一、改性塑料行业概述
改性塑料是以合成树脂为基材，以能改善树脂在力学、流变、燃烧、电、热、光、磁等某方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助成分，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，得到的具有均一外观的材料。随着塑料工业的发展，塑料行业内合理的分工产生了一个位于生产合成树脂的大型石化企业与生产具体塑料制品加工企业之间相对独立的行业，这个行业以生产多种用途和特性的中间粒子料为主要产品，即改性塑料行业。
改性塑料最主要的原材料为各类基材树脂，其均由原油提炼而来，改性塑料产品主要应用于汽车零部件、家用电器、电子电器、办公设备等领域。近年来随着我国居民生活水平的不断提升，汽车、家电等消费品消费需求得到快速释放，推动改性塑料行业迅猛发展。另外，随着国内环保意识的提升，各领域对产品轻量化发展日益明显，推动改性塑料对钢铁材料替代不断扩大。
资料来源：华经产业研究院整理
经过多年发展，改性塑料产品种类丰富，下游行业的分布十分广泛，涵盖汽车、家电、电子电器、IT、3D打印、航空航天等诸多领域。因此，下游产业的发展可以带动改性塑料行业的发展，下游需求是新材料行业发展的主要推动力。近年来，中国汽车、家电、电子等行业发展迅速，产量逐年上升，对改性塑料的需求也急剧上涨。虽然目前国内改性塑料产品仍以中低端产品为主，一定程度上依赖于进口，但随着行业经济技术指标稳步递增，国内改性塑料企业的竞争力也随之提升，未来将实现行业的进一步发展。
二、我国改性塑料市场现状分析
2017年我国塑料制品产量为7515.54万吨，同比增长3.44%。塑料制品业进入了一个高速发展期。改性塑料行业作为塑料制品行业的子行业，也取得了快速的增长。
资料来源：国家统计局
数据显示，国内改性塑料年总需求目前在1000万吨左右，约占全部塑料消费量的10%，仍远低于20%的世界平均水平。此外，衡量一个国家塑料工业发展水平的重要指标——塑钢比，我国仅为30：70，不及世界平均的50∶50，更远不及发达国家如美国的70：30和德国的63：37。我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大差距。考虑到中国是制造业大国，随着经济的持续发展以及改性塑料技术的不断提高，未来改性塑料的市场需求将十分巨大，行业规模将会待进一步扩大。
资料来源：公开资料整理
2011年至2017年我国改性塑料产量由772万吨增长至1712万吨，CAGR超过9%，改性塑料下游主要应用于汽车及家电领域。但是我国改性塑料行业与发达国家存在一定差距，未来随着塑料产品整体需求及改性化率的同步上升，改性塑料仍然存在较大发展空间。
资料来源：华经产业研究院整理
三、我国改性塑料行业竞争格局
我国有上千家改性塑料企业，其中，规模型的企业大多数都已在主板或者新三板上市，且数量较少。在国内，规模型企业大多拥有行业领先的技术，专业的技术团队，产能较大，售后服务较完善，下游企业多为知名品牌家电、知名汽车，知名电子电器企业。小型改性企业则依赖少数几个成熟的配方进行生产，产能较小，售后服务不成熟，下游企业实力较弱。
我国改性塑料行业的高端市场大多被跨国公司占据。跨国公司大多是集上游原料、改性加工、产品销售一体化的大型化工企业,在原料质量和产业规模上均具有较大优势。与此同时，跨国企业拥有充足的资金和先进的技术去开发高性能的改性塑料，并通过不断推出高端产品来引领行业的发展方向。因此，高端市场被大型跨国企业牢牢占据。国内改性塑料生产企业总数超过3000家，多数年产量不足3000吨，超过3000吨的接近50家，过万吨的很少。国内主要改性塑料生产企业概况如下：
我国改性塑料行业主要企业分析
国内主要生产企业 | 主要改性产品 | 改性塑料产能（万吨） |
金发科技 | 改性PS、PP、PC/ABS、PVC、弹性体等 | 100 |
上海普利特 | 改性PP、改性ABS和PC/ABS合金 | 12 |
广东银禧科技 | 改性PVC、PE、PP、PET、PVC/ABS合金、弹性体等 | 10 |
上海杰事杰新材料 | 改性PP、PBT、ABS、PA、PC/ABS等 | 10 |
温州俊尔高聚物 | 改性PA、PC、PBT、PP、PVC等 | 4 |
江苏三房巷集团 | 改性PBT等 | 1 |
资料来源：公开资料整理
四、改性塑料行业发展前景展望
1、国内消费水平的提高推动行业蓬勃发展
进入21世纪后，我国经济保持快速发展，促使国内居民收入水平逐年提高，带动居民消费水平的持续提升；同时，随着生活条件的逐步改善，经济能力较强的居民对生活品质也提出更高要求，从而带动国内消费整体升级。一方面，汽车作为代步工具受到广大消费者的青睐，推动我国汽车产业快速发展；另一方面，洗衣机、空调等家用电器能够满足人们对家务及舒适等方面的需求，因此在我国消费升级的背景下，产品需求不断释放，而随着智能家电的不断发展，未来家电行业仍具有广阔的发展空间。
随着汽车及家电等领域向轻量、轻薄方向发展，塑料产品在上述领域的应用比例不断扩大，而改性塑料兼有塑料基材和助剂材料的综合性能，因此应用需求更加旺盛，随着我国汽车和家电行业的蓬勃发展，为改性塑料产业发展提供充分的市场空间。
2、内资企业的发展推动国产改性塑料应用
改革开放后，我国通过引进外资方式推动国内汽车制造、家用电器等行业快速发展，而随着内资企业自主研发能力的逐步增强，国内品牌迅速崛起，在汽车制造领域，凭借贴近国内消费需求的便利，比亚迪、吉利、奇瑞、江淮等内资汽车整车厂商快速发展壮大，并通过持续的技术研发在行业内占有重要地位；在家用电器领域，海尔、美的、康佳、创维等国产品牌已经成为国内居民购买的重要选择。
国外的家电、汽车制造等行业继续向中国进行产业转移，国内的相关行业的内资企业生产能力逐步上升，带动中国国内市场成为世界上主要的改性塑料需求市场之一。随着内资汽车制造及家用电器厂商的逐步崛起，其更加倾向采用国产改性塑料产品，一方面，国内改性塑料行业经过多年发展，部分企业已经具备较强的配方设计能力，产品性能能够充分满足其材料需求；另一方面，国内改性塑料企业具有本地化服务优势，能够对下游客户需求作出快速响应，满足其产品较短周期的开发需求，同时国产改性塑料产品具有价格优势，能够持续为客户提供具有性价比优势的产品及快速响应的服务。
3、技术进步将拓宽改性塑料应用领域
我国改性塑料行业经过多年发展，在专用料、功能母料、纳米复合材料、无机粉体改性材料、无卤阻燃、改性助剂、废旧工程塑料回收利用以及改性塑料用机械设备等方面不断取得研究成果和技术进步，部分已经接近国际先进水平，部分产品综合性能超越钢铁等材料，逐步扩大改性塑料的适用范围。一方面，对于汽车制造、家用电器等对改性塑料用量较大的领域，通过对不同部件的性能要求分析，选择合适的塑料基材及助剂，使得改性塑料能够满足特定需求，从而促使改性塑料的应用领域进一步扩大；另一方面，部分企业对现有改性塑料产品配方的持续研究开发，有效提高产品阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能，实现其改性塑料在航天、高铁等高端领域的拓展应用。此外，与目前国家对汽车、家电产品的绿色节能环保鼓励政策相呼应，我国改性塑料行业持续的技术进步促使改性塑料更加具备环境友好性。可降解塑料、更轻更强的改性塑料产品不断被研发生产出来。
随着改性塑料技术不断取得进步，使得改性塑料的各项性能可以满足下游行业不同种类且日益严格的要求，应用更加广泛，销路也更加广阔。
4、国家政策的大力支持
改性塑料作为新材料的一个重要组成部分，属国家战略新兴产业范畴，因此受到国家政策鼓励与支持，为行业的稳定发展建立了良好的政策环境，其中：《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）分别将能够实现轻量化的复合材料产品作为优先和鼓励发展的领域；《中国制造2025》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》则为改性塑料技术发展确立方向。
在国家鼓励性政策的指引下，首先，包括改性塑料在内的复合材料研发、创新及人才培养将得到国家财政、税收和制度性的支持，国家鼓励自主创新和引进吸收的科研创新体制将有利于行业技术水平不断提升，缩短与国外进驻企业的技术差距；其次，国家鼓励改性塑料等新材料在下游行业的产业化应用，发挥复合材料在节能、环保等性能上的优势。在国家鼓励政策指引下，改性塑料产业将具备良好的发展潜力和应用前景。
5、节能环保要求的提高推动改性塑料行业发展
相关研究表明，汽车整车质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升，汽车重量降低1%，油耗可降低0.7%，碳排放可以降低0.3%-0.5%。2005年，我国第一个针对汽车燃油消耗的强制性国家标准《乘用车燃料消耗限值》正式实施；2014年工信部、发改委、商务部、海关总署和质监总局联合发布了《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》，对乘用车平均燃料消耗量不达标的车企采取多项惩罚措施；新修订的《乘用车燃料消耗量限值》国家强制性标准于2016年1月1日起执行，每年将设置油耗达标值，直至到2020年乘用车平均油耗降至5.0升/100公里。为达到《乘用车燃料消耗限值》的国家标准、加快节能汽车的推广应用，减轻整车重量，实现汽车的轻量化、节能化，用塑料替代部分金属件是大势所趋。
本文采编：CY237
