城商行异地分行选址因素

532 城商行跨区经营风险分析

533 城商行跨区经营亏损现状

534 城商跨区经营成功案例分析

54 城商行异地扩张环境对比分析

541 河南省各城市城商行对比分析

（1）河南省城商行设立分布情况

（2）河南省城商行经营效益对比

（3）河南省城商行竞争程度对比

（4）河南省城商行存贷款结构对比

（5）河南省城商行经营风险分析

542 辽宁省各城市城商行对比分析

（1）辽宁省城商行设立分布情况

（2）辽宁省城商行经营效益对比

（3）辽宁省城商行竞争程度对比

（4）辽宁省城商行存贷款结构对比

（5）辽宁省城商行经营风险分析

543 山东省各城市城商行对比分析

（1）山东省城商行设立分布情况

（2）山东省城商行经营效益对比

（3）山东省城商行竞争程度对比

（4）山东省城商行存贷款结构对比

（5）山东省城商行经营风险分析

544 四川省各城市城商行对比分析

（1）四川省城商行设立分布情况

（2）四川省城商行经营效益对比

（3）四川省城商行竞争程度对比

（4）四川省城商行存贷款结构对比

（5）四川省城商行经营风险分析

545 浙江省各城市城商行对比分析

（1）浙江省城商行设立分布情况

（2）浙江省城商行经营效益对比

（3）浙江省城商行竞争程度对比

（4）浙江省城商行存贷款结构对比

（5）浙江省城商行经营风险分析

546 河北省各城市城商行对比分析

（1）河北省城商行设立分布情况

（2）河北省城商行经营效益对比

（3）河北省城商行竞争程度对比

（4）河北省城商行存贷款结构对比

（5）河北省城商行经营风险分析

547 山西省各城市城商行对比分析

（1）山西省城商行设立分布情况

（2）山西省城商行经营效益对比

（3）山西省城商行竞争程度对比

（4）山西省城商行存贷款结构对比

（5）山西省城商行经营风险分析

548 湖北省各城市城商行对比分析

（1）湖北省城商行设立分布情况

（2）湖北省城商行经营效益对比

（3）湖北省城商行竞争程度对比

（4）湖北省城商行存贷款结构对比

（5）湖北省城商行经营风险分析

549 江苏省各城市城商行对比分析

（1）江苏省城商行设立分布情况

（2）江苏省城商行经营效益对比

（3）江苏省城商行竞争程度对比

（4）江苏省城商行存贷款结构对比

（5）江苏省城商行经营风险分析

第6章：中国城市商业银行发展企业战略规划

61 城市商业银行企业战略定位模式

611 大而强的综合型战略定位模式

（1）基本内涵

（2）所需条件

（3）优劣分析

（4）典型案例

612 中小企业专业化战略定位模式

（1）基本内涵

（2）需要条件

（3）优劣分析

（4）典型案例

613 差异化“蓝海”战略定位模式

（1）基本内涵

（2）需要条件

（3）优劣分析

（4）典型案例

614 大股东产融结合战略定位模式

（1）基本内涵

（2）需要条件

（3）优劣分析

（4）典型案例

615 集团优势型特色战略定位模式

（1）基本内涵

（2）所需条件

（3）优劣分析

（4）典型案例

62 城商行企业发展战略实现路径

621 城商行并购重组发展战略

（1）吸收合并战略模式经典案例

1）城商行基本情况介绍

2）城商行吸收合并思路

3）城商行吸收合并过程

4）城商行吸收合并经验

（2）新设合并战略模式经典案例

1）城商行基本情况介绍

2）城商行新设合并思路

3）城商行新设合并过程

4）城商行新设合并经验

（3）城商行被并购模式经典案例

1）城商行基本情况介绍

2）城商行被并购路径

3）城商行被并购模式经验

（4）城商行并购重组战略选择建议

622 城商行跨区发展战略分析

（1）狭义跨区发展战略模式案例

1）城商行基本情况介绍

2）城商行狭义跨区发展模式

3）城商行狭义跨区发展过程

4）城商行狭义跨区发展经验

（2）跨区设置分支机构模式案例

1）城商行基本情况介绍

2）城商行设置分支机构经验

（3）广义跨区发展战略模式案例

1）城商行基本情况介绍

2）城商行广义跨区发展经验

（4）城商行跨区发展战略选择建议

623 城商行上市发展战略分析

（1）上市战略的发展过程分析

（2）城商行上市前后财务数据对比

1）资产状况比较分析

2）资本状况比较分析

3）盈利能力比较分析

4）客户策略比较分析

5）股权集中度比较分析

6）贷款构成比较分析

7）贷款区域分布比较

（3）城商行企业上市发展战略执行建议

624 城商行单体内增长战略分析

（1）城商行引进战略投资者战略

1）城商行引进战略投资者模式

2）战略投资者国别选择策略

3）城商行引进国外金融机构案例

（2）城商行社区银行发展战略分析

1）城商行入股村镇银行战略

2）城商行在城市的发展战略模式

63 国外地方银行崛起案例分析

631 巴黎国家银行崛起战略分析

632 波特切斯特乡村银行崛起案例

第7章：中国城市商业银行发展困境与建议

71 城商行IPO主要问题解决建议

711 控制不良贷款建议

712 健全内部机制建议

713 改善业务增长模式

714 清理历史股权关系

715 消除潜在报表亏损

716 捋顺房屋产权关系

717 加强人力资源管理

72 城商行资本困境解决建议

721 城商行发展模式转变建议

722 城商行资产结构调整建议

723 城商行降低资本消耗建议

73 城商行不良资产处置建议

731 城商行不良资产形成原因

（1）存量不良资产的形成原因

（2）增量不良资产的形成原因

732 城商行不良资产处置模式

（1）资产置换模式

1）处理方法

2）典型案例

3）经验总结

（2）贷款置换模式

1）处理方法

2）典型案例

3）经营总结

（3）以物抵贷模式

1）处理方法

2）典型案例

3）经验总结

（4）集中管理模式

1）处理方法

2）经验总结

733 城商行不良资产处置对策

（1）差异化处理对策

（2）集中化处理对策

（3）政府主导处理对策

（4）兼并、合并对策

（5）资源出售对策

734 国外银行不良资产处置经验

（1）好银行/坏银行模式

1）方法介绍

2）具体操作

3）典型案例

4）经验总结

（2）不良资产流动模式

1）方法介绍

2）具体操作

3）典型案例

4）经验总结

（3）购并模式

1）方法介绍

2）具体操作

3）典型案例

4）经验总结

（4）债转股模式

1）方法介绍

2）具体操作

3）典型案例

4）经验总结

74 城商行股权结构优化建议

741 城商行股权结构现状分析

（1）城商行股权结构特性分析

（2）城商行股权结构与绩效的关系

742 城商行股权结构优化方案

（1）股权适度分散化建议

（2）股权适度多元化建议

1）地方政府股引进建议

2）优质法人股引进建议

3）实力外资股引进建议

（3）结构优化动态化建议

75 城商行风险管理能力提升建议

751 城商行风险管理理念分析

752 城商行风险管理框架构建

（1）城商行全面风险管理组织框架的构建

（2）城商行风险管理组织框架构建的原则

753 城商行操作风险管理缺陷

754 城商行风险管理完善建议

第8章：中国城市商业银行发展机会与前景

81 城市商业银行发展机会分析

811 城商行中小企业金融服务空间预测

（1）城商行中小企业贷款可行性分析

1）中小企业贷款的风险来源分析

2）中小企业贷款成本与收入空间

（2）中小企业金融市场容量预测

1）中小企业所处行业发展状况分析

2）中小企业融资需求区域占比

3）中小企业融资需求趋势

812 城商行微贷业务发展空间预测

（1）城商行微贷业务对比分析

（2）微贷业务对城商行的绩效影响

（3）城商行微贷业务风险分析

（4）城商行微贷业务容量预测

813 城商行中间业务发展空间预测

（1）城商行中间业务发展重点

（2）城商行中间业务规模预测

（3）城商行中间业务开拓方向

82 现代城商行经济资本管理前景

821 经济资本管理的主要内涵

822 经济资本的经营管理作用

823 经济资本管理体系的建设

824 经济资本管理体系的现状

825 经济资本管理发展的前景

83 城市商业银行发展前景预测

831 城市商业银行上市前景预测

832 城市商业银行跨区经营前景

833 城商行存贷款业务前景预测

（1）城商行贷款业务发展前景

（2）城商行存款业务发展前景

834 城商行转型发展前景预测

835 城商行创新业务发展路线

第9章：中国重点城市商业银行经营与发展定位分析

91 城市商业银行总体经营状况（AK ZJH）

911 城商行总体资产状况分析

912 城商行总体盈利状况分析

913 城商行的总体流动性分析

92 城市商业银行经营状况分析

921 北京银行财务分析与发展定位

（1）北京银行发展简况分析

（2）北京银行财务数据分析

（3）北京银行分支机构分析

（4）北京银行股权结构分析

922 上海银行财务分析与发展定位

（1）上海银行发展简况分析

（2）上海银行财务数据分析

（3）上海银行分支机构分析

（4）上海银行股权结构分析

923 江苏银行财务分析与发展定位

（1）江苏银行发展简况分析

（2）江苏银行财务数据分析

（3）江苏银行分支机构分析

（4）江苏银行股权结构分析

924 南京银行财务分析与发展定位

（1）南京银行发展简况分析

（2）南京银行财务数据分析

（3）南京银行分支机构分析

（4）南京银行股权结构分析

925 宁波银行财务分析与发展定位

（1）宁波银行发展简况分析

（2）宁波银行财务数据分析

（3）宁波银行分支机构分析

（4）宁波银行股权结构分析

图表目录

图表1：我国城商行发展阶段

图表2：金融主要子行业的周期比较

图表3：2015-2019年城商行资产总额及其份额走势(单位：万亿元，%)

图表4：2015-2019年城商行拨备覆盖率变化情况(单位：%)

图表5：2019年不同资产规模城商行拨备覆盖率对比情况(单位：%)

图表6：2015-2019年商业银行流动性比率变化情况(单位：%)

图表7：2019年不同规模城商行流动比率情况(单位：%，亿元)

图表8：2015-2019年城市商业银行机构存货比变化走势(单位：%)

图表9：2019年不同规模城商行存贷比情况(单位：%，亿元)

图表10：2015-2019年城市商业银行净利润变化走势(单位：亿元)

更多图表见正文……