一、洗衣液成未来趋势
衣物清洁护理产品可以分为洗衣剂产品和洗衣助剂产品。其中，洗衣剂产品包括洗衣液、洗衣粉和洗衣皂；洗衣助剂产品包括衣物柔软剂、衣物调节剂和衣物增白剂，依据2019年数据显示，目前我国衣服清洁市场仍主要以洗衣粉为王，占比43%，随着洗衣液逐步发展和市场接受度的提高，洗衣液市场占比已达40%。
2019年衣物清洁护理市场品类占比情况
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
就市场变化趋势而言，洗衣粉逐步被替代，洗衣液成未来主要发展趋势。根据沙利文数据显示，洗衣液2015-2019年的年复合增长率达13%，为衣物清洁护理行业成长最快部分，与之对比，洗衣粉市场复合增长率反而为负数，市场规模逐步降低。值得注意的是，受益人民生活水平提高，对于生活品质的要求逐步上升，洗衣助剂市场也在稳步上升中。
2015-2019年中国衣物清洁分渠道复合增长率
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
二、洗衣液市场现状
1、产业链状况
就洗衣液产业链整体状况而言，上游主要是各类离子表面活性剂、溶剂、防腐剂和酶制剂等原材料厂商，中游是各品牌洗衣液，下游销售结构主要以线上、大卖场和超市为主，数据显示2019年线上销售占比达32，大卖场和超市占比45%。就增速情况，线上趋势明显，未来随着市场持续发展，线上占比将有所上升。
洗衣液产业链整体状况
资料来源：华经产业研究院整理
2、市场规模与渗透率
2019年洗衣液市场规模272亿元（过去5年CAGR=13.1%）。与传统的洗衣粉相比，洗衣液使用方便、清洁效率更高，因此在国内消费者中渗透率稳步提升，且未来仍有潜力。对比美国（2019年渗透率91.4%）和日本（79.5%），2019年我国洗衣液渗透率仅为44%，未来洗衣液渗透率仍存在较大发展空间。此外，浓缩洗衣液与标准洗衣液相比，清洁效果和便利性再次提升，长远看有望成为洗衣液市场的主流产品。
2015-2020年中国洗衣液市场规模及渗透率
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
2019年中日美洗衣液渗透率对比情况
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国洗衣液行业投资分析及发展战略研究咨询报告》；
三、洗衣液市场竞争格局
衣物清洁市场参与者普遍为综合的日化用品集团，品牌力巩固，因此集中度普遍较高。2019年衣物清洁护理CR5位67.4%，其中洗衣液由于壁垒相对较高，集中度更高，集中度为81.4%。蓝月亮在洗衣液领域拥有绝对主导权。2019年蓝月亮在整体衣物清洁护理市场中排名第四、市场份额为10.4%，但在洗衣液和浓缩洗衣液市场中以24.4%和33.6%的份额保持领先。
2019年中国洗衣液市场各品牌市占率
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
复盘国内洗衣液市场竞争历史，国内品牌后发追赶，成功实现领先。自蓝月亮率先在国内市场大范围推广洗衣液以来，各大日化厂商快速追赶。立白、纳爱斯、威露士等国产品牌逐步扩大市场份额。2014年起我国市场集中度整体稳定。到2016年起连续四年国内市场前5大品牌格局基本稳固，国内品牌蓝月亮、立白、超能、卫新实现领先。
2010-2019年中国洗衣液市场集中度变动情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
四、洗衣液前景分析
1、低线城市市场增长潜力大
三线及以下市场渗透潜力更大，有望接棒洗衣液消费升级。2019年三线及以下城市的常住人口占比为68.8%，洗衣液零售额占比为46.9%，两者存在21.9pct差距，反映洗衣产品升级潜力较一二线城市更大。随着三线及以下城市消费水平提升、洗衣机使用习惯继续养成（2019年农村家庭平均每百户洗衣机拥有量为91.6台，较2015年增加12.8台），下沉市场洗衣消费升级有望提速。2015~2019年，三线及以下城市洗衣液零售额年均复合增速为14.0%、高出一二线城市2.6pct，呈现下沉市场洗衣剂液体化加快迹象。
2、发展趋势
从世界范围看，洗衣剂具有明显的产品纵向迭代趋势，基本遵循两条并行路线：1）液体化，主流产品“皂—粉—液”更迭，产品性能上逐代改进；2）浓缩化，表面活性剂配方改进及活性物含量提升。洗衣助剂则主要表现为多功能化，以满足柔顺、增香、除异味、防静电等更多细分需求。
华经产业研究院对中国洗衣液行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国洗衣液行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
