一、磁传感器行业概况
磁传感器是“磁-电”信号转换的核心元件，可用于位移、角度、电流等参数的测量。磁传感器将磁场、电流、应力应变、温度、光等因素作用下引起敏感元件磁性能的变化转换成电信号，以此来检测相应物理量。磁传感器按功能可分为开关传感器、位置传感器、速度传感器、电流传感器、电子罗盘等类别，满足多元化的下游需求。
二、磁传感器行业政策
传感器是现代信息系统感知层的核心器件，其技术演进与产业升级成为众多产业的智能化发展的关键基石。传感器作为环境、设备与人交互的信息输入端口，是物联网、智能交互的核心元器件。近年来，国务院、发改委、工信部等部门频繁出台多项政策，大力支持各类智能传感器的发展。如《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“信息产业-新型电子元器件制造：片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件等”列为鼓励类。
三、磁传感器行业产业链
1、产业结构图
磁传感器行业产业链上游为原材料与零部件供应商，原材料包括磁性材料、半导体材料与封装材料，磁性材料主要包括铁氧体、稀土永磁材料等，半导体材料包括硅、锗等，封装材料包括陶瓷、塑料等。产业链下游应用于汽车、工业、消费电子与医疗等领域。
2、全球磁传感器行业应用领域分布
磁传感器凭借非接触测量与高可靠性优势，已渗透至汽车电子、消费电子（手机、平板电脑、可穿戴设备等）、机器人、数据中心等核心场景。其中汽车电子、工业控制和消费电子是磁传感器最大的应用市场，2024年汽车、消费电子、工业领域磁传感器市场规模分别占比61.87%、16.05%与21.74%，除传统应用外，磁传感器在医疗、航天、军工等新兴领域的渗透亦在加快。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国磁传感器行业市场深度研究及投资策略研究报告》
四、磁传感器行业发展现状
1、全球磁传感器行业市场规模
受益于下游应用领域需求增长，全球磁传感器市场规模持续扩张。据统计，2023年全球磁传感器市场规模为28.8亿美元，2024年增长至29.9亿美元，预计2029年将增长至37.2亿美元，期间复合年增长率为4%。全球磁传感器下游应用多点开花，为行业长期稳健成长提供有力支撑。
2、全球磁传感器市场细分技术
从技术路线方面看，磁传感器主要分为霍尔效应（Hall Effect）和磁阻效应（xMR）（包括各向异性磁阻效应（AMR）、巨磁阻效应（GMR）和隧道磁阻效应（TMR））传感器。据统计，2024年全球磁传感器市场由霍尔效应传感器主导，市场份额约64%，磁阻技术AMR、GMR、TMR产品分别占约15.6%、6.2%与3.9%。霍尔效应传感器因成本低、性能稳定，仍是当前市场主流产品。
3、中国市场规模
近年来，受益于汽车电动化&智能化、工业自动化和消费电子智能化带动的电机控制、电流传感和位置追踪需求增长，我国磁传感器成为增速最快的传感器细分品类，据统计，2024年我国磁传感器行业市场规模为71亿元，预计2029年增长至190亿元，2025-2029年CAGR为23.5%。
五、磁传感器行业竞争格局
1、全球市场份额
据统计，2023年全球磁传感器市场CR5市占率超过70%，头部企业凭借技术积累与规模化优势形成壁垒。其中，Allegro以23%的营收份额位列第一，其产品广泛应用于汽车及工业领域；Infineon与Melexis分别以15%的市占率紧随其后，聚焦汽车与移动应用市场。TDK与AKM则深耕消费电子细分领域，前者在光学防抖领域具备技术优势，后者在电子罗盘市场占据主导地位，整体格局呈现“头部集中+细分领域专业化”的特征。
2、国内竞争格局
我国磁传感器主要集中在消费电子及汽车车身等中低端市场，高端车规级及工业级磁传感器仍以进口为主，国产替代空间广阔。近年来国产厂商积极布局追赶，以纳芯微为例，2024年公司推出了基于AMR（各向异性磁阻）效应、具有功能安全等级ASIL-B（D）的轮速传感器，该产品已在多家OEM车厂陆续完成整车路试，部分客户已经进入小批量订单交付阶段。预计未来国内厂商技术水平不断提升，我国磁传感器国产化率有望持续提升。
3、国内主要企业——苏州纳芯微电子股份有限公司
纳芯微于2024年完成对麦歌恩收购，磁传感器产品占比进一步上升。作为国内最早一批专注磁传感器产品的公司，麦歌恩核心团队来自Honeywell、MaxLinear、Marvell等传感器和半导体头部企业。据纳芯微港股招股书披露，2024年纳芯微在中国磁传感器市场中排名第五，在中国公司中排名第一。据统计，2024年纳芯微营业收入为19.6亿元，同比增长49.53%，归属净利润为-4.03亿元，同比下降31.95%。
六、磁传感器行业发展趋势
目前，全球磁传感器市场由Alegro、英飞凌等国际巨头主导，不过近年来，国内厂商也通过不断的技术迭代实现了突破，如麦歌恩已推出了磁编码器、磁角度等产品，随着越来越多的国内外厂商纷纷人局人形机器人赛道，以及人形机器人的规模化落地，磁传感器也将朝着微型化、高集成度、抗干扰性强的方向不断迭代升级。国产企业有望凭借工艺创新与算法优化，在伺服电机闭环控制、柔性触觉感知等高端应用场景中构建起差异化的竞争优势，可以预见，磁传感器作为人形机器人运动控制、导航和环境感知的核心部件，必将深度受益于人形机器人产业的爆发式增长，迎来更为广阔的发展空间。
华经产业研究院对中国磁传感器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2025-2031年中国磁传感器行业市场深度研究及投资策略研究报告》。
