2017年我国风电装机容量、各地海上风电上网电价及补贴情况分析

2017-06-26 13:14

2016年我国新增风电装机1930万千瓦，同比下滑41.46%，主要是2015年的抢装透支了2016年的部分装机需求。累计并网装机容量达到1.49亿千瓦，占全部发电装机容量的9%。2016年，全国风电平均利用小时数1742小时，同比增加14小时，全年弃风电量497亿千瓦时。

根据国家发改委发布的《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》称，2018年1月1日之后，一类至四类资源区新核准建设陆上风电标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.40元、0.45元、0.49元、0.57元，比2016-2017年电价每千瓦时降低7分、5分、5分、3分。

从两年一次的电价调整来看，2018年的力调整方案度虽然较征求意见稿有所缓和，但仍然幅度较大，这将刺激风电场运营商在2017年底加紧并网，设备商将受益“抢装”行情。从2016年的招标情况来看。前三季度24.1GW,同比大增67%，我们预计全年将达到30GW，交货期大多在2017年底之前，这进一步印证了2017年装机容量大增的判断。

由于较为严重的弃风情况，目前国内行业风电场正在向内陆地区和海上风电转移，我们建议投资者关注海上风电的投资机会。

与陆上风电相比，海上风电具有明显的优势：

1、海上风电风机发电量高。

2、海上风电的单机装机容量更大。

3、海上风电风机运行更稳定。

4、海上风电不占用土地，不消耗水资源，适合大规模开发。

2016年，中国海上风电新增装机154台，容量达到59万千瓦，同比增长64%，我国已经成为继丹麦、英国和德国之后，全球第四个海上风电装机量突破百万千瓦大关的国家。2016年共有4家制造企业有新增吊装，其中，上海电气的海上风电机组供应量最大，占比达到82.5%；其次是远景能源、金风科技和重庆海装。

按照国家发改委发布《关于海上风电上网电价政策的通知》，2017 年以前(不含2017年)投运的近海风电项目上网电价为每千瓦时0.85元，潮间带风电项目上网电价为每千瓦时0.75元。

目前海上风电的建设成本是陆上风电的2-2.5倍左右，而2016年的海上风电上网价格与陆上风电相近，再加上海上风电技术难度高、投资大、后期运维成本高等，海上风电项目的吸引力不如陆上风电。

从年底发改委发布的《关于适当降低光伏电站陆上风电标杆上网电价》的文件可以看出，陆上风电未来几年补贴逐步下滑，最终实现评价上网是大势所趋，而海上风电最终没有被下调价格（征求意见稿中价格为近海风电项目上网电价为每千瓦时0.8元，潮间带风电项目上网电价为每千瓦时0.7元）也说明了管理层支持发展海上风电的决心。

除了标杆电价，各地方也陆续推出地方海上风电项目补贴，进一步提高项目收益率水平。我们认为，如果标杆电价不上调，那么针对项目的地方政府补贴有可能成为常态，成为拉动海上风电建设的重要力量。

各地海上风电上网电价及补贴
省份	上网电价（含税）（元/千瓦时）	补贴（元/千瓦时）	备注
江苏省	0.85	接网补贴0.01	中电投滨海北区H1#海上风力发电项目等4个项目
江苏省	0.75	接网补贴0.01	江苏龙源如东海上风电场示范项目扩建工程、龙源黄海如东海上风电场示范项目扩建工程
福建省	0.85	未提及	-
上海市	0.85	对项目投资主体给予奖励补贴0.2	根据《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，奖励时间为5年，单个项目年度奖励金额不超过5000万元。

按照国家能源局颁布《风电发展“十三五”规划》，到2020年底，我国风电累计并网装机容量达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。按照平均14000元/kw的投资规模，海上风电的市场空间达560亿元！

2020年全国海上风电开发布局
序号	地区		累计并网容量（单位：万千瓦）	开工规模（单位：万千瓦）
1	天津市		10	20
2	辽宁省		-	10
3	河北省		-	50
4	江苏省		300	450
5	浙江省		30	100
6	上海市		30	40
7	福建省	90		200
8	广东省	30		100
9	海南省	10		35
合计		500		1005

海上风电涉及的产业链较广，上游原材料主要包括钢材、有色金属、复合材料、电子元器件等；中游零部件可分为叶片、发电机、齿轮箱、主轴轴承、电控系统。此外还有如基座等铸造件、塔筒等其他配套部件商。海上风电整机厂商的竞争格局比价稳定，西门子占据龙头，占一半的市场份额。中国企业中，2015年的市场数据来看，上海电气装机量最大，其次是湘电风能、金风科技、东方电气。

从投资额来看，与陆上风电不同，海上风电的风机成本只占整个项目投资的30-50%，线缆、安装、运维费用都占相当一部分比重。