一、数据中心机柜生产模式与经营模式
数据中心机柜是数据中心的基础设施和重要的组成部分，从功能角度看，它为数据中心提供了物理空间，承担了数据中心服务器、布线系统、配电系统、照明系统及安防监控系统数据中心设备的物理承载，并为上述设备的供电、互联互通提供了结构通道和维护上的便利性。随着数据中心的集约化和大型化发展趋势，数据中心机柜又需要通过提供基础接口、气流再分配通道等功能，为数据中心的拓展、管理和能耗管理从机房层面提供解决方案。数据中心机柜行业经营模式及生产模式如下：
数据中心机柜行业经营模式及生产模式
资料来源：公开资料整理
二、数据中心机柜行业相关政策
国家产业政策鼓励数据中心基础设施产业发展。2022年4月15日，国家发展改革委发布数据显示，2022年以来，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，带动各方面投资超过1,900亿元，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。产业政策对数据中心行业的支持，有助于提升上游基础设施设备制造商的行业规模，从而有助于数据中心机柜行业发展。
中国数据中心机柜行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国数据中心机柜行业市场发展现状及投资方向研究报告》
三、数据中心机柜行业产业链
随着数据处理需求不断快速增长，以及企业和运营商所采用的分散主机设备逐步被数据中心高性能的服务器所替代，数据中心服务需求出现指数级增长，数据中心的建设也提出了快速化、能适应多样性建设环境的新要求，预制化、模块化和产品化的机柜系统则是这种要求下的必然产品演变。数据中心机柜行业产业链上游为钢铁、合金等主要原材料，下游主要承担了数据中心服务器、布线系统、配电系统、照明系统及安防监控系统数据中心设备的物理承载。
数据中心机柜行业产业链
资料来源：公开资料整理
为了获得数字经济时代的比较优势，全球主要国家在数据中心的建设上进行了大规模投资，全球经济受到新冠疫情的严重影响下，数据中心的建设保持了较高增速，据统计，全球IDC行业市场规模从2017年的465.5亿美元增长至2021年的679.3亿美元，2017-2021年CAGR为9.91%，预计2022年规模达到746.5亿美元。
2017-2022年全球IDC行业市场规模及增速
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
四、数据中心机柜行业发展现状分析
1、全球区域分布
据统计，由大型供应商运营的大型数据中心数量已增至700家，而以关键IT负载衡量，美国占这些数据中心容量的49%，中国是继美国之后对超大型数据中心容量贡献第二大的国家，占总量的15%。其余的产能分布在亚太地区(13%)、中东与非洲地区(19%)和美洲其他地区(4%)。
2021年全球各地区数据中心机柜数量分布（单位：%）
资料来源：Synergy Research Group，华经产业研究院整理
2、全球数据中心数据处理情况
全球数据中心数据处理能力来看，预计2021年全球数据圈产生的待处理可用数据流量将达到85ZB，而全球数据中心年处理数据流量将仅可达到21ZB，全球数据中心数据处理能力与数据处理需求之间存在巨大差距，数据中心行业存在广阔的发展空间。
2016-2021年全球数据中心年处理数据流量
资料来源：公开资料整理
3、全球数据中心机柜总量
全球数据中心机柜数量来看，据统计，2021年数据中心的机柜量增长了99.15万架，增速为30%，机柜量总数达到415.06万架，年度增长率达到31.39%。随着5G时代数字经济向社会各领域持续渗透，数据量爆炸式增长使得全社会对算力需求提升，预计每年仍将以20%以上速度高增，有望打开市场新空间。
2016-2021年全球数据中心机柜总量及增速
资料来源：公开资料整理
4、中国数据中心机柜数量区域分布
国内来看，目前我国大部分数据中心集中在东部及沿海地区，根据CDCC数据，2021年华东、华北、华南三地区机柜数占全国总数的79%，而东北、西北地区占比相对较低。
2021年我国数据中心机柜数量区域分布（单位：%）
资料来源：CDCC，华经产业研究院整理
五、中国数据中心机柜行业重点企业
苏州朗威电子机械股份有限公司长期从事数据中心机柜及综合布线产品的研发、生产、销售与服务，密切关注行业内先进技术的发展动向，积累形成了多项核心技术并取得了多项科技创新成果，并广泛地应用于公司的生产经营与产品制造中。据统计，朗威股份2019-2021年国内数据中心机柜市场占有率分别为12.81%、11.24%、13.10%，在快速增长的数据中心机柜市场始终保持10%以上的市场份额，截至2021年公司收入10亿元，其中数据中心机柜收入5.31亿元，占比53.12%。
2019-2021年朗威股份数据中心机柜业务收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、中国数据中心机柜行业发展趋势
1、技术要求不断提高
随着客户需求差异化的趋势以及对产品精度、复杂度要求不断提高，IDC机柜技术获得长足发展。行业产品在系统集成设计技术、计算机辅助设计技术、精密加工工艺等方面要求不断提高。模块化数据中心进入大批量投产应用阶段。数据中心的建设由“工地”迁移到“工厂”，通过工厂预制、现场安装，可实现40天完成部署，大幅降低传统2-3年的建设周期，并且以模块为单位，可按照需求快速灵活部署。模块化数据中心高效、灵活、快速、节能的特点解决了数据中心建设运营中的大量问题，在互联网、电信、金融、政府等多个行业得到了快速应用。
2、行业集中度提升
数据中心机柜行业的特点是产品非标准化，行业内企业需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，而且批次较多，企业通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。企业一般会在产品结构设计、原材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势提出专业性的建议和方案，与客户共同完成产品的设计和样品的制作，并为客户提供相关的技术服务支持。中小规模的IDC机柜厂家难以配置充分的研发资源，在满足下游客户的个性化需求方面上逊于头部企业。此外，IDC机柜头部企业具有较强的质量管理、市场口碑、资本实力、产品交付等能力，在市场竞争中优势日益凸显。因此，市场日益头部聚集，强者恒强是本行业的发展趋势之一。
华经产业研究院对中国数据中心机柜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国数据中心机柜行业市场发展现状及投资方向研究报告》。
