一、锌锰电池行业产业链
锌锰电池俗称干电池，是以二氧化锰为正极，锌为负极，进行氧化还原反应产生电流的一次电池。锌锰电池是日常生活中最为常见的电池，广泛应用于各种生活、生产场景。锌锰电池目前已经发展成为标准化产品，电池的尺寸大小、单体形状、性能规格都具有国内外通用标准。
锌锰电池行业的上游供应商主要为电解二氧化锰粉、锌粉、隔离纸、钢壳、碳棒、锌筒和铜针等生产制造企业，锌锰电池生产所需最主要的金属原料为锌粉和电解二氧化锰粉。根据电解液和电极结构的不同，锌锰电池主要分为碳性锌锰电池和碱性锌锰电池。
锌锰电池行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、中国电池制造行业市场现状分析
产量方面，2015-2020年我国原电池及原电池组（非扣式）产量具有一定波动性，2015-2017年逐年增长，2020年我国原电池及原电池组（非扣式）产量为408.4亿只，截至2021年上半年我国原电池及原电池组（非扣式）产量为206.2亿只，同比增长14.6%。
2015-2021年H1我国原电池及原电池组（非扣式）产量及增速
资料来源：中国轻工业信息中心，华经产业研究院整理
从行业效益情况来看，据统计，2021年上半年我国规模以上电池制造企业营业收入为4908.6亿元，同比增长53.90%；利润总额为259.6亿元，同比增长108.2%。
2017-2021年H1我国规上电池制造企业经营现状
资料来源：中国轻工业信息中心，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国锌锰电池市场发展前景预测及投资战略咨询报告》
三、锌锰电池行业经营模式
锌锰电池行业主要有制造服务商和品牌运营两种经营模式，分别是制造服务商与品牌运营商。通过发挥各自优势，两种模式的企业均可取得较好的经营业绩。
锌锰电池行业的经营模式
资料来源：公开资料整理
四、中国锌锰电池行业进出口现状分析
我国作为全球最大的锌锰电池生产基地，同时也是全球最大的锌锰电池出口国，海外市场是中国锌锰电池行业最重要的市场。我国锌锰电池出口量远大于进口量，据统计，截至2021年1-7月我国锌锰电池进口量为7.5亿个，同比增长0.66%，出口量为162.61亿个，同比增长3.86%。
2015-2021年7月我国锌锰电池进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，截至2021年1-7月我国锌锰电池进口金额为0.76亿美元，同比增长3.39%，出口金额为10.91亿美元，同比增长8.46%。
2015-2021年7月我国锌锰电池进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从具体锌锰电池种类出口情况来看，近年来我国碱性锌锰电池出口呈逐年增长趋势，据统计，截至2021年1-7月我国碱性锌锰电池出口量为81.13亿个，同比增长21.4%，出口金额为7.32亿美元，同比增长20.88%。
2015-2021年7月我国碱性锌锰电池出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
而碳性锌锰电池出口量近年来呈逐年递减的趋势，据统计，截至2021年1-7月我国碳性锌锰电池出口量为81.47亿个，同比下降9.2%，出口金额为3.59亿美元，同比下降10.34%。
2015-2021年7月我国碳性锌锰电池出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
由于不同国家和地区的经济发展水平和居民收入水平的差异，不同国家和地区的消费者对电池产品性能要求也不同，故，国内生产的碳性和碱性锌锰电池所对应的目标市场也不同：价格相对低廉和工艺性能较差的碳性锌锰电池主要出口非洲、中东、南美等发展中国家和地区；价格相对较高和工艺水平性能较好的碱性锌锰电池的主要出口地为欧美、日韩等对产品性能和环保性要求高的发达国家和地区。未来，随着经济的发展、居民消费能力的提高，碱性锌锰电池将逐渐取代碳性锌锰电池成为市场的主流产品。
2020年我国碳性锌锰电池和碱性锌锰电池的前十大出口市场
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、锌锰电池行业竞争格局分析
锌锰电池行业的产贸销已形成全球化竞争格局，国内企业占据OEM制高点，欧美日企业占据品牌商制高点，市场集中度高，竞争格局较为稳定。目前全球锌锰电池市场生产、销售的企业主要分布在中国、美国和日本。①美国主要电池厂商：金霸王（碱电世界市场份额20%）、劲量（碱电世界市场份额18.33%）和雷诺威（19年被劲量收购）在发达地区的中高端市场占据大量份额；②日本主要厂商：松下（市场份额6.67%）、富士和东芝主要供应本国和东南亚地区，在欧洲和北美地区也广泛销售；③中国国内市场由南孚占据（中国市场份额约80%,全球份额9.76%），其余国内厂商多以OEM的方式生产并出口国外。
2019年全球碱性锌锰电池主要企业的排名
资料来源：公开资料整理
六、锌锰电池行业发展趋势分析
随着全球经济的稳步发展、发展中国家居民消费水平的提高，碱性锌锰电池是未来这一领域中的主流产品，并逐步实现对碳性电池替代。电池专用原材料（锌粉、锰粉、钢带等）价格较2020年相比，处于大幅回升态势；汇率方面受中美贸易战不确定因素影响，预计波动加剧。同时随着物联网、人工智能时代的到来，新一代技术正在加速产业创新应用，新型电池的开发及应用将是下一个风口。
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