2017年国际乳制品产量及主要出口国进出口情况统计分析

    一、供给端

    在国际乳制品贸易中，主要出口国包括欧盟、新西兰、美国、澳大利亚，主要进口国包括以中国为主的亚洲、拉丁美洲、中东和非洲地区、俄罗斯。这一贸易格局相对稳定。分产品来看：1）全脂粉：主要进口国为中国、阿尔及利亚、委内瑞拉，主要出口国为新西兰、欧盟、阿根廷；2）脱脂粉：主要进口国为墨西哥、印尼、中国，主要出口国为欧盟、美国、新西兰；3）奶酪：主要进口国是日本、俄罗斯、美国，主要出口国是欧盟、美国、新西兰；4）黄油：主要进口国是俄罗斯、墨西哥、美国，主要出口国是新西兰、欧盟、白俄罗斯。

乳制品贸易表现

    四大出口国是供给量先行指标。根据2016 年全球乳制品贸易数据计算，四大出口国新西兰、欧盟、美国、澳大利亚出口量在全球贸易中占比达到87%（主要干乳制品加总），其中新西兰占比最高为37%，澳大利亚占比最低为7%，这些国家的牛奶产量直接影响到全球乳制品供给量的变动。

新西兰月度产奶量（千吨）

    对于未来牛奶产量的判断，最具权威的数据来自新西兰初级产业部、欧盟委员会、美国农业部及澳大利亚乳业局。最新数据显示，1）新西兰：6-12 月产奶量同比下降3.0%，潮湿气候导致春季（9-11 月）产奶量下滑，单10月（高峰期）乳固体同比下降6.1%，MPI 展望报告预计新产季奶牛数量基本持平，乳固体产量同比下滑1.7%；2）欧盟：1-11 月收奶量同比增长1.7%，欧盟委员会预计2016 年、2017 年全年交奶量分别同比增长0.6%、0.5%；3）美国：奶牛产量1-12 月同比增长1.9%，USDA 预计2016 年、2017 年奶牛数量基本持平，牛奶产量同比增长1.8%、2.0%；4）澳大利亚：7-12 月产奶量同比下降8.5%，澳洲乳业局预计16/17 产季产量将同比下降5%，并将持续跟踪洪水带来的影响；

各报告分别出自新西兰初级产业部、欧盟委员会、美国农业部、澳大利亚乳业局

二、需求端

    中国奶粉进口稳定增长。中国乳制品进口自2009 年开始逐年提升，进口的最大品类是干乳制品，其中奶粉为最大品类，液态奶近年进口量增长迅速。按照上述主要干乳制品口径计算，中国干乳制品进口量占全球总进口量的16%。

乳制品进口（万吨）

    中国与新西兰互为重要贸易伙伴。作为中国乳制品进口的重要贸易伙伴，新西兰在国内奶粉进口贸易中份额稳定在80%左右，其中全脂粉占比90%左右；在新西兰出口贸易中，中国占比在30%左右。新西兰成为，并且将继续成为中国乳制品进口的主要来源国的原因在于：1）价格低。新西兰奶牛养殖以牧场放牧为主，饲料成本较低，奶价长期低于欧盟、美国等国家或地区；2）关税低。中国与新西兰政府在2008 年签订自由贸易协定，对新西兰原产货物逐年减让关税，2019 年主要进口乳制品关税均将降低为0。

产量及进出口（千吨）

各国原奶价格比较（欧元/100kg）

中新自贸区进口关税减让表