中国银行业中间业务发展前景及投资深度分析报告（2012-2017）

第一章中间业务相关概述2

第一节 中间业务简述2

一、银行中间业务范围及意义2

二、银行中间业务的服务特性2

第二节 中间业务分类2

一、支付结算类中间业务2

二、银行卡业务2

三、代理类中间业务2

四、担保类中间业务2

五、承诺类中间业务2

六、交易类中间业务2

七、基金托管业务2

八、咨询顾问类业务2

九、其他类中间业务2

第二章2011-2012年全球银行中间业务市场环境评述3

第一节2011-2012年全球经济运行环境分析3

一、全球经济现状3

二、2012年全球各洲银行股盈利能力分析3

三、自由贸易区加快经济全球化进程3

四、美国次贷危机对全球经济的影响3

五、世界经济出现积极反弹迹象3

第二节2011-2012年全球政策环境分析3

一、全球金融监管法律环境放松3

二、金融业混业经营3

三、中间业务中银行与客户间权利义务关系的明确3

四、内部法律风险控制机制3

第三节2011-2012年全球银行业中间业务社会环境分析 3

一、银行业迅速全球化3

二、银行业的社会责任3

三、银行是市场经济盈利主体3

第三章2011-2012年全球银行中间业务市场运行态势分析4

第一节2011-2012年全球银行中间业务市场运行综述4

一、发达国家中间业务市场成熟4

二、西方银行业的中间业务品种4

三、国际银行业对中间业务开发拥有较大的自主权4

四、中间业务成为西方银行业的重要收入来源4

五、发达国家商业银行中间业务创新4

第二节2011-2012年西方银行业中间业务亮点分析 4

一、经营范围广泛，品种多4

二、业务规模日趋扩大，收入水平不断上升4

三、服务手段先进，信息化程度高4

第三节2012-2017年全球银行中间业务新趋势探析 4

第四章2011-2012年重点国家银行中间业务行业运行情况分析5

第一节2011-2012年美国银行中间业务市场发展概况5

一、美国银行业中间业务政策环境5

二、美国银行业中间业务范围5

三、2011-2012年美国主要银行的中间业务发展现状5

四、2011-2012年美国银行卡市场现状及竞争格局5

五、2011-2012年美国网上银行业务现状及竞争格局5

六、美国银行中间业务风险管理5

七、美国中间业务市场发展趋势分析5

第二节 2011-2012年欧洲主要国家中间业务市场发展概况5

一、英国银行业中间业务市场5

二、德国银行业中间业务市场5

三、法国银行业中间业务市场5

四、意大利银行业中间业务市场5

第三节2011-2012年日本银行中间业务市场发展状况分析5

一、日本银行中间业务法律环境分析5

二、日本银行中间业务发展现状5

三、2011-2012年日本银行卡市场发展现状5

四、2011-2012年日本网上银行现状分析5

五、2011-2012年日本银行代理业务发展现状5

六、未来日本中间业务发展趋势探析5

第五章2011-2012年中国银行中间业务运行环境解析6

第一节　2011-2012年中国宏观经济环境分析6

一、国民经济增长6

二、中国居民消费价格指数6

三、工业生产运行情况6

四、中国房地产业情况6

第二节2011-2012年中国银行中间业务政策环境6

一、商业银行法6

二、商业银行服务价格管理暂行办法6

三、商业银行中间业务暂行规定6

四、银行中间业务的收费与定价政策6

五、银监会“严查”各地银行业不规范收费6

六、银行收费业务可能进入“逆市场化”阶段6

七、垄断导致银行与实体脱节的高盈利性6

第三节2011-2012年中国银行中间业务市场社会环境6

一、国有商业银行的社会角色和义务6

二、商业银行对中间业务的认识6

三、中资银行与外资银行的竞争焦点6

四、中国银行不良资产引发的问题6

第六章2011-2012年中国银行中间业务运行新形势分析7

第一节2011-2012年中国银行中间业务市场现状阐述7

一、2011-2012年中国银行中间业务保持高增速7

二、2011-2012年上市商业银行中间业务发展现状比较分析7

三、2011-2012年上市商业银行中间业务收入在营业收入中占比分析7

四、2011-2012年上市商业银行中间业务当前发展特点7

五、中间业务增速回归常态7

六、农业银行国际贸易融资中间业务实现跨越式发展7

第二节 中国银行业中间业务发展特点分析7

一、银行业中间业务集中度较高7

二、股份制银行中间业务收入增速高于国有银行7

三、银行目前手续费收入占比平均在15%左右7

第三节 第三方支付机构备付金存管业务发展分析7

第四节2011-2012年中国银行中间业务市场热点问题探讨及策略应对 7

一、银行中间业务“八大瓶颈”制约其发展7

二、大型商业银行中间业务发展问题与对策7

三、基层商业银行中间业务收费中的问题、难点及对策7

第七章2011-2012年中国银行中间业务市场运作机构分析8

第一节2011-2012年国有商业银行中间业务运行分析8

一、国有商业银行中间业务的发展浅谈8

二、国有商业银行业务结构分析8

三、国有商业银行中间业务的问题8

四、2011-2012年主要国有商业银行中间业务对比8

五、国有商业银行中间业务竞争力SWOT分析8

六、国有商业银行中间业务发展趋势8

七、我们研究成果及战略建议8

第二节2011-2012年外资银行中间业务评述8

一、应重视外资银行中间业务和金融产品技术创新8

二、上海外资银行下调全年营收 非利息业务成新战场8

三、北京外资银行存款余额和中间业务同步上升8

四、深圳外资银行抓中间业务8

第三节2011-2012年城市商业银行中间业务市场发展透析8

一、中小城市商业银行中间业务弱质性分析8

二、欠发达地区城市商业银行中间业务开展8

三、城市商业银行中间业务发展策略研究8

第四节2011-2012年政策性银行中间业务 8

第五节2011-2012年民营银行中间业务8

第八章中国银行业中间业务细分市场简析9

第一节 支付结算类中间业务9

第二节 银行卡类中间业务9

第三节 代理类中间业务9

第四节 担保承诺类中间业务9

第五节 托管类业务9

第六节 咨询顾问类业务9

第九章2011-2012年中国银行中间业务细分市场运行动态分析10

第一节 金融衍生产品10

一、中外银行发展金融衍生品业务的现状10

二、金融衍生业务的中外资银行竞争力比较10

三、中国场外金融衍生品存在的问题10

四、金融衍生产品的交易资格10

五、金融衍生产品的推出动态10

六、我国场外金融衍生产品市场发展建议10

第二节 理财业务市场10

一、代客境外理财业务资格10

二、银行理财业务市场潜力不小10

三、中外资银行理财产品运行模式对比10

四、2011-2012年银行理财产品市场概况10

五、2011-2012年度各类银行理财产品市场分析10

六、主要银行理财能力对比10

七、银行理财产品发展特点与国家监管政策变化10

八、2012年银行理财产品市场展望10

第三节 电子银行10

一、中国电子银行政策10

二、网络银行的发展前景10

三、中国商业银行网站的发展阶段与特征10

四、中外电子银行的竞争力SWOT分析10

五、电子银行的发展趋势10

六、我们研究成果及战略建议10

第四节 资产证券化10

一、中国银行资产证券化发展环境分析10

二、中国银行资产证券化发展现状10

三、中国银行资产证券化发展特征10

四、中外银行资产证券化市场竞争力比较10

五、银行资产证券化发展趋势10

六、我们研究成果及战略建议10

第十章2011-2012年中国银行中间业务市场竞争新格局透析11

第一节2011-2012年中国银行中间业务市场竞争总况11

一、银行中间业务竞争白热化11

二、国有商业银行发展中间业务的外部环境11

三、国有商业银行发展中间业务的内部环境11

四、银行中间业务非理性竞争11

第二节2011-2012年中国银行中间业务市场竞争格局变化11

一、中国金融机构的分业经营11

二、银行中间业务的价格联盟11

三、中间业务成为银行金融创新的重要衡量指标11

第三节2011-2012年中国银行中间业务市场竞争力SWOT分析11

一、中国商业银行中间业务市场竞争力SWOT分析11

二、外资在华银行中间业务市场竞争力SWOT分析11

第十一章2011-2012年中国16家上市银行中间业务市场运营状况分析12

第一节 中国工商银行12

一、中国工商银行简介12

二、中间业务收务及同比增长情况分析12

三、银行卡业务12

四、代理委托业务12

五、结算业务12

六、担保承诺业务12

七、理财业务12

八、中国工商银行战略规划及目标12

第二节 建行12

一、中国建设银行简介12

二、中间业务收务及同比增长情况分析12

三、银行卡业务12

四、代理业务手续费收入12

五、投行与投资托管业务12

六、结算业务12

七、财富管理与私人银行12

八、顾问和咨询业务12

九、电子银行业务12

十、担保与信用承诺12

十一、中国建设银行战略规划及目标12

第三节 中国农业银行12

一、中国农业银行简介12

二、中间业务收务及同比增长情况分析12

三、银行卡业务12

四、代理委托业务12

五、托管及其他受托业务12

六、结算业务12

七、担保承诺业务12

八、顾问和咨询业务12

九、电子银行业务12

十、中国农业银行战略规划及目标12

第四节 中国银行12

一、中国银行简介12

二、中间业务收务及同比增长情况分析12

三、银行卡业务12

四、代理委托业务12

五、结算业务12

六、担保承诺业务12

七、外汇买卖价差收入12

八、中国银行战略规划及目标12

第五节 交行12

一、中国交通银行简介12

二、中间业务收务及同比增长情况分析12

三、银行卡业务12

四、支付结算与代理委托业务12

五、投资银行业务12

六、基金管理与销售业务12

七、担保承诺业务13

八、代理业务13

九、交通银行战略规划及目标13

第六节 招行13

一、招商银行简介13

二、中间业务收入及同比增长情况分析13

三、银行卡业务13

四、代理委托业务13

五、投资银行13

六、结算业务13

七、信贷承诺13

八、管理类业务13

九、招商银行战略规划及目标13

第七节 中信13

一、中信银行简介13

二、中间业务收务及同比增长情况分析13

三、银行卡业务13

四、托管及其他受托业务13

五、理财业务13

六、中信银行战略规划及目标13

第八节 浦发13

第九节 民生13

一、中国民生银行简介13

三、银行卡业务13

四、代理委托业务13

五、理财业务情况13

六、资产托管业务13

七、顾问和咨询业务13

九、中国民生银行战略规划及目标13

第十节 兴业13

一、兴业银行简介13

二、中间业务收务及同比增长情况分析13

三、银行卡业务13

四、托管及其他受托业务13

五、电子银行13

六、兴业银行战略规划及目标13

第十一节 光大13

第十二节 华夏13

一、华夏银行简介13

二、中间业务收务及同比增长情况分析13

三、银行卡业务13

四、委托理财业务的开展和损益情况13

五、各项代理业务的开展和损益情况13

六、托管业务的开展和损益情况13

第十三节 深发展13

第十四节 北京13

第十五节 宁波13

第十二章2012-2017年中国银行中间业务新趋势探析及投资战略研究 14

第一节2012-2017年中国银行中间业务市场发展趋势14

一、银行综合经营成为趋势14

二、银行中间业务收入比重将迅速提高14

三、银行中间业务发展空间14

四、外部环境逐步完善14

第二节2012-2017年中国银行中间业务市场机会分析14

一、中资银行做大中间业务的机会分析14

二、银行中间业务可持续发展的机会透析14

三、银行中间业务成中报亮色理财新高度14

第三节2012-2017年银行中间业务市场投资风险预警14

一、技术风险14

二、市场风险14

三、政策风险14

四、操作风险14

五、中间业务风险的原因14

六、加强中间业务风险管理14

第四节 权威专家对银行中间业务投资建议14

【图表目录】

图表 12001-2011年全球发达经济体综合领先指数走势3

图表 22012年美国经济预测3

图表 3全球PMI显示制造业有衰退迹象3

图表 42008-2011年美国通胀水平从峰值回落3

图表 5 2008-2011年美国失业率维持高位3

图表 62008-2011年美国铜下游产业保持稳定3

图表 72008-2011年欧债将于2012年集中到期3

图表 8欧债2012年1—4月集中到期3

图表 9欧洲五国债务负债率将在2012年达到峰值3

图表 10全球各洲银行股中位ROA 与P/B 比较3

图表 11全球各洲银行股中位ROE 与P/E 比较3

图表 122010-2012年4月中国银行业指数周涨跌幅度3

图表 132010-2012年4月恒生金融股指数周涨跌幅3

图表 142010-2012年4月美国标准普尔银行业指数周涨跌幅3

图表 152010-2012年4月英国富时银行股指数周涨跌幅3

图表 162010-2012年4月德国银行股指数周涨跌幅3

图表 172010-2012年4月东京证交所银行业指数周涨跌幅3

图表 182010-2012年4月标普/澳证200 银行股指数周涨跌幅3

图表 192010-2012年4月孟买银行股指数周涨跌幅3

图表 202010-2012年4月富时/JSE 南非银行股指数周涨跌幅3

图表 212010-2012年4月巴西伊塔乌银行周涨跌幅3

图表 22 2011年季度国内生产总值6

图表 232001-2010年国内生产总值增长率6

图表 24 社会消费品零售总额6

图表 25 2011年1-11月中国居民消费价格指数同比6

图表 26 2011年1-11月全国居民消费价格跌涨幅6

图表 27 2011年12月份规模以上工业生产主要数据6

图表 28 规模以上工业增加值增速（%） 6

图表 29 2011年1-12月我国发电量6

图表 30 2011年1-12月我国刚才产量6

图表 312011年1-12月我国水泥产量6

图表 32 2011年1-12月我国原油加工量6

图表 33 2011年1-12月十种有色金属产量6

图表 34 2011年1-12月我国乙烯产量6

图表 35 2011年1-12月我国汽车产量6

图表 36 2011年1-12月我国轿车产量6

图表 372011年房地产开发投资情况6

图表 382011年房地产开发投资完成额情况6

图表 39 2011年1-11月中国制造业PMI指数6

图表 40 2011年11月份制造业PMI指标 （%）6

图表 412006-2011年我国银行业各项业务的前五大银行市场份额合计情况6

图表 42 2010-2011年上市银行手续费净收入增长情况分析表7

图表 43 上市银行2011年中期中间业务收入占比一览7

图表 44 2010-2011年上市商业银行中间业务收入7

图表 45 12 家上市商业银行2011 年上半年中间业务收入情况7

图表 46 2011年上半年上市商业银行中间业务收入具体构成项目增长情况7

图表 47各家上市商业银行中间业务收入占比 7

图表 48 中间业务具体项目收入占比结构图7

图表 49 四大国有商业银行中间收入构成7

图表 50 中型股份制商业银行中间业务收入排名前五位的具体业务构成7

图表 51 2010H1-2011H1中国16家上市银行中间业务收入及同比增长7

图表 522004-2011年各家银行零售业务手续费收入占总收入的比例7

图表 53国内16家银行的银行卡业务手续费收入占营业收入比重9

图表 542009-2011年银行理财产品的发行数量10

图表 552010-2011年第四季度银行理财产品银行发行量走势图10

图表 562011年全年10大银行共发行理财产品发行量对比10

图表 572011年8家外资银行发行理财产品发行量情况10

图表 58 2010-2011年第四季度银行理财产品到期统计10

图表 592011年银行业理财产品委托期限构成图 10

图表 602011年银行理财产品期限情况 10

图表 612011年各银行理财产品币种构成图 10

图表 622011年各银行理财产品发行量及到期量统计 10

图表 632011年银行理财产品年化收益率情况10

图表 642011年到期银行理财产品实际收益率情况10

图表 652011年中国证券期货产品发行量及份额情况 10

图表 662011年中国债券产品发行量及占比 10

图表 672011年中国利率产品发行量及占比 10

图表 682011年中国票据产品发行量及占比 10

图表 692011年中国信贷资产产品发行量及占比 10

图表 702011年中国汇率产品发行量及占比 10

图表 712011年中国其它产品发行量及占比 10

图表 722011年光大银行理财能力表现 10

图表 732011年浙江稠州商业银行理财能力表现 10

图表 742011年招商银行理财能力表现 10

图表 752011年中国银行理财综合能力排行榜（TOP10）10

图表 762011年中国银行理财投资能力排行榜（TOP10）10

图表 772011年中国银行理财服务能力排行榜（TOP10）10

图表 78电子银行分类10

图表 79中国商业银行网站的发展阶段与特征图解10

图表 80中资商业银行发展中间业务swot分析10

图表 811998-2051年中国电子银行总体发展趋势10

图表 82客户需求与网络银行的协同趋势10

图表 83中国工商银行2011年度境外获奖单 12

图表 84中国工商银行2011年度境内获奖情况12

图表 852009-2011年Q1中国工商银行中间业务收入同比增长情况 12

图表 862005-2011年中国建设银行资产规模增长情况12

图表 872010-2011年中国建设银行主要经营财务指标12

图表 882010-2011年中国建设银行利息净收入增长趋势图12

图表 892010-2011年中国建设银行净利息收益率情况12

图表 902010-2011年中国建设银行手续费及佣金净收入占经营收入比重情况12

图表 912009-2011年中国建设银行信用卡发行量及贷款余额12

图表 922009-2011年中国建设银行信用卡业务收入增长12

图表 932009-2010年中国建设银行代理业务手续费收入增长12

图表 942009-2010年中国建设银行结算业务手续费收入增长12

图表 952009-2011年中国建设银行高端客户金融资产增长12

图表 962009-2010年中国建设银行顾问和咨询业务收入增长12

图表 972009-2011年中国建设银行电子银行与柜面交易量之比达207%12

图表 982009-2010年中国建设银行担保与信用承诺业务收入增长情况12

图表 992011年5月中国农业银行部分业务资费标准12

图表 1002010-2011年中国农业银行中间业务收入同比增长情况12

图表 1012010-2011年中国农业银行信用卡同比增长情况12

图表 1022010-2011年中国农业银行代理委托业务收入及同比增长情况12

图表 1032010-2011年中国农业银行托管及其他受托业务收入及同比增长情况12

图表 1042010-2011年中国农业银行结算与清算业务收入及同比增长情况12

图表 1052010-2011年中国农业银行担保承诺业务收入及同比增长情况12

图表 1062010-2011年中国农业银行顾问和咨询业务收入及同比增长情况12

图表 1072010-2011年中国农业银行电子银行业务收入及同比增长情况12

图表 1082008-2010年中国银行中间业务收入同比增长情况12

图表 1092008-2010年中国银行银行卡业务收入同比增长情况12

图表 1102008-2010年中国银行代理委托业务收入同比增长情况12

图表 1112008-2010年中国银行结算业务收入同比增长情况12

图表 1122008-2010年中国银行担保承诺业务收入同比增长情况12

图表 1132008-2010年中国银行外汇买卖价差收入业务收入同比增长情况12

图表 1142010-2011年中国交通银行中间业务收入同比增长情况12

图表 1152010-2011年中国交通银行银行卡业务收入同比增长情况12

图表 1162010-2011年中国交通银行支付结算与代理委托业务收入同比增长情况12

图表 1172010-2011年中国交通银行投资银行业务收入同比增长情况12

图表 1182010-2011年中国交通银行收入同比增长情况12

图表 1192010-2011年中国交通银行收入同比增长情况13

图表 1202010-2011年中国交通银行代理业务收入同比增长情况13

图表 1212010-2011年中国招商银行中间业务收入同比增长情况13

图表 1222010-2011年中国招商银行银行卡业务收入同比增长情况13

图表 1232010-2011年中国招商银行代理委托业务收入同比增长情况13

图表 1242010-2011年中国招商银行投资银行业务收入同比增长情况13

图表 1252010-2011年中国招商银行结算业务收入同比增长情况13

图表 1262010-2011年中国招商银行信贷承诺业务收入同比增长情况13

图表 1272010-2011年中国招商银行管理类业务收入同比增长情况13

图表 128 中信银行手续费及佣金净收入13

图表 129 2011年浦发银行主要业务收入情况13

图表 1302010-2011年民生银行手续费及佣金净收入主要构成13

图表 1312011年兴业银行手续费及佣金净收13

图表 1322011年广大银行净手续费及佣金收入主要构成13