一、磷酸二铵行业概述
磷酸二铵是磷化工产品中的重要品种之一，作为水溶性速效磷复肥使用，是高浓度磷复肥的主要品种，广泛适用于水稻、小麦、玉米、棉花、瓜果、蔬菜等各种粮食作物和经济作物。
磷酸二铵产业链示意图
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由于环保限产等因素的影响，目前我国磷肥生产以高浓度磷肥生产为主，低浓度磷肥产量所占比重较低，而磷酸二铵是高浓度磷复肥的主要品种，使用量巨大。
2017-2018年我国磷肥产量结构
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国磷酸二铵行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
二、磷酸二铵行业现状
2018年磷酸二铵国际市场需求增加，国内市场需求减少，大型企业仍保持较高开工率，部分中小企业降低开工，全年磷酸二铵产量小幅下降。2018年我国磷酸二铵产量为1623.8万吨，较上年减少8.2万吨。
2014-2018年中国磷酸二铵产量统计
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经过近30年的发展，特别是近20年的快速发展，我国已经成为世界磷复肥生产大国，在充分满足国内需求的同时，也满足了国外市场的需求，为国际磷复肥市场提供了优质的磷复肥产品。2018年我国磷酸二铵出口量为747万吨，同比增长16.7%，主要出口到印度、巴基斯坦、越南、孟加拉国等国家，出口量占比分别为40%、20%、8%和6%。
2014-2018年中国磷酸二铵出口量
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2018年中国磷酸二铵出口各国家出口量占比分布
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我国磷酸二铵生产已经完全满足了国内的需求，磷酸二铵的进口量逐年减少，2017年我国磷酸二铵进口量几乎为零。
2013-2017年中国磷酸二铵进口量
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三、磷酸二铵行业竞争格局
我国磷酸二铵行业集中度较高，2018年产量前十企业的合计产量占到总产量的90.4%，同比下降0.9个百分点。其中云天化集团和开磷集团的产量小幅增长，由于出口增加，宜化集团产量同比增幅较大，排名跃居第三名。
2014-2018年中国磷酸二铵CR10变化情况
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2018年中国磷酸二铵实物产量前十名企业
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四、磷酸二铵行业面临的问题
1、硫资源约束进一步增强
过去10年来，硫磺平均每年进口量约为11.0万吨，虽然国内硫磺产量有所增长，2018年为6.38万吨，同比增加7.3%，但对外依存度2018年仍达到52.5%。国内磷铵生产受国外制约因素仍然较大，硫资源依然是我国磷复肥生产的约束性资源。
2、磷石膏的综合利用成为行业发展瓶颈
近几年，虽然我国磷石膏综合利用技术走在了世界的前列，并且已经取得较好的成绩，但行业内磷石膏的整体利用率仍然偏低。至2018年，磷石膏综合利用率为39.7%，仍以大量堆存为主，综合利用的也多趋于低值化、同质化。磷石膏综合利用在行业内发展也不平衡，受地域性影响较大。同时，磷石膏的堆存在还存在诸多历史遗留问题，不容忽视，磷石膏成为影响我国磷复肥行业发展的主要制约因素。
3、环保压力
行业“三废”排放虽然取得了很大进展，但仍然存在不少的问题，部分企业的环保处理设施缺乏进一步深度处理的能力，亟待升级改造。环境保护的形势发展已形成严峻的倒逼压力，绿色发展成为保障磷复肥行业健康持续发展的必由之路。
