一、焦化行业概况
焦化一般指有机物质碳化变焦的过程。在煤的干馏中指高温干馏。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的简称，是指重质油在500℃左右的高温条件下进行深度的裂解和缩合反应，产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程。焦化主要包括延迟焦化、釜式焦化、平炉焦化、流化焦化和灵活焦化等五种工艺过程。
2014年3月，工信部修订并发布了《焦化行业准入条件》，提高了焦化行业准入条件；2015年，新的《中华人民共和国环境保护法》开始执行，随之一系列环保政策法规的相继完善出台，使得焦化企业环保标准日益提高。为加快改善环境空气质量，进一步引导和规范焦化行业健康发展，2018年6月，国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求调整优化产业结构，重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，河北省配套出台《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》，明确了省内空气污染治理标准。
2018年中国焦化行业主要政策汇总
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二、中国焦化行业发展现状分析
2017年底，全国焦化产能大约6.5亿吨，焦炭年产量4.3亿吨，产能开工率仅有66%。据统计，2018-2020年之间，仍有4000万吨焦化新增产能陆续释放。2018年，受用户市场需求回升等因素影响，焦化行业产能利用率有所提高，全国焦炭产量累计为4.38亿吨，同比增长0.8%。
2010-2020年中国焦化行业产能变化趋势
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从中国焦炭产量分布来看，中国焦炭产量分布呈现出北多南少，西多东少的特征。2018年中国焦炭产量分布来看：华北地区焦炭产量占比最大，为40.85%；其次是华东，占比为19.04%；第三是西北，占比为16.29%。
2018年中国焦炭产量区域分布（单位：%）
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截至2019年7月19日，中国共申请焦化专利一万两千余项，其中2017年为专利申请量最多的年份，共申请1104项，2018年申请量有所减少，全年申请专利数为1067项。2019年1-7月，焦化行业专利申请量为143项。而从公开量看，整体呈波动增长态势，2018年公开量为1304项，2019年1-7月已经达到1001项。
2012-2019年7月中国焦化行业专利申请与公开量
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近年来，中国炼焦煤产量虽然有所波动，但是整体保持平稳，维持在4.3亿吨以上的水平，且年进口量超过6000万吨，为中国焦化行业的发展提供了较为充足的原材料供应保证。2018年中国焦炭产量为4.38亿吨，同比增长0.8%。2019年1-6月，中国焦炭产量2.34亿吨，同比提高6.7%。
2013-2019年H1中国焦炭产量及增长
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自中国供给侧改革以来，焦化行业落后产能淘汰，高炉产能利用率有所提高，焦炭价格呈震荡上升态势，2018年中国焦化行业规模以上企业销售收入达到6308.50亿元，同比增长15.08%。
2012-2018年中国焦化行业规模以上企业销售收入及增长
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国焦化市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、中国焦化行业竞争格局分析
2018年因环境治理督察的限产规定在不同地区执行力度差异较大，其中：江苏省焦炭产量为1472.7万吨，同比下降28.52%，下降幅度最大；河北省焦炭产量为4747.1万吨，同比下降1.36%，下降幅度也较为明显；山东省作为焦炭产量第三大省,焦炭产量为4098.6万吨，同比增长4.18%;山西省作为全国焦炭第一大省,2018年焦炭产量为9256.2万吨，同比增长10.42%；陕西省和内蒙古自治区作为全国焦炭产量四、五名焦炭产量分别为4024.9万吨和3374.1万吨，同比分别增长-0.63%和10.76%。
2018年中国焦炭产量省市排名
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四、中国焦化行业发展趋势分析
中国仍然是发展中的大国，国家制定的“两个百年奋斗目标”，为中国经济和社会发展提供了广阔的发展潜力和空间。中国经济长期向好基本面没有改变，“十三五”中国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济有望保持中高速增长。毋容置疑，中国工业化、城镇化、农业现代化和国防现代化仍需钢铁材料作为重要支撑。另外，从全球经济发展和国际贸易合作分析，中国实施“一带一路”和“走出去”发展战略，实施钢铁产能合作，对焦炭的需求也会创造一定的生存和发展机遇。
同时，钢铁去过剩产能任务依然艰巨，钢铁消费的减缓已经是大势所趋，钢铁市场的稳定和效益的稳定还不能过于乐观。作为与钢铁发展高度相关联的焦化企业，同样面临着流动资金紧张、资产负债率居高不下、市场不平等竞争及企业效益与履行社会责任如何兼顾的挑战。2016年以来，虽然焦化企业盈利状况得到一定改善，但是纵观焦化行业整体发展形势，焦炭产能过剩的基本面没有改变，焦炭价格长期利好的条件并不稳固。
