一、网剧行业产业链
网剧是指根据剧本制作并仅可于网络视频平台播映的连续剧集，不包括已取得电视剧发行许可证的连续剧集。所有网剧必须向中国国家广播电视总局备案并经过审核。网剧可根据内部开发或自第三方购买及经内部改编/开发的IP开发及制作。网剧主要包括分帐剧、定制网剧和版权剧。
网剧行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、中国网络视频付费用户数目现状
据统计，我国网络视频付费用户数由2016年的1.72亿人增长至2020年的6.9亿人，2016-2020年CAGR为41.5%。主要由于爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV、哔哩哔哩等主要网络视频平台的崛起。
2016-2020年我国网络视频付费用户及增速
资料来源：CNNIC，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国网络剧市场竞争格局及投资战略规划报告》
三、中国网剧行业市场现状分析
近年来，中国网民数量不断增长，网剧的主流观众群已经逐步拓展到中年人群，同时，年轻用户对内容推陈出新的需求也从未停止。时代的发展，观众审美素养的提高，以及视频平台彼此竞争的压力，都在督促着网剧内容不断更新、经营方式不断进步。据统计，截至2020年我国网剧市场规模增长至168亿元，2016-2020年CAGR为50.9%，增长主要原因是网剧的每集平均售价和总数增加。
2016-2020年我国网剧市场规模及增速
资料来源：广电总局，华经产业研究院整理
网剧主要包括分帐剧、定制网剧和版权剧，近年来，由于一些低投资高回报的成功案例，分帐剧的数目由2016年的20部迅速增至2020年的91部，复合年增长率为46.1%。于2020年，分帐剧的数目占网剧总数的39.6%。未来，分帐剧将成为中国网剧的主要类型。
2020年我国各类型网剧数量分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
据统计，全网剧集在前三季度的上新部数略减少，据统计，2021年前三季度网络剧上新部数为72部，同比2020年减少14部。
2020-2021年全网上新剧集部数情况
资料来源：公开资料整理
剧集播放上，2021H1爱奇艺/腾讯视频/优酷/芒果剧集正片有效播放分别同比下降39%/35%/34%/61%。21Q3全网剧集有效播放同比下滑14%，除芒果TV有效播放同比不变外，爱奇艺、腾讯视频及优酷分别同比下降20%/12%/17%。
2020-2021年各平台剧集正片有效播放量
资料来源：公开资料整理
四、网剧发展中商业模式的持续创新
网剧平台通过投资，依靠数量庞大的内容生产机构提供影视内容，提出包括网剧平台的管理、生产、分账模式等运营措施最终获得利润。创新商业模式的内在逻辑就是与内容生产机构发掘新的市场需求，创造新的消费群体、开发新的产品或提供新的服务。
1、5G时代的机遇。
网剧品牌的生命周期面临多元的挑战，在流量红利愈演愈烈的互联网下半场，网剧所带来的商业营收，必然掀起更大波澜。5G时代，云计算、AI、AR/VR等技术将更深刻融入网剧产业，为行业带来全新的升级。观众的需求也将朝着更加多元化、个性化的方向发展。其参与、定制、互动、消费、传播等需求，促使开发AI、超短剧、互动剧将成为未来平台竞争的新商业模式着力点。目前，新技术应用面临着市场需求和技术本身发展的瓶颈，用户规模还未形成。但在产业投资增加、5G技术逐渐覆盖、网剧视频工程标准完善的推动下，AI、超短剧、互动剧等数量将快速增加，观众相应的叙事接受也将随之建立。
随着消费目标的迭代，爱奇艺在坚守原有网剧市场份额的基础上推出爱奇艺随刻版，计划在短视频领域构建社区视频生态，开发针对各年龄段群体的视频产品。相关内容产品包括自制剧长视频与短视频内容，打造多元化的综合视频社区产品，倡导人人都能参与内容创作生产、分发、变现等的视频社群。2020年4月初，欢喜首映开始与今日头条展开战略合作。在取得《囧妈》成绩后全方位入局视频流量模式，并计划共同购买影视内容的新媒体版权和共建院线频道，打造“首映”流媒体平台，与传统三大视频平台竞争网剧的市场。相信未来还会有更多的资本入局5G带来的流量变革，网剧产业的竞争也将更加激烈。
2、融合共进的院网转型
5G全面铺开，促使产业转型、产业融合的趋势日益明显，院线电影与网络电影的壁垒被进一步打破，网络剧成为网络视听市场的领军者，也带动了网络视听内容的转型与升级。随着网剧形态、产业生态、运营模式的变革和竞争越加激烈，可以预见未来的网剧线上投放内容、形式将会有更多的模式改革，网络剧营销也必将是常态化的步骤。
网剧产业经过近10年的发展，呈现出多元化的发展特征，彰显了巨大的市场效能。但网剧平台品牌化、IP延伸化发展尚处于起步阶段，存在品牌建设观念淡薄、IP化运营模式受限等问题。此外，面对突发公共事件网剧产业尚未形成风险防范细则，这将直接影响到网剧发展的质量、生命周期，加大了网剧投资风险。未来，网剧产业还应从品牌发展模式、经营策略转型两方面不断改进，推动自身全面健康发展。
华经产业研究院对中国网剧行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国网络剧行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
