2018-2024年中国供应链金融行业未来趋势预测分析及投资规划研究建议报告

第一章供应链金融业务相关概述 19

第一节 供应链金融发展背景 19

第二节 供应链金融基本介绍 20

一、供应链金融概念解析 20

二、供应链金融的涵义与主体 22

（一）供应链金融与传统区别 22

（二）与国际贸易融资的区别 23

（三）供应链金融的参与主体 24

（四）行为主体的生态动力学 25

（五）供应链金融的特点分析 29

（六）发展供应链金融的意义 29

（七）国内外供应链金融差异 31

三、银行与供应链成员的关系 32

四、供应链金融实践运作形式 33

第三节 供应链金融业务类别分析 33

第四节 供应链金融业务吸引力分析 35

一、对商业银行的吸引力 35

二、对中小企业的吸引力 36

三、对核心企业的吸引力 37

四、对物流企业的吸引力 37

第五节 发展供应链金融必要性研究 40

一、发展供应链金融的动力机制 40

二、发展供应链金融的价值凸现 43

三、银企合作的内在发展要求 45

四、供应链金融对参与主体意义 48

第六节 供应链金融业务博弈分析 50

一、物流企业单独提供融资服务收益分析 50

二、商业银行单独提供融资服务收益分析 50

三、双方合作为中小企业提供融资的收益 50

第七节 物流金融与供应链金融研究 51

一、物流金融与供应链金融发展 51

二、两种融资的相关概念及区别 51

（一）两种融资方式相关概念 51

（二）两种融资方式区别分析 53

三、行业物流金融的发展基础 54

四、两种融资方式问题及对策 56

（一）两种融资方式存在问题 56

（二）两种融资问题解决方法 57

第二章供应链金融业务环境影响分析 58

第一节 供应链金融业务政策环境分析 58

一、“金融18条”影响分析 58

（一）中小企业贷款额度方面 58

（二）农村金融机构及小额贷款公司 59

（三）保险业进入中小企业融资范畴60

（四）拓宽融资渠道需要融资范畴60

二、<私募债发行规则>61

三、<融资性担保公司管理暂行办法>61

四、<关于支持商圈融资发展的指导意见>62

五、银监会支持银行改进小企业金融服务65

六、<物权法>与供应链金融解析67

第二节 供应链金融业务货币政策环境分析74

一、2017年中国货币政策大事记74

二、2017年人民币存贷款利率变化 80

三、2017年存款准备金率变化情况 81

第三节 供应链金融业务经济环境分析 82

一、2017年中国GDP增长情况分析 82

二、2017年全社会固定资产投资分析 83

三、2017年社会融资规模统计分析 86

四、2017年金融市场发展形势分析 87

　　我国供应链金融在 2020年的市场规模可达到近 15万亿元左右。 由此来看，我国供应链金融发展市场潜力将非常巨大。

2015-2020我国供应链金融市场空间规模预测

第四节 供应链金融业务技术环境分析 90

第三章中小企业融资需求分析及预测 94

　　中小企业融资难一直是社会顽疾，在经济换挡期，尤为如此。扩大再生产，要么通过内生式积累，要么借道民间高利贷。年化 8%-20%之间的融资成本，成为传统金融的盲点，也因此成为金融创新的主战场。 供应链金融最大创新在于填补 8%-20%的融资利率空白，打开中小企业融资阀门。理论上银行是中小企业最理想的融资对像，成本在6%-8%之间。但从收益风险配比角度看，银行更愿意将资金大门向大型企业敞开，而不愿承受过高风险。

供应链金融填补了 8%-20%融资市场空白

第一节 中小企业规模及分布 94

　　供应链金融服务商的信贷规模差异较大，这与供应链金融服务商的资源优势的不同有很大关系，各类服务商的年信贷投放规模从千万级到百亿级不等，规模差异较大。调研结果显示，放贷规模在1亿元以下的供应链金融服务商约占21%，此类机构通常处于供应链金融业务起步或转型阶段。这类企业占比并不小，表明供应链金融行业目前仍有处于起步阶段。

供应链金融企业的规模分布

一、中小企业的界定 94

二、中小企业数量情况 98

三、中小企业工业产值 99

四、中小企业资产规模 99

五、中小企业营业收入 100

六、中小企业利润总额 101

第二节 中小企业融资分析 102

一、中小企业融资分析 102

（一）中小企业融资环境分析 102

（二）中小企业融资体系分析 103

（三）中小企业融资现状分析 104

（四）中小企业融资问题成因 105

（五）中小企业融资策略分析 108

（六）中小企业融资创新分析 110

二、中小企业贷款分析 112

（一）2017年中小企业贷款成本上升 112

（二）2017年中小企业贷款统计分析 112

（三）征信中小企业获银行贷款分析 113

三、中小企业融资担保分析 113

（一）中小企业融资担保模式 113

（二）中小企业融资担保现状 114

（三）中小企业融资担保政策 118

四、影响银行对中小企业贷款因素 121

（一）成本收益因素 121

（二）制度安排因素 122

（三）银企分布因素 123

（四）利率管制因素 123

第三节 中小企业对供应链金融需求 124

第四节 中小企业金融服务竞争情况 124

一、中小企业金融服务领域竞争加剧 124

二、中小银行的相对竞争优势被削弱 126

三、中小企业金融服务竞争趋势分析 127

第四章供应链金融业务区域市场发展分析 129

第一节 主要地区供应链金融业务发展情况 129

一、广东省中小企业贷款分析 129

（一）广东省金融行业运行情况分析 129

（二）广东省中小企业发展基本情况 131

（三）广东省中小企业贷款主要机构 133

（四）广东中小企业融资现状和困境 134

（五）广东省中小企业贷款扶持措施 135

（六）2017年中小微企业发展政策措施 136

（七）广东省供应链金融发展动态分析 143

二、浙江省中小企业贷款分析 144

（一）浙江省金融行业运行情况分析 144

（二）浙江省中小企业发展基本情况 146

（三）浙江省中小企业贷款主要机构 147

（四）浙江省中小企业贷款发展分析 148

（五）浙江省中小企业贷款扶持政策 148

（六）浙江供应链金融发展动态分析 155

三、江苏省中小企业贷款分析 155

（一）江苏省金融行业运行情况分析 155

（二）江苏省中小企业发展基本情况 159

（三）江苏省中小企业贷款主要机构 160

（四）江苏省中小企业贷款发展分析 161

（五）江苏省中小企业贷款扶持政策 162

（六）江苏供应链金融发展情况分析 164

四、山东省中小企业贷款分析 165

（一）山东省金融行业运行情况分析 165

（二）山东省中小企业发展基本情况 167

（三）山东省中小企业贷款主要机构 168

（四）山东省中小企业贷款发展分析 168

（五）山东省中小企业贷款扶持政策 169

（六）山东供应链金融发展动态分析 175

五、北京市中小企业贷款分析 176

（一）北京市金融行业运行情况分析 176

（二）北京市中小企业发展基本情况 178

（三）北京市中小企业贷款主要机构 179

（四）北京市中小企业贷款发展分析 180

（五）北京市中小企业贷款扶持政策 180

六、上海市中小企业贷款分析 181

（一）上海市金融行业运行情况分析 181

（二）上海市中小企业发展基本情况 184

（三）上海市中小企业贷款主要机构 185

（四）上海市中小企业贷款发展分析 186

（五）上海市中小企业贷款扶持政策 188

（六）上海供应链金融发展情况分析 196

第二节 欠发达地区供应链金融业务市场 200

一、西部中小企业融资特点分析 200

二、西部中小企业融资难的原因 201

三、西部中小企业融资策略分析 202

第三节 其他地区供应链金融业务发展情况 202

一、河南省供应链金融业务发展情况 202

二、广西区供应链金融业务发展情况 204

三、天津市供应链金融业务发展情况 210

第五章供应链金融产品发展分析 213

第一节 供应链金融业务发展现状 213

一、供应链金融产品发展现状 213

二、供应链金融应用推广特点 214

三、供应链金融推行中的问题 214

四、国内供应链融资存在问题 216

五、供应链金融全球化新问题 218

第二节 供应链金融的融资模式 220

一、应收账款融资模式分析 220

二、保兑仓融资模式分析 221

三、融通仓融资模式分析 222

四、三种融资模式比较分析 223

第三节 供应链金融产品分析 224

一、供应链金融产品适用群体分析 224

二、不同经营模式的产品需求分析 225

三、供应链金融产品盈利情况分析 226

四、供应链金融产品的不良贷款率 228

五、商业银行供应链金融品牌分析 229

六、商业银行供应链金融品牌建设 230

第四节 供应链金融产品的风险分析 232

一、核心企业道德风险分析 232

二、供应链金融的信用风险 232

三、物流企业渎职风险分析 233

四、中小企业物权担保风险 233

五、供应链金融的操作风险 233

六、供应链融资的风险特点 234

第五节 供应链金融产品风险管理分析 235

一、供应链金融产品的风险管理 235

（一）供应链核心企业的选择 236

（二）物流企业的准入管理 236

（三）中小企业担保物权认可 237

（四）供应链金融的操作管理 237

二、供应链金融产品风险管理改进 237

（一）自偿性为核心的风险评估 237

（二）风险管理专业化的建议 238

（三）集约化的操作支持平台 238

（四）统一内外贸业务管理模式 238

三、供应链融资问题的优化对策 238

四、供应链融资业务的风险控制 240

第六节 供应链金融产品发展动态 241

第六章供应链金融业务相关竞争主体分析 244

第一节 供应链金融企业竞争概况 244

第二节 国有银行金融服务分析 245

一、中国银行 245

（一）中国银行发展简介 245

（二）中国银行经营状况分析 246

（三）中小企业信贷业务情况 248

（四）中小企业贷款选择标准 249

（五）扶持中小企业信贷措施 250

二、中国工商银行 251

（一）中国工商银行发展简介 251

（二）工商银行经营状况分析 251

（三）中小企业信贷业务情况 254

（四）中小企业贷款选择标准 255

（五）扶持中小企业信贷措施 258

三、中国建设银行 258

（一）中国建设银行发展简介 258

（二）建设银行经营状况分析 259

（三）建行中小企业信贷产品 261

（四）中小企业信贷业务情况 263

（五）扶持中小企业信贷措施 264

四、中国农业银行 265

（一）中国农业银行发展简介 265

（二）农业银行经营状况分析 265

（三）农行中小企业信贷产品 268

（四）中小企业信贷业务情况 271

（五）扶持中小企业信贷措施 272

第三节 股份制银行金融服务分析 274

一、招商银行 274

（一）招商银行发展简介 274

（二）招商银行经营状况分析 275

（三）中小企业信贷产品简述 278

（四）中小企业信贷业务情况 279

二、交通银行 280

（一）交通银行发展简介 280

（二）交通银行经营状况分析 281

（三）中小企业信贷产品简述 284

（四）中小企业信贷业务情况 285

三、民生银行 286

（一）民生银行发展简介 286

（二）民生银行经营状况分析 287

（三）中小企业信贷产品简述 289

（四）中小企业信贷业务情况 289

四、光大银行 290

（一）光大银行发展简介 290

（二）光大银行经营状况分析 290

（三）中小企业信贷产品简述 293

（四）中小企业信贷业务情况 294

五、兴业银行 295

（一）兴业银行发展简介 295

（二）兴业银行经营状况分析 296

（三）中小企业信贷产品简述 298

（四）中小企业信贷业务情况 299

六、平安银行 299

（一）平安银行发展简介 299

（二）平安银行经营状况分析 300

（三）中小企业信贷产品简述 302

（四）中小企业信贷业务情况 302

七、浦发银行 303

（一）浦发银行发展简介 303

（二）浦发银行经营状况分析 305

（三）中小企业信贷产品简述 307

（四）中小企业信贷业务情况 308

八、广发银行 309

（一）广发银行发展简介 309

（二）广发银行经营状况分析 309

（三）中小企业信贷产品简述 312

（四）中小企业信贷业务情况 313

第四节 城市商业银行金融服务分析 314

一、北京银行 314

（一）北京银行发展简介 314

（二）北京银行经营状况分析 316

（三）中小企业信贷业务情况 319

（四）扶持中小企业信贷措施 319

二、宁波银行 320

（一）宁波银行发展简介 320

（二）宁波银行经营状况分析 322

（三）中小企业信贷业务情况 324

（四）扶持中小企业信贷措施 325

三、南京银行 326

（一）南京银行发展简介 326

（二）南京银行经营状况分析 328

（三）中小企业信贷业务情况 331

（四）扶持中小企业信贷措施 332

四、江苏银行 334

（一）江苏银行发展简介 334

（二）江苏银行经营状况分析 335

（三）中小企业信贷业务情况 336

（四）扶持中小企业信贷措施 337

五、上海银行 338

（一）上海银行发展简介 338

（二）上海银行经营状况分析 339

（三）中小企业信贷业务情况 345

（四）扶持中小企业信贷措施 346

六、天津银行 347

（一）天津银行发展简介 347

（二）天津银行经营状况分析 348

（三）中小企业信贷业务情况 350

（四）扶持中小企业信贷措施 351

七、齐鲁银行 352

（一）齐鲁银行发展简介 352

（二）齐鲁银行经营状况分析 353

（三）中小企业信贷业务情况 354

（四）扶持中小企业信贷措施 356

八、重庆银行 359

（一）重庆银行发展简介 359

（二）重庆银行经营状况分析 360

（三）中小企业信贷业务情况 363

（四）扶持中小企业信贷措施 363

第五节 外资银行金融服务分析 364

一、渣打银行 364

（一）渣打银行发展简介 364

（二）银行金融产品及服务 365

（三）渣打银行经营状况分析 366

（四）渣打中小企业理财产品 369

（五）中小企业信贷业务情况 371

二、花旗银行 373

（一）花旗银行发展简介 373

（二）银行金融产品及服务 375

（三）花旗银行经营状况分析 376

（四）中小企业信贷业务情况 378

三、东亚银行 379

（一）东亚银行发展简介 379

（二）银行金融产品及服务 380

（三）东亚银行经营状况分析 380

（四）中小企业信贷业务情况 383

四、汇丰银行 384

（一）汇丰银行发展简介 384

（二）银行金融产品及服务 384

（三）汇丰银行经营状况分析 385

（四）中小企业信贷业务情况 388

五、美国银行 389

（一）美国银行发展简介 389

（二）银行金融产品及服务 389

（三）美国银行经营状况分析 391

（四）中小企业信贷业务情况 393

六、星展银行 394

（一）星展银行发展简介 394

（二）银行金融产品及服务 396

（三）中小企业信贷业务情况 397

第六节 小额贷款公司金融服务分析 398

一、安徽省合肥市德善小额贷款股份有限公司 399

（一）、企业发展简况分析400

（二）、企业经营情况分析401

（三）、企业经营优劣势分析402

二、安徽省合肥市国正小额贷款有限公司 402

（一）、企业发展简况分析402

（二）、企业经营情况分析403

（三）、企业经营优劣势分析403

三、安徽芜湖汇泽小额贷款股份有限公司 404

（一）、企业发展简况分析405

（二）、企业经营情况分析405

（三）、企业经营优劣势分析406

四、江苏无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司 406

（一）、企业发展简况分析407

（二）、企业经营情况分析407

（三）、企业经营优劣势分析408

五、江苏扬中市盛大农村小额贷款有限公司 408

（一）、企业发展简况分析409

（二）、企业经营情况分析409

（三）、企业经营优劣势分析 409

六、江苏镇江市丹阳天工惠农农村小额贷款有限公司 409

（一）、企业发展简况分析410

（二）、企业经营情况分析410

（三）、企业经营优劣势分析410

七、上海奉贤绿地小额贷款股份有限公司 411

（一）、企业发展简况分析412

（二）、企业经营情况分析413

（三）、企业经营优劣势分析414

八、上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司 415

（一）、企业发展简况分析416

（二）、企业经营情况分析417

（三）、企业经营优劣势分析418

九、浙江海宁宏达小额贷款股份有限公司 419

（一）、企业发展简况分析419

（二）、企业经营情况分析419

（三）、企业经营优劣势分析420

十、浙江湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司 420

（一）、企业发展简况分析421

（二）、企业经营情况分析422

（三）、企业经营优劣势分析423

第七章供应链金融业务发展趋势及前景分析 424

第一节 供应链金融业务发展趋势分析 425

一、组织架构发展趋势 425

二、营销模式发展趋势 425

三、服务范围覆盖趋势 426

四、中长期的发展趋势 426

第二节 新形势下供应链金融发展走势 426

第三节 供应链金融企业发展机会分析 429

一、中小商业银行发展机会分析 429

二、农村金融机构发展机会分析 431

三、小额贷款公司发展机会分析 436

四、其他金融机构业务渗透机会 436

第四节 第三方物流企业发展机会分析 438

一、物流金融的概念与运作模式 438

二、物联网技术对供应链金融影响 439

三、物流企业发展机会分析 440

（一）在供应链金融业务中的竞争力 440

（二）在供应链金融业务中的切入点 440

四、中小物流企业发展供应链金融可行性 441

（一）中小物流企业发展潜质分析 441

（二）中小物流企业与银行合作可行性 441

（三）企业开展物流金融业务存在的风险 442

第五节 国内供应链金融业务发展前景分析 443

一、金融机构供应链融资业务前景 443

二、物流企业供应链融资业务前景 443

三、供应链金融国际贸易业务前景 444

第八章供应链金融业务投资发展建议研究 446

第一节 国内发展供应链金融总体思路 447

第二节 影响供应链金融投资发展因素 450

一、组织因素分析 450

二、制度环境因素 451

三、技术因素分析 452

四、其它影响因素 453

第三节 发展供应链金融业务建议 454

一、商业银行发展供应链金融业务建议 454

（一）供应链融资SWOT分析 454

（二）供应链融资业务竞争策略 460

（三）供应链融资业务控制策略 461

（四）供应链融资业务发展策略 462

二、相关企业发展供应链金融业务建议 464

（一）中小物流企业发展对策 464

（二）中小企业发展策略分析 465

（三）中小企业供应链融资对策 469

第四节 发展供应链金融业务创新建议 471

一、管理模式创新 471

二、研发机制创新 472

三、营销渠道创新 472

四、产品组合创新 473

五、信息技术创新 474

六、组织结构创新 474（AK LT）

部分图表目录：

图表1 供应链金融生态系统 25

图表2 传统融资模式中银行与供应链成员的关系 32

图表3 供应链融资模式中银行与供应链成员的关系 32

图表4 2012-2017年中国金融机构人民币存贷基准利率调整情况 80

图表5 2012-2017年中国历次调整存款准备金率情况 81

图表6 2012-2017年中国国内生产总值及增长变化趋势图 83

图表7 2012-2017年中国人均国内生产总值变化趋势图 83

图表8 2012-2017年中国全社会固定资产投资增长趋势图 84

图表 9 2017年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 85

图表10 2017年中国社会融资总额结构分析 87

图表11 2012-2017年中国中型企业数量变化趋势图 98

图表12 2012-2017年中国小型企业数量变化趋势图 98

图表13 2012-2017年中国中型企业工业总产值变化趋势图 99

图表14 2012-2017年中国小型企业工业总产值变化趋势图 99

图表15 2012-2017年中国中型企业资产规模变化趋势图 100

图表16 2012-2017年中国小型企业资产规模变化趋势图 100

图表17 2012-2017年中国中型企业主营业收入变化趋势图 101

图表18 2012-2017年中国小型企业主营业收入变化趋势图 101

图表19 2012-2017年中国中型企业利润总额变化趋势图 102

图表20 2012-2017年中国小型企业利润总额变化趋势图 102

图表 21 2012-2017年金融机构发放中小企业人民币贷款变化趋势图 113

图表22 2017年广东省银行业金融机构情况 129

图表23 2012-2017年广东省小额贷款机构经营情况统计 134

图表24 2017年广东省入选小额贷款公司竞争力100强企业统计 134

图表25 2017年浙江省银行业金融机构情况 144

图表26 2012-2017年浙江省小额贷款机构经营情况统计 147

图表27 2017年浙江省入选小额贷款公司竞争力100强企业统计 147

图表28 2017年江苏省银行业金融机构情况 156

图表29 2012-2017年江苏省小额贷款机构经营情况统计 160

图表30 2017年江苏省入选小额贷款公司竞争力100强企业统计 160

图表31 2017年山东省银行业金融机构情况 166

图表32 2012-2017年山东省小额贷款机构经营情况统计 168

图表33 2017年山东省入选小额贷款公司竞争力100强企业统计 168

图表34 2017年北京市银行类金融机构情况 176

图表35 2012-2017年北京市小额贷款机构经营情况统计 179

图表36 2017年北京市入选小额贷款公司竞争力100强企业统计 179

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