2017年国内铝材产能结构分析及产量预测

　　2010-2015年，中国铝材产能结构进一步优化，根据中国有色金属加工工业协会数据，2015年中国铝加工材实际产能约为4800万吨，其中挤压材产能2500吨，平轧材产能1500吨，铝箔及其它产品产能800万吨左右。2010年，我国铝加工总产能约为2055万吨，当时加工的产能结构挤压材、平轧材和铝箔等产品比例约为6:3:1，截止2015年末这一比例达到5:3:2。

　　根据中国有色加工工业协会数据，2016年中国挤压材生产能力约为2806万吨/年，同比增长超过8.8%，预计到2018年挤压材生产能力将达到2947万吨/年，年均复合增长率CAGR为2.5%。

　　中国2016/17两年新增产能主要是汽车铝合金厚板和航空厚板和板带。2015年中国平轧产品产能1400万吨，同比增加12.2%（不含铝箔产量，含铝箔带坯），产能利用率68%，比工业发达国家低15%。

　　全世界这一轮ABS项目改建、扩建与新建项目工程可于2016年基本结束，形成总生产能力337.5万吨/年，可以满足汽车制造业2025年以前对ABS的需求。其中美国的生产能力最大，总计129万吨/年，生产企业5个；中国产能91.5万吨/年，生产企业9个；德国产能41万吨/年，生产企业4个；日本20万吨/年，生产企业4个；其他6国的总生产能力56万吨/年，分别是韩国、沙特阿拉伯、瑞士、法国、比利时和奥地利，产能分别为12、12、8、10、8、6万吨/年。

　　目前全球的航空铝材生产主要集中在5家拥有先进技术的铝加工企业，合计产能58万吨，为空客和波音两家飞机制造公司供货。

　　伴随包装，电子领域用箔的增长，铝箔产能将进一步扩大。根据安泰科数据，2015年铝箔产量铝箔生产能力411万吨/年，同比增长6.8%，增速下滑3.2%。中国目前拥有2000mm的宽幅轧机35台，几乎能够生产所有品种、规格和各种用途的铝箔产品。

　　按照工信部有色金属工业发展“十三五”规划估算，2020年铝材4000万吨的产量估算，2016-2020年铝加工材产量的年均复合增长率将保持在5.92%，低于2010-2015年年均13.6%的复合增速，但是高端铝材占比将大幅提升。根据中国有色金属加工工业协会数据，2016年中国铝加工材的实际产量为3300万吨左右（剔除重复统计），较2015实际产量增长10%。2015年中国铝挤压材产量1930吨，同比增长9.6%，平扎产品产量1075万吨，同比增长8.08%，铝箔产量290万吨，同比增长9.4%。

　　截至2016年，中国前十大铝加工企业合计产能458.4万吨，仅占总产能的10.91%，产能超过40万吨/年的企业仅为五家，而且大多生产的是低端用铝，高附加值铝材占比不到15%，产能利用率70%左右，远低于发达国家84%的水平。中国忠旺在建年产高附加值铝压延材180万吨项目，南山在建20万吨特种压延材项目、年产1.4万吨的高端锻件项目以及年产4万吨的高端铝箔生产项目进一步提升了我国铝加工产业的集中度，但是我国铝加工规模化、产业化和专业化与世界先进水平相比依旧落后，产品同质化和市场无序竞争问题突出，研发能力也较弱。

　　中国高端铝材生产面临的难点有两个：1）对于国内汽车和航空用铝板来讲，熔炼—铸造—热轧—冷轧工序设备相同，但精整处理工序差异较大，核心装备是“铝合金气垫式连续热处理炉”，目前全球已建和在建27台气垫炉，中国目前拥有7台，完整装备气垫炉仅3台（诺贝丽斯常州、南山、忠旺），全部进口，已经开始工业化试制，后期若要满足汽车铝板需求，数量是远远不够的。2）合金研制，目前国外已经有十几种铝-锂达到工业化生产水平，我国已经基本掌握了熔炼技术，但合金成分和性能的研究还比较落后，需要在熔炼-铸造环节提升自身水平。