一、间苯二甲酸行业概况
间苯二甲酸（PIA）也称异酞酸、1，3-苯二甲酸。是一种白色结晶性粉末或针状结晶。易溶于醇和冰醋酸，微溶于沸水但不溶于冷水，几乎不溶于苯和石油醚。其生产工艺主要围绕原料选择和氧化反应展开，目前主流工艺以间二甲苯（MX）液相氧化法为主，同时还有一些辅助或替代工艺。
二、间苯二甲酸行业产业链
1、产业链结构图
间苯二甲酸行业产业链上游主要包括间二甲苯、乙酸钴、乙醛和乙酸等原材料。其中，间二甲苯是生产间苯二甲酸的核心原料，乙酸钴作为催化剂，乙醛作为促进剂，乙酸作为溶剂。在中游环节，间苯二甲酸的生产过程高度依赖上述原材料和工艺技术。产业链下游主要用于生产聚酯瓶片、醇酸树脂等，也用于涂料、聚酯纤维染色改性剂及医药领域。
2、全国聚酯瓶片行业生产现状
聚酯瓶片是我国间苯二甲酸下游应用规模最大的领域，2024年其占比超过四成，显著高于其他下游应用。我国作为全球最大的聚酯瓶片生产国、消费国和出口国，其庞大的产业规模为间苯二甲酸行业提供了广阔的发展空间。近年来，我国聚酯瓶片产量呈现出显著的增长态势。从2019年的870.28万吨增长至2024年的1549.25万吨，年均复合增长率达到了12.23%。聚酯瓶片行业的蓬勃发展也为间苯二甲酸行业带来了持续且强劲的发展动力，推动了间苯二甲酸在聚酯瓶片生产中的应用规模不断扩大。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国间苯二甲酸行业市场竞争格局及投资前景展望报告》
三、间苯二甲酸行业发展现状
1、供需现状
产能来看，2020至2021年，我国间苯二甲酸行业进入扩能周期，恒逸石化与宁波台化先后完成新产能建设并投产。此后，行业进入产能平稳阶段，2022-2024年产能稳定维持在55万吨规模，期间未新增任何生产装置。供需来看，2024年我国间苯二甲酸行业产量为44.6万吨，同比增长33.7%，过去五年复合增长率达到53.6%。2024年我国间苯二甲酸表观消费量同比增长13.52%，达到66.09万吨。
2、市场规模
据统计，2024年我国间苯二甲酸行业市场规模为58.69亿元，同比增长7.77%。市场价格来看，2024年间苯二甲酸年均价8881元/吨，较2023年下跌4.99%。年内最低价格出现在11月和12月份，为8100元/吨，最高价格出现在5月份达到9625元/吨，高低价差在1525元/吨。
3、进出口现状
随着国产间苯二甲酸技术水平的快速提升，近年来进口量呈现明显收紧趋势。2024年我国间苯二甲酸进口量为23.46万吨，同比下降12.89%，达到近五年来的最低点。尽管进口间苯二甲酸在中国市场仍具有一定的需求，但其体量随着国产的预计将进一步缩减。
从进口合作伙伴来看，2024年主要进口合作伙伴的进口量占比出现显著波动。2023年，韩国是第一大进口合作伙伴，进口占比超过61.8%，台湾地区位列第二。2024年，由于主要供应商韩国乐天因成本压力减少了对中国的出口，来自韩国的间苯二甲酸进口量明显减少，其占比下降至46.81%。来自中国台湾的间苯二甲酸进口量占比48.59%。在2021年之前，韩国和台湾地区的进口量基本持平。宁波台化的投产替代了部分台湾台塑的货源，使韩国的进口量大幅领先。然而，2024年由于韩国进口量的持续减少，韩国和台湾地区的进口量再度处于同一水平线。
四、间苯二甲酸行业竞争格局
间苯二甲酸作为一种重要的精细化工产品，具有显著的技术密集、资本密集和资源密集型特征。这些特点使得该行业的进入门槛极高，新进入者寥寥无几，竞争格局相对稳固。目前，我国间苯二甲酸行业呈现出高度集中的寡头垄断态势，生产企业数量极为有限。2024年我国间苯二甲酸行业产能分布中，恒逸石化、宁波台化与燕山石化产能分别占比55%、36%与9%。
恒逸石化股份有限公司综合竞争优势多年位居行业前列，主要的产品包括精对苯二甲酸（PTA），参控股产能达到1350万吨，间苯二甲酸（PIA），参控股产能为30万吨。据统计，截至2024年恒逸石化营业收入为1255亿元，同比下降7.85%，其中PIA（间苯二甲酸）业务收入为17.65亿元，同比增长90.85%，主要系下游瓶片新增产能较多，PIA市场需求扩大，开工负荷提高。
五、间苯二甲酸行业前景展望
1、市场需求不断增长
随着中国聚酯瓶片产能稳步增长，对间苯二甲酸的需求量将持续增加。此外，在环保政策推动和下游行业对高性能材料需求增长的背景下，间苯二甲酸在医药、电子化学品等领域的应用也将不断拓展，为市场需求提供新增长点。
2、产品绿色化生产
随着环保法规日益严格，间苯二甲酸行业面临向绿色、可持续方向转型的压力。企业将加大在环保技术和清洁生产方面的投入，采用更环保的生产工艺，减少废水废气排放。政府也会出台相关政策，鼓励企业采用绿色炼油技术和替代原料，推动行业向低碳、环保方向发展。
3、产品高性能化发展
随着下游行业对高性能材料的需求不断增长，间苯二甲酸企业将更加注重提升产品质量和性能，以满足不同应用领域的需求。例如，在聚酯瓶片生产中，通过改进间苯二甲酸产品性能，可更好地改善瓶坯加工成型性能和瓶体透明度。
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