一、凿岩工具行业概况
凿岩工具作为一种矿山地质工具，主要是指与矿山机械配套，可用于在岩石（或矿石）上进行钻凿炮的工具，主要包括牙轮钻具、潜孔钻具、顶锤钻具、金刚石取芯钻头、天井钻进钻具、顶锤式冲击钻具等，下游主要应用于矿山开采、基础设施建设、石油钻采等领域。凿岩工具品种规格较多，使用方法各异。
二、凿岩工具行业产业链
1、产业链结构图
凿岩工具行业产业链上游主要包括钢材、硬质合金、陶瓷等原材料供应商，以及液压元件、活塞、气缸、电子控制系统等零部件制造商。产业链中游是凿岩工具生产制造环节。下游应用领域包括矿山开采（如煤矿、金属矿等）、石油钻采、公路建设、铁路建设、城市轨道交通、隧道工程等。
2、全国硬质合金生产现状
随着国民经济各领域持续向好，以及国内外对于硬质合金需求的不断提升，我国硬质合金的产销量保持上升趋势；同时，在如高端装备制造、航空航天、半导体和新能源等新兴产业不断涌现的背景下，行业内具有研发创新优势的企业根据终端应用需求，不断开拓硬质合金产品的应用边界，打开了更为广阔的市场空间。因此，近年来，我国硬质合金产量整体呈上涨态势，从2018年的3.85万吨增至2024年的6万吨，复合增长率达到7.7%，体现了较高的增长速度。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国凿岩工具行业发展全景监测及投资策略研究报告》
三、凿岩工具行业发展现状
1、全球市场规模
凿岩工具先进企业主要分布在美国、欧洲、加拿大等工业发达国家及地区，全球领先企业为山特维克、阿特拉斯等具备硬质合金、凿岩工具、凿岩机械和凿岩技术服务全产业链能力的硬质合金工模具制造大型企业。据统计，截至2024年全球凿岩工具行业市场规模为511.5亿元，2018-2024年CAGR为4.16%。
2、中国供需现状
国内凿岩工具企业普遍是以凿岩工具生产为主的独立生产商，目前规模较小。据统计，2024年国内凿岩工具行业产量为27.79万吨，需求量为19.35万吨。
3、中国进出口现状
进出口来看，我国凿岩工具出口量远大于进口量，据统计，近年来我国凿岩工具行业出口量逐年增长，截至2024年我国凿岩工具出口量为8.79万吨，同比增长9.06%，2024年我国凿岩工具进口量为0.35万吨，同比增长20.69%。
4、中国市场规模
随着经济的发展和城市化进程的加快，各种工程项目的需求不断增加，包括建筑、矿山和其他工程领域，从而推动了凿岩工具需求的增长。特别是在矿山行业，由于矿产资源的开采需求不断增加，凿岩工具的需求量更是庞大，从而带动凿岩工具行业市场规模增长，据统计，2024年我国凿岩工具行业市场规模为111.26亿元，市场均价约为5.75万元/吨。
四、凿岩工具行业竞争格局
我国凿岩工具企业众多，但是仍然存在企业规模小、布局分散、产业单一、研发能力弱等缺点。目前，我国行业内企业在国内市场份额集中度小，尚未出现垄断型企业，在国外市场的占有率不高，缺乏国际竞争力。在我国的凿岩工具行业内还缺乏能够将上下游产业相结合的企业，大部分钎具生产企业和上游为贸易关系，和凿岩机械制造企业交集较小，导致同质化产品较多，使得国内本行业的企业在国际环境中竞争力较弱。
苏州新锐合金工具股份有限公司矿用牙轮钻头的国内市场占有率位列国内第一；在全球市场范围内，公司矿用牙轮钻头在澳洲等市场占有率位列前三，具备与跨国公司在该细分市场竞争的实力，据统计，2024年新锐股份营业收入为18.62亿元，同比增长20.17%；贵州捷盛钻具股份有限公司是一家集研发、生产、销售和服务为一体的凿岩钻具的专业生产商，主要产品包括各类顶锤式凿岩钎具、高炉开口钻具及潜孔钻具等，据统计，2024年贵州捷盛营业收入为1.82亿元，同比增长3.4%。
五、凿岩工具行业发展趋势
1、产业整合进程加快，行业内收购数量增多硬质合金细分产品数量众多，下游应用领域广泛，长期以来各细分市场间存在一定的壁垒，行业内企业普遍通过新产品的持续开发以及产业链内的收购兼并提升企业市场规模，增强企业竞争力。以山特维克为例，2018年以来已完成对美国Dura-Mill公司、昆山欧思克精密工具有限公司、美国Wetmore公司、澳大利亚Deswik公司等多家行业内企业的收购，进一步扩大了业务覆盖领域，增强了对细分领域的控制力，提升了客户的整体服务能力。近年来，我国的硬质合金企业也逐渐加快产业整合步伐，如中钨高新收购PCB行业微型刀具企业德国HPTec，翔鹭钨业收购隆鑫泰钨业等。
2、国产化是行业发展的主要方向
目前国内部分凿岩工具产品仍以低端化、同质化产品为主，凿岩工具深加工和精加工比例不足，突破高端凿岩工具的技术壁垒，实现高端凿岩工具的国产化是国内凿岩工具企业发展的主要方向。
3、企业综合服务能力持续提升
国际领先的凿岩工具生产企业基于丰富的产品种类及较高的技术含量，以客户系统性需求为中心，能够为客户提供系统、完整的解决方案，并及时掌握客户实际需求变化，积极调整产品结构，强化配套服务，由单一的工具制造商转变成为综合服务商。为参与国际市场竞争，国内凿岩工具企业需不断提升客户服务能力，由单一产品输出转化为综合性解决方案输出，才能进一步提升企业竞争力，增强企业盈利能力。
华经产业研究院对中国凿岩工具行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2025-2031年中国凿岩工具行业发展全景监测及投资策略研究报告》。
