一、包装饮用水行业概述
1、定义及分类
包装饮用水是指包装于瓶子(桶)内用于贩售的饮用水。根据国家标准，包装饮用水根据水源分为三类：1）饮用天然矿泉水，从地下深处自然涌出或钻井采集的，含有一定量的矿物质和微量元素，在一定区域内未受污染的水，如百岁山、昆仑山等；2）饮用纯净水，以直接来源于地表、地下或公共供水系统的水为水源，通过蒸馏、电渗析、离子交换和反渗透等工艺进行适当净化，如怡宝、娃哈哈等；3）其他类饮用水，包括天然泉水、天然水，其中天然水主要来自水井、山泉、水库、湖泊及高山冰川，如农夫山泉。
2、发展历程
中国的包装饮用水市场起步至今近30年，从包装水价格战初步打响，至今价格战激战正酣，行业发展历程总共可分为萌芽阶段、价格战初步打响阶段、高端化价格战引燃阶段、行业格局形成并逐渐稳固阶段以及瓶装水价格战激战正酣阶段。
二、包装饮用水行业政策
饮用水与居民身体健康息息相关，近些年来，为了促进包装饮用水行业的发展，我国陆续发布了一系列政策，如《关于以高水平保护促进中部地区加快崛起的实施意见》、《关于加强生态环境分区管控的意见》、《国家水网建设规划纲要》等，这些政策旨在保障饮用水安全、推动行业绿色发展。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国包装饮用水行业发展监测及投资前景展望报告》
三、包装饮用水行业现状
1、全球
根据国际瓶装水协会，人体约三分之二由水构成，其中大脑、肌肉、血液等组织中70%以上为水，骨骼中的含水量也达到了22%。人体的结构决定了饮用水的刚性需求。从全球市场维度来看，近几年全球包装饮用水市场规模总体呈现出增长态势，2023年全球包装饮用水市场规模约3474.71亿美元，同比增长11.24%。区域格局来看，美洲地区是第一大消费市场，2023年市场规模占比超过一半，达53.88%。
2、中国
1）市场规模及价格
国内包装饮用水市场规模持续增长，2023年中国包装饮用水市场规模1599.71亿元左右，2018-2023年期间CAGR为2.74%。包装饮用水市场增长很大的推动力来自可支配收入的增加带来的消费习惯的变化，随着经济发展和人口涌入城市，生活与工作环境使得包装水的便利性得以充分发挥。价格方面，近年来，我国包装饮用水价格波动变化，2023年包装饮用水的平均价格为1649.5元/吨,比2022年上涨了0.52%。
2）产量及需求量
在物质基础和健康意识不断提升的双重驱动下，消费者对饮用水的选择逐步从传统的自来水或直饮水转向购买便利性和性价比均较高的包装水。包装饮用水的使用场景广泛，无论是低收入还是高收入人群都形成了对瓶装水的需求，部分出于便捷性的解渴需求，而部分用于招待贵宾的饮用水也具有了一定的社交价值。据统计，2023年中国包装饮用水行业产量约为9714.7万吨，需求量约为9698万吨，预计2024年中国包装饮用水行业产量及需求量都降突破1亿吨。
四、包装饮用水行业产业链
1、产业链结构
包装饮用水行业的产业链上游主要包括水源勘测、水处理、包装材料以及生产设备等环节；中游为包装饮用水的生产加工环节；下游则为产品的流通与销售环节，涵盖线上和线下消费渠道。
2、下游
包装饮用水使用场景丰富，除日常饮用外，可从做饭、煲汤等细分场景替代自来水。销售渠道方面，我国包装饮用水行业消费渠道主要集中在零售渠道。2023年零售渠道占比75.03%；餐饮服务占比11.15%；团购渠道占比6.85%，团购渠道主要面向企业、学校、机关单位等团体客户。
五、包装饮用水行业竞争格局
1、竞争梯队
细分品类龙头地位稳固，纯净水与矿泉水中腰部品牌较多。从我国主流包装饮用水品牌来看，第一梯队品牌农夫山泉、怡宝、百岁山、娃哈哈已超百亿规模，其中前三品牌分别为天然水、纯净水、天然矿泉水细分品类龙头，头部地位稳固，先发优势明显。第二梯队以景田、凉白开等纯净水品牌为代表，主要系纯净水渗透率高，而水源壁垒不高，以考验企业供应链与渠道力为主。第三梯队以恒大冰泉、昆仑山等矿泉水品牌为主，主要系天然矿泉水仍在培育期，同时对水源与企业供应力要求均较高，以小品牌为主。
2、市场份额
中国包装饮用水市场相对集中。按包装饮用水的零售额计算，2023年前五名参与者合计共占58.6%的市场份额。其中农夫山泉/华润饮料分别作为天然水/纯净水的龙头，具有23.6%/18.4%的市占率。
六、包装饮用水行业发展趋势
1、产品创新与健康化
随着消费者健康意识的增强，低糖、低脂、植物基等健康元素逐渐成为包装饮用水品牌宣传的关键词。例如，添加电解质、矿物质的功能性水增速显著，如怡宝“魔力”系列运动饮料、农夫山泉“锂水”针对老年人群。此外，细分场景深耕，如泡茶水、母婴水、佐餐水等小众品类崛起，满足精准需求。
2、一次性大包装水前景广阔
随着消费升级和人们健康意识的增强，消费者除了关注水产品的质量外，对产品的设计、服务、多应用场景化等需求也愈发多样化，一次性大包装饮用水成为产品迭代升级的主要方向。相关数据显示，消费者在长期居家期间偏爱购买大包装产品，这种囤货的消费行为延续至今，成为饮品行业的新趋势。家庭消费、办公消费、即饮消费……多种消费场景驱动大包装水放量增长。
华经产业研究院通过对中国包装饮用水行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2025-2031年中国包装饮用水行业发展监测及投资前景展望报告》。
