一、铝材产量走势
国家统计局数据显示，2018年国内铝材产量达到4,554万吨，2018年铝材产量增长幅度仅比2017年增长2.6%。2019年6月，全国铝材产量433.3万吨，同比降3.0%，2019年上半年，全国铝材产量2337.3万吨，同比降0.5%。
2013-2019年上半年我国铝材产量走势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2018年以来，受中美贸易摩擦、传统领域增长放缓、新兴市场尚未形成有效支撑的影响，铝加工产业发展放缓。随着下游应用领域对铝产品性能要求不断提高，军工、航空航天、轨道交通等行业基于强度和减重要求对铝产品使用规模不断扩大，因此，高端铝材将成为未来主要增长市场，高性能铝晶粒细化剂和高端铝中间合金（铝硼、铝钛、铝铍、铝钒、铝铌合金等）使用比例也将随之提高。
二、铝合金市场发展现状
铝是地球上含量最丰富的元素之一，具有轻便性、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是世界上产量和用量仅次于钢铁的金属。工业应用中一般在纯铝中加入硅、铜等其他元素，制成铝合金以增加其物理性能。2018年我国铝合金产量约796.9万吨，2019年，中国铝合金产量同比小幅上涨，2019年上半年，中国铝合金产量合计为402.9万吨，同比去年增长5.25%。
2013-2019年上半年中国铝合金产量走势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国铝材行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
三、铝材下游市场需求分析
1、航空航天领域
目前铝合金已成为目前世界上各种航空和航天飞行器的主要结构材料，而着重于经济效益的民用机因铝合金价格便宜更是被大量采用。我国通用航空产业化正蓄势待发，截至2018年底，全国颁证运输机场达到235个，2019年上半年新增通航企业38家，新增颁证通航机场27个。
2014-2019年上半年我国持证通用机场数量
资料来源：公开资料整理
新材料产业“十三五”规划指出要加快提升通用航空公共服务和消费能力，促进我国通用航空实现社会化、信息化、规范化发展，培育通用航空成为国民经济新的增长点，到2020年通用航空飞机总量达到5000架以上，提出以航空铝材、碳纤维复合材料、高温合金等市场潜力巨大、产业化条件完备的新材料品种，组织开展应用示范。国内高端铝材的供应将会出现明显的缺口，铝行业迎来重大发展机遇，航空铝材市场规模有望快速增长。
2、轨道交通领域
轨道交通的升级发展也将进一步带动铝合金需求增长，铁路方面，国内，“十三五”期间规划全国新建铁路将不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元。根据中国城市轨道交通协会统计，截至2019年6月30日，中国内地累计有37个城市投运城轨交通线路6126.82公里。新增温州、济南2个运营城市，新增运营线路12条，新增运营线路长度365.32公里。
2013-2019年上半年我国城市轨道交通运营线路长度
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
随着“一带一路”战略的实施与推进的拉动，铁路等基建项目走出国门迎来了前所未有的发展契机，国外市场发展潜力巨大。铝挤压材在高铁用铝中的占比较大，应用前景广阔。除高铁外，各大城市地铁、高价和城市快轨的加速发展也加大了高端铝材的需求。
3、新能源汽车领域
2019年上半年，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%。
2013-2019年上半年我国新能源汽车产销量
资料来源：汽车工业协会，华经产业研究院整理
随着环保要求的日趋严格，汽车轻量化及新能源汽车已经成为各大车企的战略规划，工信部、国家发改委、科技部印发的《汽车中长期发展规划》明确指出轻量化是汽车产业未来发展的重要方向之一，而铝合金具有低密度、高强度、耐撞安全、回收价值高等优点，无疑是汽车轻量化及新能源汽车的理想材料。
