一、乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）行业概况
乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）是一种具有链式分子结构的结晶性聚合物。通常情况下，EVOH中乙烯的摩尔分数为20%～45%，乙烯醇为55%～80%。EVOH同时具有聚乙烯醇（PVA）的阻隔性能和聚乙烯（PE）的加工性能，与聚酰胺（PA）及聚偏二氯乙烯（PVDC）并称为世界三大阻隔型树脂。EVOH具有优异的阻隔性、耐油性、耐化学腐蚀性、透明性能、抗静电性能等，尤其是阻隔性能，是气体阻隔性能最高的产品之一，被广泛应用于各类包装材料。
二、乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）行业政策
在政策方面，为了支持以科技创新引领新质生产力发展，2024年12月28日国务院关税税则委员宣布，自2025年1月1日起，降低环烯烃聚合物、乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）等产品的进口关税。另外，2023年12月，国家发改委出台《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将EVOH树脂列入鼓励发展类。随着国家政策驱动EVOH产业快速发展，EVOH将成为未来新材料领域重要发展方向。
三、乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）行业产业链
1、产业链结构图
乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）行业产业链上游主要包括乙烯、醋酸乙烯、催化剂等原材料以及相关生产设备。产业链中游是生产环节，通过聚合反应生产出EVOH树脂。作为高阻隔材料，EVOH下游应用非常广泛。在包装领域，EVOH可作为复合膜中间阻隔层，应用于食品、农药、溶剂、化妆品、保健品等各类场景的硬性和软性包装中；在汽车领域，用作汽车燃油箱、汽车燃油管的阻隔材料；在建筑领域，作为管道材料，用于家用地暖管以及城市集中供热系统中的绝热管材；此外，EVOH还用于农业、医疗、纺织、机械制造等领域。
2、中国EVOH消费结构
国内市场消费结构来看，EVOH长期以来价格居高不下导致其使用成本过高，加上国内对于食品包装材料的性能要求不高（包括其阻隔性能），使得EVOH应用规模亦受到一定限制。我国EVOH消费集中在食品和药品包装领域，2024年消费占比达65%，其次用于生产农药瓶，消费占比13%，汽车油箱、地暖管、日化包装消费占比分列3-5位，占比均不超过10%。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）行业发展监测及投资策略研究报告》
四、乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）行业发展现状
1、全球消费区域分布
目前，EVOH在欧美已普遍使用，从全球EVOH消费区域分布来看，北美是最大的EVOH消费市场，约占全球总消费量的40%，欧洲市场占比约27%，其余消费市场集中于东北亚地区，其中，中国和日本消费量占比分别为16%和8%。
2、中国EVOH消费现状
国内市场消费量来看，2021-2024年，中国EVOH消费量稳步增长，年均增速5.8%，2024年达到约3.2万吨。主要消费领域集中在食品和药品包装，其后依次为农药瓶、汽车油箱、地暖管和日化包装等。预计到2028年我国EVOH的消费量预计将增至4.0万吨，2024-2028年年均增长6%左右。
3、中国EVOH市场规模
据统计，2024年我国EVOH行业市场规模为22.4亿元，2021-2024年市场规模CAGR为18.4%。价格方面，2021-2024年，中国大陆EVOH主流牌号均价先涨后跌，2022-2023年处于多年以来的最高水平。2023年以来，虽然原料价格有所回落，但在供需因素支撑下，EVOH价格相比2022年下滑幅度较小，主流牌号价格始终保持在60元/千克以上。
4、中国EVOH进口现状
目前我国EVOH主要依赖进口，虽然国内EVOH工业化装置建设步伐逐步加快，但仍无法满足国内下游市场对EVOH的需求。据统计，近年来我国EVOH进口量在2-3万吨之间，进口额呈增长态势，2024年我国EVOH进口量为2.18万吨，同比下降2.54%，进口金额为12.01亿元，同比下降1.34%，进口均价为55161.7元/吨，同比增长1.22%。
五、乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）行业竞争格局
1、全球产能分布
由于对原料质量和工艺控制要求较高，世界上生产EVOH树脂的企业较少，市场主要被日本可乐丽、三菱化学（子公司日本合成化工）、台湾长春和中石化川维4家企业垄断。EVOH的生产工艺与聚乙烯醇（PVA）相近，全球仅有的4家生产商均是PVA生产厂家。2024年全球EVOH产能合计21.45万吨/年，装置开工率高，产品供不应求。中石化川维于2024年6-7月完成1.2万吨/年工业化装置的调试，正式投产批量出货，填补了我国大陆地区EVOH大规模供应的空白。
2、中国EVOH行业市场份额
2024年台湾长春石化在中国大陆市场占据大部分市场份额，占比60%；剩余市场以可乐丽和三菱的产品为主。川维的产品在下半年放量后快速进入包装领域，尤其是多层复合瓶。过去，长春石化产品价格低，在通用包材领域最受青睐；可乐丽垄断了汽车油箱专用料的市场，并在中高端包装和地暖管等特殊乙烯含量牌号的领域竞争力强；三菱化学产品更多应用在7层以上共挤的包装材料，在该领域份额高于可乐丽。
3、全球EVOH拟在建项目情况
在近年亚太市场消费潜力的刺激下，截至2025年3月底，全球共有6家企业正在推进EVOH项目，新建产能集中在亚太地区。其中4家企业为现有参与者，2家企业为中国大陆新进入者。这其中，国外企业项目进展较快。可乐丽计划在欧美市场小幅扩产，并在新加坡新设立EVOH工厂集中供应亚太地区，以上产能预计将于2026年前投产。三菱化学拟扩大其英国工厂产能，预计将于2025年投产。长春石化在台湾地区已规划了多达6万吨/年的新建产能，该项目尚在推进中。
六、乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）行业发展趋势
EVOH性能优异，应用广泛，具有巨大的市场空间。目前国内对于EVOH的研究主要集中在共混改性方面，而EVOH合成技术尚未达到工业化生产阶段。EVOH与聚乙烯醇（PVA）生产工艺相近，我国PVA生产技术成熟，产能位居世界前列，近年来PVA逐渐出现产能过剩现象。因此，国内PVA生产厂家应加大对EVOH合成技术研究，一方面解决PVA产能过剩状况，成为新的经济增长点；另一方面实现EVOH国产化，推动国内相关产业的发展。
华经产业研究院对中国乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2025-2031年中国乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）行业发展监测及投资策略研究报告》。
