一、我国铁塔制造业发展概况
输电线路铁塔是电网建设过程中的主要设备，其发展离不开国家电力工业的发展。早期由于我国电力建设落后，输送电压等级较低，以10KV，35KV和66KV低压输电线路为主，这些等级的输电线路对线路设备的要求相对较低，输电线路塔以木材及钢筋水泥杆为主要材料。铁塔产品主要应用在电网建设中，包括输电线路、变电站构支架、电气化铁路等，电网行业为铁塔行业的直接下游产业。
资料来源：华经产业研究院整理
随着国民经济的发展，社会用电需求不断增长，更高电压等级的电网建设在我国逐渐展开，原有的以木材及水泥为材料的输电塔逐渐被以钢材为材料的铁塔所取代。我国在1952年建设了第一条220KV输电线路，开创了建设高压输电线路的历史篇章，同时输电线路杆塔开始利用钢材作为主要原料，低强度热轧角钢塔应运而生；1976年钢管塔首次在220KV南京燕子矶长江大跨越工程中得到应用；随后我国在1981年建成了第一条500KV输电线路工程，2005年在西北地区建成了第一条750KV输电线路；2008年第一条1000KV特高压交流试验示范输电线路工程顺利验收，掀开了我国特高压建设的新篇章，同年底国家电网公司组织召开输电线路推广应用钢管塔工作启动会议，钢管塔推广应用工作进入了一个新的阶段。
近年来，我国大力发展电力工业，以缓解电力供需的矛盾，使相关输电线路铁塔市场需求不断扩大，给铁塔制造业带来了良好的发展机遇。我国铁塔制造业已逐步摆脱了过去粗加工、低技术含量的旧面貌，铁塔企业在生产规模与技术水平方面都快速提高。
（1）行业集中度不断提升
由于电力工业改革初期，我国电网建设主要以低电压等级为主，所需铁塔产品技术含量不高，生产工艺相对简单，大量小企业进入这一行业，这些企业规模化生产程度较低，产品多以角钢塔等为主。随着铁塔行业的发展，类似于本公司这样的铁塔企业借助于现代化的管理、先进的技术装备，在市场中具有较强的竞争力，市场规模不断扩大。据统计，在当前铁塔行业内年产量在2万吨以下的企业约占95%，年产量在2万吨以上的企业约占5%，这5%的企业生产技术成熟，市场竞争力强，控制着全国65%左右的市场份额。目前国家对电网建设铁塔产品的采购实行招投标制度，对铁塔企业的生产资质与经营业绩都有严格的要求，未来大规模的铁塔企业将更具竞争力。
（2）生产设备自动化不断提高
早期的铁塔制造是粗加工行业，主要依靠手工作业生产。而随着我国装备制造业的进步，当前部分铁塔生产企业已实现了铁塔产品的加工制造数控自动化，自动角钢生产线、自动板材生产线等设备也在铁塔行业逐渐被使用。但是由于成套的自动化设备需要投入大量资金，我国数量众多的小规模铁塔制造企业因资金受限仍然依靠大量的人工生产。目前大规模成套的自动化生产设备只在国内少数领先的铁塔生产企业使用，这些企业通过自动化的生产设备不仅减轻了工人的劳动强度，减少了人工数量，更大幅度提高了劳动生产率，确保了产品质量。
二、铁塔制造业前景分析
（1）我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础
电力工业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推动作用，而经济的增长也会带动电力需求的增长。近年来，我国社会用电需求不断增长，据国家能源局统计数据，2018年1-11月份，全国全社会用电量62199亿千瓦时，同比增长8.5%,增速比上年同期提高2.0个百分点。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
分产业来看，2018年1-11月份，第一产业用电量673亿千瓦时，同比增长10.0%，对全社会用电量增长的贡献率为1.3%；第二产业用电量42684亿千瓦时，同比增长7.1%，占全社会用电量的比重为68.6%，对全社会用电量增长的贡献率为58.1%；第三产业用电量9890亿千瓦时，同比增长12.8%，占全社会用电量的比重为15.9%，对全社会用电量增长的贡献率为23.0%；城乡居民生活用电量8952亿千瓦时，同比增长10.5%，占全社会用电量的比重为14.4%，对全社会用电量增长的贡献率为17.6%。
为了满足日益增长的电力消费需求，缓解电力供需的矛盾，一直以来我国都十分重视电力工业的投资。
“十二五”期间，全国电力工业投资规模达到5.3万亿元，其中电源投资2.75万亿元、占全部投资的52%，电网投资2.55万亿元、占48%。同时电源投资结构得到进一步优化优化；电源投资向西部倾斜；电网投资向主网架和配电网倾斜。“十三五”期间全国电力投资预计完成3.1万亿元，与“十二五”的5.3万亿需求相比，仍有2万亿的投资缺口。对电力企业和整体行业而言，融资需求仍会保持扩大趋势。
（2）电网建设加速推进为铁塔行业带来广阔市场前景
电网是经济发展和社会进步的基础保障，电力供应的瓶颈关键在于电网，而电网安全、高效的运行离不开输电线路铁塔的支撑。近年来，为了满足电源大规模集中投产和用电负荷增长的需要，我国电网规模不断扩大。
2017年，全国全口径发电量6.42万亿千瓦时、同比增长6.5%；其中，非化石能源发电量同比增长10.0%，占总发电量比重为30.4%，同比提高1.0个百分点。全口径并网太阳能发电、并网风电、核电发电量分别增长75.4%、26.3%和16.5%；全口径水电发电量增长1.7%，增速同比回落3.9个百分点。全口径火电发电量同比增长5.2%，增速同比提高2.9个百分点；其中，煤电发电量同比增长4.8%，增速同比提高3.6个百分点，煤电发电量占总发电量比重为64.5%，同比降低1.0个百分点。
截至2018年11月底，全国6000千瓦及以上电厂装机容量17.7亿千瓦，同比增长5.2%，增速比上年同期回落2.0个百分点。其中，水电3.1亿千瓦、火电11.2亿千瓦、核电4178万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.2亿千瓦。1-11月份，全国规模以上电厂发电量61626亿千瓦时，同比增长6.9%，增速比上年同期提高1.2个百分点。
资料来源：中电联
（3）“一带一路”战略的落实将带动我国铁塔产品出口
“一带一路”战略不仅仅是解决我国产能过剩、需求不足的矛盾，更是拟通过沿线国内和沿线国区域间交通、电力、通信等基础设施规划发展当地经济、改善民生，从而促进经济合作。电力工业作为国民经济发展中最重要的基础能源产业，其推进发展将是“一带一路”的重要环节。
我国周边国家一次能源资源丰富，与中国互补性强，如中亚五国煤炭、水力和风电资源丰富，俄罗斯远东和西伯利亚地区具有丰富的水力、煤炭资源，蒙古国具有丰富的太阳能、风能和煤炭资源，上述多国能源开发率低，建设大型电源基地及外送潜力巨大；同时，除周边国家自身日益增长的用电需求外，中国巨大的电力需求也创造了广阔的电力市场，有望刺激相关国家的电网投资量。
为积极服务“一带一路”战略，国家电网公司未来规划以“一带一路”国家能源互联互通为突破，经过洲内跨国联网、跨洲联网和全球互联3个阶段，到2050年将建成由跨国跨洲特高压骨干网架和各国各电压等级智能电网构成的全球能源互联网，连接“一极一道”（北极和赤道附近地区）和各洲大型清洁能源基地，以及各种分布式电源，将全球清洁能源发电输送到各类用户，保障更清洁、更高效、更安全、可持续的能源供应。“一带一路”战略的落实必将大幅度推动经济带相关国家电力基础设施的建设，带动我国铁塔产品等电力装备的出口。
三、我国输电线路铁塔行业发展趋势
（1）特高压铁塔产品成为行业发展的重大机遇
由于我国能源供需格局等原因，电力发展矛盾突出，需要彻底转变电力发展方式，优化电源布局，建设特高压电网已成为我国电力工业发展的必然要求。特高压技术是指电压等级为交流1000KV及以上和直流±800KV及以上的输电技术，是当今世界电压等级最高、最先进的输电技术。特高压电网具有远距离、低损耗、大功率输送电能的特点，对于减少能源损耗，优化电网结构将发挥重大作用。
特高压输电和超高压（500KV）
指标 | 1000KV交流输电/500KV交流输电 | ±800KV直流输电/500KV直流输电 |
输电能力 | 4-5倍 | 2.3-2.9倍 |
经济输电距离 | 3倍 | 2.7倍 |
线路损耗率 | 1/4-1/3 | 2/5 |
单位走廊宽度输送容量 | 2.5-3.1倍 | 1.6倍 |
资料来源：公开资料整理
当前国家电网公司正在深入推进“一特四大”战略，即建设特高压电网，促进大煤电、大水电、大核电和大型可再生能源发电基地集约化建设，向东中部负荷中心地区大规模、远距离输电。实施“一特四大”战略，关键是加快建设特高压电网。特高压电网建设的铁塔用量巨大，随着未来特高压电网建设的全面展开，作为电网建设的关键设备，铁塔的巨大需求空间将逐步释放。
（2）推广应用钢管塔是电网发展的必然选择
受线路走廊的限制，建设高电压、同塔多回路线路，提高电网输送能力，符合建设环境友好型社会的需要，具有明显的优势。但同时线路负荷和机械荷载将随之提高，大荷载线路将逐步增加，对线路安全性、可靠性和经济性的要求也越来越高。与角钢塔相比，钢管塔具有构件风压小、刚度大、结构简洁、传力清晰等优点，能充分发挥材料的承载性能。在大荷载铁塔中应用钢管塔可有效减小耗钢量及基础作用力，塔重比常规角钢塔减少约10%-20%，具有很好的资源节约、环境友好作用，技术经济优势明显。
角钢塔和钢管塔性能以及应用等对比情况
区别 | 角钢塔 | 钢管塔 |
技术含量 | 产品技术含量较低，生产技术成熟 | 产品技术含量较高，安全性更高 |
特点 | 构件风压较大，刚度较低，结构较为复杂，塔身较重 | 构件风压较小，刚度大，结构简洁，受力合理，传力清晰，塔身较轻 |
价格 | 价格较低 | 价格较高 |
应用情况 | 输电线路中普遍使用，但因承载力相对较差，多应用于低电压等级输电线路 | 主要应用于500KV以上输电线路，目前需求量逐渐增加 |
竞争格局 | 国内生产企业较多，竞争比较激烈 | 相对于角钢塔生产企业，竞争较小 |
产品地位 | 属于铁塔产品中的普通产品 | 属于铁塔产品中的高端产品 |
资料来源：公开资料整理
国家电网公司于2008年10月在北京召开会议，全面启动输电线路推广应用钢管塔的工作。随着输电线路输送容量及电压等级不断提高，杆塔荷载和塔重也不断增加，钢管塔的推广应用满足电网发展的需要，是电网建设和设计的创新，在今后大荷载线路中将广泛得到应用。
（3）国际业务迎来发展机会
在我国电力工业快速发展的过程中，我国铁塔制造业也不断成长，铁塔产品在加工工艺、产品质量方面不断提高。同时，凭借着在原材料及人工成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅诸如东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，使我国铁塔产品的出口量呈现逐年增长的趋势。
根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到2.4%，世界范围内电力需求的增长势必会带动相关电力建设投资的增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。虽然当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，但国际业务在铁塔企业收入中占比仍然较少。随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行，将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务，攫取新的利润增长点。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国输电电路铁塔行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
本文采编：CY237
