一、硅橡胶行业概述
硅橡胶是一类具有交联结构的高分子聚硅氧烷，是最重要的有机硅产品之一。制备硅橡胶的原料通常由线型聚硅氧烷（基胶）、补强填剂、交联剂、催化剂、改性添加剂等组成。将所有原料混炼（或混合）加工成混炼胶（或混合胶），混炼胶（混合胶）在一定的条件下硫化（或称固化或交联），便可从黏流态转变成弹性体。根据硫化方式和硫化温度不同，硅橡胶可分为高温硫化硅橡胶（HTV）、室温硫化硅橡胶（RTV）和加成型硫化液体硅橡胶（LSR）。
二、硅橡胶行业发展背景
1、政策环境
硅橡胶行业作为高性能材料领域的关键分支，展现出强大的生命力和广阔的应用前景。近年来，国家出台了多项政策和措施，进一步推动硅橡胶行业发展。如2022年10月发布的《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》中，其中包括丙烯酸酯橡胶、氯醇橡胶，以及特种氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、热塑性聚氨酯橡胶等特种橡胶。2023年12月发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，其中提出将“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅橡胶、苯基硅树脂及杂化材料的开发与生产”设为鼓励类。
2、社会环境
硅橡胶是一类具有交联结构的高分子聚硅氧烷，是最重要的有机硅产品之一。有机硅用途广泛，不仅包括国防军工、信息技术、高端装备制造、新能源、生物医学等战略性新兴产业的发展，还有包括建筑、电器、纺织、个人护理、日用品、交通运输等领域，在世界能源危机日益加剧的背景下，作为非石油路线的化工新型材料，有机硅愈加显示出其强大的生命力和广阔的发展前景。据统计2023年全球有机硅市场达到了196.8亿美元，2017-2023年CAGR约为5%。
三、硅橡胶行业产业链
硅橡胶的上游原料主要包括金属硅及一氯甲烷等，生产有机硅单体及中间体，经过不同反应和处理、添加相应填料及助剂，将进一步加工获得硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷等有机硅深加工产品。同时，硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷也被称为有机硅材料四大门类，下游主要应用于建筑、电子、电力、医药、纺织、日用品等行业。
四、硅橡胶行业发展现状
1、我国聚硅氧烷消费量
从结构上来说，通常将主链为-Si-O-C-结构的有机硅小分子统称为功能性硅烷，而将主链为-Si-O-Si-结构的小分子中间体和聚合物大分子称之为硅氧烷或聚硅氧烷，即硅橡胶、硅油及硅树脂产品。近年来我国聚硅氧烷消费量将继续保持中高速增长，到2023年中国聚硅氧烷消费量达到156万吨。其中，硅橡胶、硅油乳液、硅树脂及其他消费分别占比70.9%、26.6%、2.5%。
2、我国室温硫化硅橡胶消费量
世界上主要的室温硫化硅橡胶生产企业有美国陶氏、美国迈图、德国瓦克等，这些企业在我国主要占据中高端领域市场。我国RTV生产企业较多，但规模性企业较少，5万吨/年以上的厂家有数十家，国内领先企业的产品线日趋齐全，产品质量稳定，新产品不断涌现，并逐渐建立了国际影响力。RTV市场应用领域众多，市场集中于中国、美国和西欧，其中以我国为最大市场，占比超50%。2023年我国RTV整体消费量约为128.9万吨，其中建筑领域消费量占比最高，占到了42.3%，其次是能源电力及电子领域，分别占到了23.8%、17.2%。
3、我国高温硫化硅橡胶产量及消费量
高温硫化硅橡胶是指高分子量（分子量一般40～80万）的聚有机硅氧烷（即生胶）加入补强填料和其它各种添加剂，采用有机过氧化物为硫化剂，经加压成型（模压、挤压、压延）或注射成型，并在高温下交链成橡皮。2023年我国HTV产量及消费量分别为104.6万吨、92.3万吨，同比分别增长11.5%、14.7%。
4、我国加成型硫化液体硅橡胶产量
加成型硫化液体硅橡胶是在催化剂作用下，有机硅基胶上的乙烯基或丙烯基和交联剂分子上的硅氢基发生加成反应形成的高分子弹性体。加成型硫化液体硅橡胶在交联硫化过程中不产生副产物、收缩率极小、能深层固化、对接触的材料无腐蚀，是电子电气行业首选的灌注材料。据统计2023年我国LSR产量约为13.4万吨/年，同比增长19.21%。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国硅橡胶行业市场需求预测及投资规划建议报告》
五、硅橡胶行业竞争格局
1、行业竞争格局
近年来，国内硅橡胶生产企业工艺技术有明显提升，但工艺水平以及综合利用能力与国际巨头仍存在一定差距。国内部分龙头企业经过多年发展，资金实力较强，已经初步完善了产业链布局，拥有了一定的技术积累优势，在部分细分领域掌握了先进技术，并形成了自主知识产权，具备了一定规模的中、高技术含量产品的生产能力。国内硅橡胶生产企业正逐步向下游高端应用领域延伸，研发技术含量更高的终端产品，扩大应用范围，逐渐缩小与世界领先水平的差距。
2、重点企业介绍
山东东岳有机硅材料股份有限公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，具备从金属硅粉加工到有机硅单体、中间体以及下游硅橡胶、硅油、气相白炭黑等系列深加工产品的一体化生产能力，并对相关副产物进行综合利用，形成了较为完善的产业链配套，主要产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。2023年东岳硅材营收实现营业收入48.01亿元，归属于上市公司股东的净利润为亏损2.7亿元
六、硅橡胶行业发展趋势
1、行业集中度不断提升
近年来，随着各行各业用户对硅橡胶产品质量、性能和环保节能要求的日益提高，市场竞争日趋激烈，低端硅橡胶产品利润趋薄，一些技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业相继被淘汰，行业处于集中度进一步上升周期，龙头企业、规模化、隐形冠军等企业加速发展，同时激发企业发展活力和专业化创新能力。企业持续加大研发投入、产能扩张，借助资本市场优势加快发展，研发实力、生产质量、自动化生产水平和管理水平等方面均显著提升。行业整体呈现规模化、集约化发展，产能规模性优势和产业链优势成为我国硅橡胶行业企业发展的重要优势。
2、新兴市场带动行业高质发展
近两年，硅橡胶传统细分市场增长承压，新兴市场扩张迅速，光伏、新能源汽车、高端电子、动力电池、储能、绿色包装等战略性新兴产业对硅橡胶产品的需求强劲增长。高要求、高标准、高附加值的新兴市场，促进企业加大研发投入，进行科技创新，实现产品结构优化升级，走“专精特新”式发展道路，进而带动高性能、高品质、高附加值产品快速发展，推动实现行业高质量发展。
3、产品竞争力持续提升，进口替代前景广阔
在全球化背景下，硅橡胶行业的竞争与技术交流，以及下游市场的多样化需求，促进国内硅橡胶企业不断加大研发投入，提升硅橡胶生产技术水平和产品性能，产品持续更新迭代、竞争力显著增强。在中低端产品市场，我国硅橡胶企业凭借产能、成本和生产优势，在全球竞争力优势明显；在部分中高端产品细分市场上，国产硅橡胶产品指标已接近或达到国际同类产品水平，且高端产品主要消费市场增量将在中国，进口替代前景广阔。国内经济稳步增长，硅橡胶产品全球化产业转移，以及国内企业技术进步带来的进口替代，都给国内硅橡胶企业带来了良好的发展机遇和持续增长的市场空间。同时，近两年我国硅橡胶产品出口持续增长，行业产品“扬帆出海”开拓全球市场，化“内卷”为竞争优势，是当今行业企业产能和业绩释放的重要举措。
华经产业研究院对中国硅橡胶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2025-2031年中国硅橡胶行业市场需求预测及投资规划建议报告》。
