一、奶粉行业概况
奶粉是将动物奶除去水份后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。
目前市场上将奶粉分为六大种类，包括全脂奶粉、脱脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、婴幼儿奶粉以及特殊配制奶粉。
奶粉的分类
资料来源：公开资料整理
二、奶粉行业发展现状
从产量来看，自2015年来，我国奶粉产量整体呈下滑态势。2018年全国奶粉产量96.8万吨，2019年奶粉产量有所回升，但2020年全国奶粉产量为101.23万吨，同比2019年下降3.81%。
2015-2020年中国奶粉产量及增速
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从各地区产量来看，2020年我国奶粉产量比重最大是五个省份分别是黑龙江、陕西、河北、内蒙古和江苏，总计占全国比重的78.4%，市场集中度较高。黑龙江产量第一，2020年产量达到40.01万吨，占全国产量的39.5%；排名第二至第五的产区分别为陕西、河北、内蒙古和江苏，其占比分别为13.5%、10.4%、9.5%和5.5%。
2020年中国奶粉产量分产区情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国奶粉行业市场供需格局及行业前景展望报告》
三、奶粉行业竞争格局
自2015年以来，中国奶粉行业CR3逐年增加，集中度提升趋势明显。2020年，中国奶粉行业CR3达到38%，同比2019年上升了3个百分点。
2015-2020年中国奶粉行业CR3变化
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从具体企业来看，2020年飞鹤拔得头筹，市占率14.8%，随后是雀巢和达能，分别占比12.8%和10.4%。
2020年中国奶粉企业竞争状况
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中国奶粉行业TOP10市占率企业中，国内品牌企业份额逐年上升，从2016年的38%提升至2020年的49%，而提升的主要原因是消费观念变化、疫情催化国产化趋势、政策引导，以及内资渠道下沉优势。
2016-2020年奶粉TOP10国内和国际厂商销售份额变化
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外资品牌在一、二线城市市场份额较高，分别为74%、55%。而在三、四线城市，国产品牌的市场份额较高，分别占比54%、66%。由此可见外资品牌在国内扩张时主战场在一、二线城市，并未深入三、四线城市，主要原因是无稳定团队、无高渠道毛利支撑，而同时三、四线城市杂牌较多，因此在外资品牌在三、四线城市没有形成较高认知度以及渠道基础。而国产品牌具备本土优势，能更好地利用三、四线城市的渠道进行品牌推广与营销，同时建立良性的价值链。
2020年中国奶粉行业国产品牌和外资品牌分城市占比
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四、奶粉行业进口情况分析
进口奶粉从三聚氰胺事件以来就成为国人偏好的消费产品，我国对进口奶粉的依赖度较大。2015-2019年我国奶粉进口量整体呈上升趋势，2017年我国奶粉进口量首次突破100万吨，但2020年受疫情的影响，中国进口奶粉为131万吨，同比下降3.7%。2021年1-4月中国奶粉进口数量为62万吨，同比2020年1-4月增长12.5%。
2015-2021年4月中国奶粉进口量及增速
资料来源：中国海关，华经研究院整理
2015-2020年我国奶粉进口金额逐年上升，2020年进口额为83.56亿美元。但2021年1-4月中国奶粉进口金额为30.97亿美元，同比2020年1-4月下降1%。
2015-2021年4月中国奶粉进口额及增速
资料来源：中国海关，华经研究院整理
五、奶粉行业发展趋势
2015-2016年国家食药监总局出台《婴幼儿乳粉产品配方注册管理办法》，明确规定每个奶粉生产企业不得超过3个配方系列9种产品配方。许多占据低线级市场的杂牌因此倒闭，行业尾部出清加速。2016-2020年中小奶粉品牌市占率从31%下降至11%。注册制的实施大幅提高行业进入门槛，将杂牌排除在外。预计未来杂牌会进一步出清，行业管理和运行会更规范。
中国奶粉行业注册制制定和实施的相关政策
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2010-2020年中国奶粉行业中小企业份额
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华经产业研究院通过对中国奶粉行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国奶粉行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
