2017年我国风电行业新增招标量、新增装机容量及行业发展概况分析

2017-08-28 13:34

　　2017年预计风电景气度会有提升，具体可以从4个方面来看：（1）2018年风电补贴退坡叠加招标量的上升将推动风机抢装；（2）由于特高压输电的建设将改善弃风限电的格局；（3）第六批可再生能源补贴目录的下发；（4）电改。

　　从2016年前三季度的招标容量来看，装机需求在回暖，行业景气度在提升。前三季度招标量24.1GW，同比增速67.4%，第三季度新增并网容量9.9GW，同比增长54.69%，环比增长50%，预计2016年全年招标量超过30GW。

　　2015年受抢装影响，全年装机量约30.8GW，同比增长32.76%。15的抢装实际上透支了部分今年的装机需求，2016年上半年新增装机量约8GW，同比下滑约15%，预计全年新增装机量24GW。在18年补贴退坡，16年招标量超过30GW和明年补贴退坡的情况下，预计2017年的装机量将超过30GW，同比增长可达20%左右。

　　18年补贴退坡，倒逼企业降本，提升行业竞争力：10月11日，国家发改委发布最新电价调整的《关于调整新能源标杆电价的征求意见函》，该意见函指出明年四类风电资源区将有2-3分每度电的补贴退坡。从短期来看，电价下调预期将引发风电行业“抢装潮”，风场开发运营企业为锁定更高上网电价加快项目并网，从而导致风电装机容量脉冲式增长。意见函规定2018年1月1日之前核准，2019年年底之前建成的项目执行旧电价，也会推动未来三年风电装机维持在高位。中长期来看，补贴退坡将有助于提升风电行业竞争力，倒逢成本下降，平价上网的目标。

　　2016年以来，弃风率自一季度达到最高位后将进入下降通道，环比持续改善，全国平均弃风率一季度26%，上半年21%，前三季度19%。弃风率改善主要依靠政策保驾护航；特高压输电建设，引导新增装机向中东部消纳能力强的地区转移；以及设定最低保障收购小时数，保障企业盈利水平等措施；

　　据能源局数据，2015年全国平均弃风率为15%，三北达高位，甘肃、吉杶、新疆等超过30%。2016年前三季度上网电量1693亿kwh，同比增长27%；平均利用小时数1251小时，同比下降66小时；弃风电量394.7亿kwh；平均弃风率19%。

　　2016年发改委与能源局平均每月出台1份以上文件，针对电力消纳问题的解决，向市场不断释放其解决弃风弃光限电问题的决心。

2016年新能源相关政策整理
2016年6月21日	《关于推动东北地区电力协调发展的实施意见》
2016年5月31日	《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》
2016年4月22日	《关于建立燃煤火电机组非水可再生能源发电配额考核制度有关要求的通知》
2016年4月11日	《关于同意甘肃省、内蒙古自治区、吉杶省开展可再生能源就近消纳试点方案的复函》
2016年3月28日	《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》
2016年3月3日	《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》
2016年2月22日	《国家能源局2016年体制改革工作要点》
2016年2月16日	《国家能源局关于做好“三北”地区可再生能源消纳工作的通知》
2016年1月18日	《国家能源局综合司关于做好光伏发电项目不国家可再生能源信息管理平台斜街有关工作的通知》

　　截止到2015年，我国跨省跨区输送新能源的通道能力只有1400万kW，占“三北”地区新能源比重不足12%，输电通道缺口达3000万kW，新能源难以在全国范围优化配置。国家电网规划了数条特高压线路外送电力，已建、在建和规划的线路有8条，发电容量超过1亿kW。其中华北电网内部跨省输电线路2条。提高跨区域输电能力是缓解目前弃风弃光状况最快捷最有效的途径；采用特高压进距离输电可以有效提高区域间的输电能力。

“三北”地区已投运及在建的特高压输电线路
锡盟-山东	交流	1000kV	2×730	1500	2017年
蒙西-天津南	交流	1000kV	2×608	2400	2017年
哈密南-郑州	直流	±800kV	2192	1600	2014年1月
酒泉-湖南	直流	±800kV	2383	1600	2017年
锡盟-江苏	直流	±800kV	1620	2000	2017年
上海度-山东	直流	±800kV	1238	2000	2017年
准东-皖南	直流	±1100kV	3324	2400	2018年
扎鲁特-青州	直流	±800kV	1234	2000	2018年

　　从风电项目开发商来看，风电投资运营的主要市场份额都被以五大发电为首的国有企业所占据，企业资金实力雄厚，风机、风塔的上游企业能够实现快速回款，具有较好的现金流。

　　2016年9月23日财政部、发改委和能源局联合发文公布第六批可再生能源电价附加资金补助目录，同时强调自然人分布式项目不再按目录制管理，项目完成并网发电即可按电量享受补贴。第六批补贴目录涵盖2013年8月至2015年2月并网新能源电站，补贴发放后其账面利润将得到发现，持续改善风电运营商的经营活动现金流。